PARYŻ (Reuters) - Euronext, alians giełd w Paryżu, Amsterdamie i Brukseli, ustalił w środę widełki ceny emisyjnej swoich akcji w pierwszej ofercie publicznej na 24 do 27,5 euro. Według tej wyceny cała giełda jest warta 2,8-3,1 miliarda euro.
Euronext, piąta co do wielkości giełda papierów wartościowych na świecie, ma zamiar pozyskać z emisji do 780 milionów euro.
"Wierzymy, że konsolidacja jest rzeczą nieodzowną. Wejście Euronext na giełdę to znaczący krok w naszej walce o utrzymanie pozycji w czołówce graczy w tym sektorze" - powiedział w komunikacie prezes giełdy Jean-Francois Theodore.
Na giełdę trafiłoby 14,5-16,7 miliona nowych akcji o łącznej wartości 400 milionów euro razem z 12,2 do 13,8 miliona istniejących już walorów. Oznacza to, że w sumie sprzedane zostałoby 25 procent kapitału Euronext.
15 procent emsji zostałoby objęte opcją "greenshoe", co obniżyłoby całkowitą wielkość emisji do 33,2 miliona akcji. 3,5 miliona akcji będzie zarezerwowane dla pracowników giełdy. Opcja "greenshoe" oznacza, że część akcji pozostanie w rękach banków, stymulujących poziom ceny na giełdzie.
Transza przeznaczona dla inwestorów indywidualnych objęłaby przynajmniej 10 procent całej oferty, ale jej udział w całości może się zmienić. Sama giełda podkreśliła, że będzie starała się zdobyć jak najwięcej inwestorów indywidualnych.
Proces budowania książki popytu (book-building) rozpocznie się 21 czerwca i potrwa do 4 lipca. Ostateczna cena emisji zostanie podana 5 lipca, a same akcje będą notowane na giełdzie od 6 lipca.
Głównymi koordynatorami oferty Euronext są ABN Amro Rotschild i BNP Paribas. Współpracują oni z UBS Warburg, SG Investment Banking, CAI Lazard, Fortis, ING Barings, Oddo Pinatton i Schroeder Salomon Smith Barney.
Początkowo Euronex planował wejście na giełdę w maju, ale musiał wstrzymać operację ze względu na niekorzystne warunki panujące na rynku.
Decyzja Euronext, to część wyścigu z giełdą w Londynie (LSE), o to kto pierwszy wejdzie na parkiet.
LSE planuje rozpoczęcie obrotów swoimi akcjami na 20 lipca.
W Polsce Euronext może stać się potencjalnym partnerem warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). W marcu 2001 roku prezes giełdy Wiesław Rozłucki odnosił się przychylnie do sojuszu z aliansem.
W lutym przedstawiciele warszawskiej giełdy zapowiedzieli chęć kupna niewielkiego pakietu akcji Euronextu.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))