Forum TFI zgarnęło grube miliony

  • Jagoda Fryc
opublikowano: 13-06-2016, 22:00

Do funduszu wierzytelności Polacy wpłacili łącznie 85 mln zł. Skusili się obietnicą zysku rzędu 7 proc. rocznie.

Rekordowo niskie stopy procentowe i kiepska koniunktura na GPW skłaniają krajowych inwestorów do poszukiwania alternatywy wobec klasycznych funduszy akcji i obligacji. Wśród nich są strategie oparte na wierzytelnościach masowych. W ramach zakończonej niedawno emisji certyfikatówForum TFI pozyskało do portfela jednego z tego typu funduszy 85 mln zł. To całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę, że w tym czasie bilans sprzedaży dla całego rynku funduszy detalicznych wyniósł 700 mln zł. — Zyski porównywalne do osiąganych przez fundusze sekurytyzacyjne — zwłaszcza w obecnej sytuacji makroekonomicznej — są trudne do osiągnięcia przez inne instrumenty finansowe. Ten sektor — w odróżnieniu od rynku kapitałowego czy nieruchomości — nie ma charakteru cyklicznego, co pozwala wypracowywać podobne stopy zwrotu bez względu na uwarunkowania ekonomiczne — przekonuje Artur Rawski, wiceprezes Forum TFI. Przedstawiciel TFI zapewnia, że wierzytelności charakteryzują się mierzalną i powtarzalną stopą zwrotu, co umożliwia towarzystwu oferowanie inwestorom z góry określonej minimalnej stopy zwrotu, wynoszącej 7 proc. w skali roku. Rzeczywisty zysk może być jednak jeszcze wyższy, bo powiązany jest on ze stawką WIBOR 3M. Rozwiązanie to ma zabezpieczyć inwestorów przed ryzykiem gwałtownego wzrostu stóp procentowych w ciągu całego okresu inwestycyjnego. Pierwsze częściowe wykupy certyfikatów rozpoczną się we wrześniu. Statut funduszu precyzuje maksymalny horyzont inwestycyjny na 2021 r., ale zarządzający — na podstawie wyników poprzednich funduszy tego typu — przewiduje, że umorzenia wszystkich certyfikatów potrwają od 3 do 4 lat — w zależności od tego, jak sprawnie przebiegać będzie proces windykacyjny. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jagoda Fryc

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy