Aktywnie zarządzane fundusze mieszane wciąż mają wielu zwolenników. Z jednej strony wśród odkładających systematycznie mniejsze kwoty w programach emerytalnych: PPE oraz PPK (gdzie funkcjonuje szczególna odmiana tych strategii – fundusze cyklu życia). Z drugiej strony wśród osób inwestujących samodzielnie. Pomimo dojrzewania rynku Polacy niebędący pasjonatami inwestowania niezmiennie cenią sobie prostotę, wygodę i oszczędność czasu, które zapewniają fundusze mieszane. Zwłaszcza że koszty takich rozwiązań są dziś dużo niższe niż w przeszłości, a na rynku można znaleźć efektywne strategie dowodzące swojej wartości także w dłuższym terminie.
W ofercie TFI PZU jest kilka strategii mieszanych, w tym PZU Aktywny Globalny. To aktywnie zarządzany fundusz czerpiący pełnymi garściami z potencjału globalnych akcji i obligacji. Chociaż gdy koniunktura w Polsce jest lepsza niż na światowych rynkach, to w jego portfelu można znaleźć również liczne polskie akcenty. Fundamentem strategii inwestycyjnej funduszu jest duża aktywność oraz elastyczne dostosowywanie struktury portfela do aktualnej i przewidywanej fazy cyklu koniunkturalnego.
Główny składnik funduszu PZU Aktywny Globalny stanowią obligacje (40-100 proc. portfela). W zależności od PKB i inflacji w Polsce i za granicą zarządzający uważnie dobierają obligacje z bogatego instrumentarium dłużnego – zarówno skarbowego, jak i korporacyjnego. Do tego aktywnie dostosowują wrażliwość portfela na zmiany stóp procentowych, aby maksymalizować potencjał w okresach hossy i ograniczać ryzyko w okresach dekoniunktury. To całkowite zaprzeczenie utartego przed laty przekonania, że część obligacyjna portfela funduszu mieszanego jest wyłącznie „poduszką bezpieczeństwa”, a na zysk w trakcie hossy mają pracować akcje.
Przy czym PZU Aktywny Globalny także w obszarze akcyjnym jest bardzo „pracowity”. Świadczy o tym bardzo wysoki wskaźnik active share oznaczający, że w poszukiwaniu zysków zarządzający odważnie wychodzą poza spektrum wyznaczone przez benchmark (w 30 proc. składa się z indeksu MSCI World).
PZU Aktywny Globalny dowodzi, że fundusze mieszane wciąż mają głęboki sens, ale kluczem do sukcesu jest ich wielowymiarowa aktywność.
Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. PZU Aktywny Globalny ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim. Fundusz jest zarządzany aktywnie. Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.