Emitentem będzie specjalnie stworzony w tym celu wehikuł o nazwie Ghelamco Invest. Spółka chce uplasować czteroletnie papiery o wartości 50 mln zł. Ich oprocentowanie będzie zmienne, oparte na stawce WIBOR 6M powiększonej o 4 pkt. proc. marży.
Obecnie daje to 5,74 proc. Kupon będzie wypłacany co pół roku. W ofercie mogą wziąć udział zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucje.
Minimalny zapis to jedna obligacja, której wartość wynosi 100 zł, papiery sprzedawane będą jednak z dyskontem. Ci, którzy kupią je pierwszego dnia zapisów, zapłacą 99,60 zł. Ostatniego z zaplanowanych dni zapisów cena ma sięgnąć 99,86 zł. Cała oferta będzie prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w styczniu 2016 r.
Dokument pozwala na emisję papierów o wartości 350 mln zł. To pierwsza transza wpuszczana na rynek na podstawie tego prospektu, można się wiec spodziewać kolejnych. Ghelamco zapowiada wprowadzenie emitowanej serii na Catalyst.
Obecnie jest tam notowanych około 20 serii papierów dłużnych tego dewelopera.