Ferrum <HUFE.WA> 16/2004 Emisja obligacji serii A 16/2004 EMISJA OBLIGACJI SERII A
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. informuje, iż w ramach kontynuacji procesu restrukturyzacji zobowiązań kredytowych dokonał w dniu 31 marca 2004 r. emisji Obligacji serii A w ramach Programu Emisji Obligacji. Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji serii A wynosi 13.500.000,00 zł. "Huta Ferrum" S.A. wyemitowała 27 sztuk Obligacji serii A po cenie emisyjnej Obligacji równej wartości nominalnej i wynoszącej 500.000,00 zł. Obligacje zostały objęte przez ING Bank Śląski S.A.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Nie będą przedmiotem obrotu publicznego w Polsce. Obligacje zostały wyemitowane jako zabezpieczone, zerokuponowe Obligacje emitowane w serii, na okaziciela, o terminie zapadalności do 5 lat, emitowane przez "Hutę Ferrum" S.A. w formie zdematerializowanej.
Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji w dniu 31 marca 2009 roku.
Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (stan na 31.12.2003.) wynosi 118.706.382,87 zł. Prognoza zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji zakłada, iż będą one wynosić 36.000.000,00 zł.
Obligacje zostały zabezpieczone:
1) zastawami rejestrowymi na należących do emitenta zapasach magazynowych o ogólnej wartości księgowej netto 11.060.286,20 zł (stan na 30.09.2003.), linii zgrzewania rur o ogólnej wartości księgowej netto 93.385.034,88 zł (stan na 30.09.2003.) oraz na 4.000 udziałów w ZKS Ferrum sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł. 2) poręczeniem udzielonym przez Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum sp. z o.o. do kwoty 1.000.000,00 zł.
Data sporządzenia raportu: 01-04-2004