Fuzja PTE Winterthur i Arki-Invesco
PIONIERZY: Przejęcie OFE Epoka przez PTE Pekao/Alliance, którym kieruje Tomasz Bańkowski, będzie pierwszym tego typu wydarzeniem na rynku OFE. fot. BS
Po oficjalnie ogłoszonych planach przejęcia OFE Epoka przez PTE Pekao/Alliance ofertę połączenia przedstawił UNFE Winterthur PTE. Towarzystwo chce połączyć się z PTE Arka-Invesco.
Oficjalne informacje z emerytalnego rynku dotyczą jedynie przejęcia OFE Epoka przez PTE Pekao/Alliance. Zgromadzenie akcjonariuszy PTE Epoka zdecydowało już o sprzedaży funduszu. Natomiast WZA PTE Pekao/Alliance, które miało zadecydować o złożeniu wniosku do UNFE, zaplanowane na 12 września, zostało odwołane.
— Do końca miesiąca wniosek powinien trafić do UNFE. Przejęcie Epoki jest sygnałem, że bank Pekao SA poważnie traktuje rynek funduszy emerytalnych i planuje kolejne przejęcia — mówi Tomasz Bańkowski, prezes PTE Pekao/Alliance.
Następnym krokiem może być zakup Pioneer OFE, gdy ostatecznie dojdzie do transakcji przejęcia Pioneer Group przez UniCredito Italiano, akcjonariusza Pekao SA. Miało ono zostać zakończone już w sierpniu. Do tej pory jednak do tego nie doszło.
Według nieoficjalnych informacji, konkretną ofertę połączenia się z PTE Arka-Invesco złożył w UNFE Winterthur PTE. Rafał Andrzejewski, prezes PTE Arka-Invesco, nie chciał się wypowiedzieć na ten temat. Ireneusz Łuszczewski, prezes Winterthur PTE, również nie chciał tego komentować.
Co ciekawe — fuzja obu towarzystw nie jest przesądzona. Niewykluczone, że Amvescap będzie kontynuował solową działalność na polskim rynku. Rafał Andrzejewski deklarował wcześniej, że po redukcji większości kosztów PTE Arka-Invesco wyjdzie w 2001 r. na zero.
Kolejną możliwością jest połączenie tego towarzystwa z innym podmiotem. W grę wchodzą Pocztylion, PBK Orzeł i Norwich Union. Nową ofertę sprzedaży przedstawią też Amerykanom PTE Polsat i PTE BIG Banku Gdańskiego.
W rozmowy konsolidacyjne mocno zaangażowany jest także Winterthur PTE, który chce być podmiotem przejmującym. Wcześniej szwajcarski akcjonariusz tego towarzystwa chciał przejąć Pioneer Group, ale transakcja nie wypaliła. Podobne rozmowy prowadził z Pioneer OFE. BRE, akcjonariusz PTE Skarbiec-Emerytura, jest z kolei bardzo mocno zainteresowany OFE PBK Orzeł.
Przedstawiciele PTE i ich akcjonariusze mają niemałe problemy z dogadaniem się. Praktycznie wszystkie PTE prowadzą rozmowy konsolidacyjne już od kilku miesięcy. Dotychczasowe efekty są jednak znikome, a podstawowym problemem jest wartość transakcji. Zdaniem przedstawicieli PTE, za trzy lata fundusze z liczbą klientów wynoszącą poniżej 300 tys. nie będą w stanie samodzielnie funkcjonować. Takich firm na rynku jest ponad połowa.