Miała być wielka ofensywa produktowa i sukces sprzedażowy, a skończyło się na przeniesieniu zarządzania do konkurencji. Forum TFI, które w ubiegłym roku wystartowało z czterema funduszami dla klientów detalicznych, doszło do wniosku, że lepiej będzie, jak ich portfelami zaopiekuje się ktoś z większymi kompetencjami.
— Rosnące zainteresowanie ofertą family office skłania nas do poszerzenia kompetencji w zarządzaniu aktywami płynnymi, dlatego zaproponowaliśmy współpracę jednemu z najlepiej ocenianych na rynku asset menedżerów. Porozumienie z Altus TFI pozwoli na budowanie dodatkowej wartości dla naszych klientów — tłumaczy Witold Obszyński, prezes Forum TFI.
Decyzja ta mogła być pochodną kiepskich wyników inwestycyjnych. Forum Market Neutral, który w teorii powinien być zawsze po dobrej stronie rynku i zarabiać bez względu na koniunkturę, przez niespełna rok stracił 6,6 proc. Forum Obligacyjny wypadł o 2 pkt. proc. gorzej niż rywale z grupy, Forum Akcyjny zanurkował o 5 proc., a Dywidendowy o 5,8 proc.
— Cieszę się ze współpracy z Forum TFI, bo poszerza ona nasze portfolio i pozwala wykorzystać nasze najlepsze kompetencje — tłumaczy Piotr Osiecki, prezes Altus TFI.
Za kierowanie portfelami Altus zgarnie 50 proc. opłaty za zarządzanie pobieranej od aktywów netto. Zyskuje też dodatkowego dystrybutora, bo Forum TFI będzie pośredniczyć w sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy Altusa, a ten ma pomagać w dystrybucji produktów Forum TFI. Obie spółki zamierzają też współpracować przy tworzeniu nowych funduszy wycenianych w złotych, opartych na polskich aktywach płynnych lub skierowanych na rynki zagraniczne.
Na koniec sierpnia Altus TFI zarządzało aktywami o wartości 5,3 mld zł, w tym 3,4 mld zł zgromadzonych w 43 funduszach. Forum TFI specjalizuje się w funduszach rynku niepublicznego, gdzie zajmuje trzecie miejsce pod względem aktywów. Na koniec sierpnia w jego portfelach zgromadzone było ponad 9,5 mld zł.