Emisja Hoop ma szansę zakończyć się sukcesem WARSZAWA (Reuters) - Nowa emisja producenta napojów i wody mineralnej Hoop ma szansę
zakończyć się sukcesem mimo, że w przeddzień rozpoczęcia zapisów na rynku pojawił się
raport niekorzystny dla spółki. Uczestnicy rynku uważają, że cena akcji znajdzie się
jednak w dolnym bądź środkowym przedziale widełek cenowych, czyli między 23 a 25 złotych. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudził Hoop wśród inwestorów zagranicznych, którzy
jak powiedziała osoba zbliżona do emitenta zadeklarowały złożenie zapisów na całość
oferty. Od 17 do 18 lipca Hoop będzie oferował do pięciu milionów nowych akcji, a cena
emisyjna ma być ustalona w przedziale 23-29 złotych. Da to spółce wartość rynkową na
poziomie 342-431 milionów złotych. Od 7 do 16 lipca CA IB Securities, który jest organizatorem emisji buduje księgę
popytu. Tymczasem w środę, czyli w ostatnim dniu jej budowania w Internecie na stronach
www.polandsecurities.com pojawił się artykuł, którego autor zarzuca spółce Hoop
niewypłacalność, niejasne transakcje, a zarządowi działanie na szkodę firmy. O godzinie 15.00 ma się odbyć konferencja prasowa zarządu Hoop, na której zapewne
dotychczasowi akcjonariusze skomentują te informacje. Ponadto autor tekstu uważa, że prospekt emisyjny wprowadza ewentualnych inwestorów w
błąd i naraża ich na straty. "Ten artykuł mocno zamieszał na rynku. Robi się historia sama w sobie. Spółka nie ma
nic do ukrycia, a prospekt został sporządzony zgodnie z prawem" - powiedział Paweł
Tamborski, dyrektor generalny CAIB Financial Advisors. "Z tego co wiem, Hoop zamierza
podać autora do sądu" - dodał. Hoop chce pozyskać z oferty do 145 milionów złotych, które deklaruje, że przeznaczy
przede wszystkim na ekspansję na rynku rosyjskim. Hoop zamierza przejąć moskiewską
rozlewnię napojów - Megapak, dzięki czemu liczy, że prawie dwukrotne zwiększy sprzedaż. Właściciele Hoopa Dariusz Wojdyga oraz Marek Jutkiewicz uważają bowiem, że tamtejszy
rynek napojów czeka bardzo dynamiczny rozwój. Analitycy uważają, że spółka wybrała dobry moment do debiutu na warszawskiej
giełdzie, ponieważ indeks WIG-20 oscyluje w okolicach najwyższego poziomu od 12 miesięcy,
a fundusze inwestycyjne i emerytalne są spragnione nowych projektów. "Spółka ma silną pozycję rynkową, właściciele stworzyli całkiem niezłe
przedsięwzięcie. Jednak ja podchodzę dosyć ostrożnie, bo nie podoba mi się kilka rzeczy w
bilansie i nie do końca wierzę w prognozy spółki. Z tego co wiem podobnie myślą inni
zarządzający" - powiedział zarządzający jednym z funduszy akcyjnych. W 2002 roku sprzedaż grupy Hoop wyniosła 350,1 miliona złotych, a zysk netto 16,2
miliona. Od lutego Hoop, któremu z powodzeniem udało się przeprowadzić emisję 9,4 miliona
akcji serii D, notowany jest na rynku CTO. Po ofercie publicznej, która obejmie również
1,5 miliona starych akcji, w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych znajdzie się do
43 procent walorów spółki. "Sądzę, że cena znajdzie się w dolnym poziomie przedziału, gdzieś między 23 a 25
złotych" - powiedział zarządzający jednego z funduszy. BRE, który jest zaangażowany w ofertę, wycenia akcje spółki na 26 złotych. Cena
akcji Hoop na rynku CeTO wynosi około 25 złotych. ((Autor: Olga Markiewicz; [email protected]; Reuters Serwis Polski,
tel. 22 6539700, Reuters Messaging: [email protected]))