Fuzja PTE AI i PB jest już faktem
Arka-Invesco PTE oraz Pocztowo-Bankowe PTE jako pierwsze towarzystwa zarejestrowały połączenie. Amvescap, amerykański akcjonariusz AI PTE, zapłacił za konsolidację 10 mln USD (40 mln zł).
Towarzystwa emerytalne Arka-Invesco oraz Pocztowo-Bankowe 9 marca otrzymały od UNFE zgodę na fuzję. Czekały na nią tylko 50 dni. W tym tygodniu sąd zarejestrował połączenie ich aktywów. Konsolidacja OFE nastąpi w ciągu 3 miesięcy.
To pierwsza konsolidacja polegająca na połączeniu towarzystw i funduszy. Poprzednie dotyczyły przejęć przez PTE zarządzania nad funduszem. Dodatkowe koszty Amvescap, większościowego akcjonariusza AI PTE, związane z fuzją, wyniosły 10 mln USD (40 mln zł).
— Możemy teraz liczyć na lepszą obsługę klientów — mówi Hubert Harris, prezes Invesco Retirement Plan Services, spółki zależnej do Amvescap.
Silniejsze OFE
Nowe PTE będzie się nazywać Poczta Polska Cardif BNP Paribas Arka-Invesco PTE, a połączone fundusze przyjmą nazwę Pocztylion. W PTE po 33,3 proc. akcji będą mieć Poczta Polska oraz BNP Paribas z Cardif. Kolejne 33,3 proc. akcji obejmą dotychczasowi akcjonariusze AI PTE — Amvescap oraz Konferencja Episkopatu Polski. Prezesem towarzystwa jest Mariusz Wiatrowski. Do zarządu wchodzą też Adam Gola oraz Jan Woźniak (wcześniej w zarządzie AI PTE).
Po fuzji fundusz będzie miał 450 tys. klientów, jego aktywa sięgną 273 mln zł (stan na koniec maja). Agentem transferowym został Fund Services, którego właścicielem jest Cardif, obsługujący OFE Pocztylion. Akcjonariusze zapowiadają połączenie w nowym OFE polityki inwestycyjnej AI i Pocztyliona.
Nowe plany
Hubert Harris przyznał, że towarzystwo będzie rozglądać się za następnym partnerem. Obecnie nie prowadzi jednak żadnych rozmów. Przedstawiciele Poczty Polskiej twierdzą, że są zainteresowani współpracą z amerykańskim partnerem także w innych dziedzinach.
— W ramach Pocztowej Agencji Usług Finansowych pracujemy nad ubezpieczeniem z funduszem inwestycyjnym, który będzie zarządzany przez Invesco TFI — mówi Jan Rościszewski, prezes Cardif Polska.