Wartości transakcji nie podano, jednak Wojciech Napiórkowski, dyrektor Bridgepoint Capital w Polsce, powiedział serwisowi o fuzjach i przejęciach DealWatch, że jest to największa transakcja dokonana przez fundusz private equity w Polsce w tym roku. Dodał, że jest to też druga największa transakcja zawarta kiedykolwiek w Polsce pomiędzy funduszem PE a osobą fizyczną.
Z innych źródeł zbliżonych do transakcji DealWatch dowiedział się, że cena zakupu była nieznacznie niższa niż 1,6 mld zł, jakie fundusz Mid Europa Partners wyłożył za operatora telewizji kablowej Aster w grudniu 2005 roku.
Bridgepoint prowadzi zaawansowane rozmowy z innymi potencjalnymi celami akwizycji w sektorze przemysłowym i detalicznym, powiedział także Napiórkowski. Ich wyniki mogą zostać ogłoszone w styczniu-lutym przyszłego roku, dodał.
Grupa CTL, założona w 1992 roku, jest obecnie trzecim co do wielkości w Europie operatorem na rynku przewozów kolejowych. Bridgepoint chce, by w ciągu najbliższych kilku lat firma awansowała na pozycję lidera.
CTL prowadzi działalność w czterech podstawowych obszarach: transport kolejowy, spedycja, zarządzanie bocznicami kolejowymi oraz rekultywacja obszarów górniczych. W tym zakresie CTL koncentruje się na transporcie węgla i koksu, paliw płynnych, materiałów chemicznych oraz materiałów budowlanych i stali.
"Perspektywy rozwoju rynku CTL w Polsce wskazują na znaczące wzrosty. Na bazie tego, CTL ma szanse na dalszą ekspansję międzynarodową i w perspektywie zajęcie pozycji największego prywatnego operatora kolejowego w Europie" - powiedział Khai Tan, partner odpowiedzialnego za inwestycje Bridgepoint w Europie Środkowej i Wschodniej, cytowany w komunikacie firmy.
Grupa CTL zatrudnia ponad 2.500 pracowników i w roku 2006 osiągnęła przychody w wysokości 974 mln zł.
Finansowanie dłużne zostało dostarczone przez banki ING i Commerzbank. Doradcami stron w procesie transakcyjnym były następujące firmy: po stronie Bridgepoint - Rothschild (doradca finansowy), E&Y (due diligence finansowo-podatowe), LEK (ekspert branżowy), Clifford Chance (doradztwo prawne), Interfleet (doradztwo techniczne), DTZ (wycena nieruchomości), AON (analiza ryzyk ubezpieczeniowych) oraz ERM (analiza w zakresie ochrony środowiska); po stronie sprzedającego - Credit Suisse (doradca finansowy), Weil, Gotshal oraz Nowakowski i Wspólnicy (doradztwo prawne), Igor Chalupec (doradztwo strategiczne), Tigges Rechtsanwaelte (doradztwo podatkowe).
Zamknięcie transakcji uwarunkowane jest uzyskaniem zgód organów antymonopolowych. (DealWatch/ ISB)
Katarzyna Piłat
kp/mh/tom