Fundusze zarobiły dla emerytów

Kamil Zatoński
opublikowano: 05-02-2018, 22:00

Początek roku na rynkach akcji był udany, dlatego zarządzający otwartymi funduszami emerytalnymi mogą się pochwalić wysoką stopą zwrotu.

W styczniu wyniosła ona średnio 2,9 proc., a trzy OFE — MetLife, PZU „Złota Jesień” i Nationale-Nederlanden — zarobiły dla klientów 3,2 proc. Najsłabiej wypadły tym razem Allianz Polska i Generali, które pomnożyły aktywa o 2,5 proc.

W styczniu WIG urósł o 3,6 proc., a fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii zarobiły średnio 3 proc. OFE inwestują około 80 proc. aktywów w akcje z rodzimej giełdy. Średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych za 12 miesięcy to 16, 6 proc., za dwa lata wynosi niespełna 42 proc., a za pięć lat 39 proc.

Największym OFE pod względem aktywów pozostaje Nationale-Nederlanden, które ma w portfelu aktywa warte 44,6 mld zł. To prawie jedna czwarta ogółu. Drugim graczem jest Aviva OFE, zarządzająca aktywami wartymi 39,5 mld zł, trzeci jest OFE PZU „Złota Jesień”. Łącznie aktywa rodzimych funduszy to 179,5 mld zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Fundusze zarobiły dla emerytów