Silvano Fashion Group będzie szesnastym zagranicznym i pierwszym z krajów nadbałtyckich emitentem na warszawskiej giełdzie.
Producent i dystrybutor bielizny i odzieży damskiej jeszcze do niedawna używał nazwy PTA Grupp. Pod nowym szyldem rozpocznie karierę na GPW, choć ma doświadczenie rynkowe z giełdy w Tallinie, gdzie jest notowany od 1997 roku. Oferta akcji należących do głównego udziałowca funduszu, Alta Capital Partners, jest skierowana tylko do inwestorów instytucjonalnych. Drobni gracze będą musieli poczekać do debiutu w końcu lipca.
— Warszawa jest centrum finansowym naszego regionu. Jednocześnie w Polsce mamy markę Splendo i chcemy tu się rozwijać. Dlatego debiut na GPW jest naturalnym krokiem w naszym rozwoju — mówi Dmitry Ditchkovsky, prezes Silvano Fashion.
Spółka, poprzez własną sieć 62 sklepów i współpracujących dystrybutorów (105 lokali), jest obecna przede wszystkim w Pribałtyce, Rosji, na Białorusi i Ukrainie.
— Na koniec tego roku chcemy mieć 109 własnych sklepów, a do 2010 r. będziemy dysponować około 400 własnymi i franczyzowymi — dodaje prezes.
Przychody pro forma z ubiegłego roku (PTA Grupp i Silvano Fashion) wynoszą 81 mln EUR. Zysk netto wyniósł 10,9 mln EUR.
Zaraz po ofercie publicznej spółka przeprowadzi nową emisję walorów, którą obejmie główny akcjonariusz Alty.
— Nietypowa konstrukcja oferty i emisji wynika z tego, że nie chcieliśmy, aby procedury dopuszczeniowe opóźniły terminy naszego debiutu na GPW. Kupimy nową emisję po cenie za walor, jaka zostanie ustalona w emisji publicznej. Jesteśmy długoterminowym akcjonariuszem Silvano Fashion — mówi Indrek Rahumaa, partner zarządzający Alty.