Fundusz CU Polskich Akcji wyprzedził Skarbiec Net w rankingu funduszy akcyjnych „PB”. W zestawieniu funduszy zrównoważonych SEB1 zrównał się punktami ze Skarbcem Wagą.
Majowe wzrosty na giełdach najlepiej wykorzystał Commercial Union Polskich Akcji. Ten fundusz przyniósł swoim uczestnikom godziwą, prawie 8-proc. stopę zwrotu.
Stało się tak za sprawą trafnych decyzji dotyczących inwestycji w papiery solidnych spółek o średniej kapitalizacji oraz zwiększenia pozycji w sektorze bankowym.
— W maju utrzymaliśmy wysokie, neutralne wobec struktury indeksu WIG, zaangażowanie w największych spółkach: TP SA, PKN Orlen, KGHM. Systematycznie akumulowaliśmy też akcje banków. Znów bardzo dobrze na nasz wynik wpłynęło utrzymywanie znaczącej pozycji w akcjach wybranych spółek średniej wielkości. Poza sprawdzonymi już liderami w tej grupie, jak LPP, Kęty, Cersanit i Dębica, dobrymi inwestycjami były m.in. akcje Forte, Stalprofilu, Rolimpexu oraz ZM Duda — zdradza Marek Przybylski, prezes CU TFI.
Wysoka stopa zwrotu pozwoliła mu wyprzedzić w klasyfikacji generalnej Skarbiec Net. Ten ostatni w maju przyniósł zarobek rzędu 6,57 proc.
— W maju aktywa funduszu wzrosły o 92 proc. Nadal utrzymywałem w nim bardzo wysoki udział akcji. W ostatnich miesiącach koncentrowałem się na spółkach technologicznych o wysokim współczynniku beta, ponieważ byłem nastawiony na silne wzrosty. Podobnie było w maju, gdzie najlepszymi inwestycjami były akcje spółek amerykańskich: Foundry Networks (+40,4 proc.), Broadcom (+37 proc.), Juniper Networks (+34,8 proc.). Wycenę funduszu osłabił natomiast kurs dolara — mówi Konrad Łapiński, zarządzający w Skarbiec TFI.
Ponad 6,5-proc. stopa zwrotu Skarbca Net nie wystarczyła, by uzyskać drugi wynik miesiąca. Z letargu przebudził się bowiem UniKorona Akcji. Fundusz ten stawiał m.in. na akcje Kęt, KGHM, BPH PBK, Agory, Pekao SA i BZWBK. UniKorona Akcji zanotował 7,52- -proc. stopę zwrotu i rozdzielił ostro rywalizujące od początku roku CU Polskich Akcji i Skarbiec Net. Wyniki tych ostatnich po 5 miesiącach na tle konkurencji są rewelacyjne. Obydwa notują niemal identyczną, ponad 22-proc. stopę zwrotu, podczas gdy średnia wynosi zaledwie 5 proc.
Samotnym liderem zestawienia funduszy zrównoważonych przestał być Skarbiec Waga. Po raz pierwszy w tym roku fundusz osiągnął stopę zwrotu niższą od średniej, za co otrzymał -0,5 pkt. Jego najgroźniejszy rywal — SEB 1 zajął drugie miejsce ze stopą 3,50 proc., zaraz za UniKorona Zrównoważonym (4,68 proc.). Dzięki temu SEB 1 zrównał się punktami ze Skarbcem Wagą i fundusze te zajmują najwyższy stopień podium.