WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 52 442 61 027 13 698 16 664 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 137 -5 741 -1 081 -1 568 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 551 -7 340 -1 711 -2 004 IV. Zysk (strata) netto -6 103 -7 436 -1 594 -2 030 V. Przepływy pieniężne -2 922 8 068 -763 2 203 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 940 3 565 246 973 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 182 -11 897 570 -3 249 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 200 -264 52 -72 netto, razem IX. Aktywa razem 75 458 110 601 18 503 28 498 X. Zobowiązania i rezerwy 57 966 54 003 14 214 13 915 na zobowiązania XI. Zobowiązania 13 530 493 3 318 127 długoterminowe XII. Zobowiązania 41 873 50 318 10 268 12 965 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 17 492 56 598 4 289 14 583 XIV. Kapitał zakładowy 12 729 15 500 3 121 3 994 XV. Liczba akcji 12 729 046 15 500 000 15 500 000 15 500 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,63 -0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,37 3,65 0,28 0,94 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 57 589 59 010 59 383 60 214 1. Wartości niematerialne i 28 23 50 66 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 394 458 708 708 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 26 518 27 784 32 426 32 990 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 29 808 29 924 25 181 25 809 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 10 321 10 592 727 1 406 5.2. Wartości niematerialne 98 97 i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 19 389 19 235 24 386 24 339 finansowe a) w jednostkach 9 733 9 734 17 999 17 952 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 9 656 9 501 6 387 6 387 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 68 64 długoterminowe 6. Długoterminowe 841 821 1 018 641 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 445 416 305 114 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 396 405 713 527 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 17 869 18 714 51 218 55 435 1. Zapasy 7 491 8 328 10 478 12 524 2. Należności 8 818 8 747 16 087 17 623 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 11 23 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 814 8 736 16 087 17 600 jednostek 3. Inwestycje 641 688 23 908 23 938 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 641 688 23 908 23 938 finansowe a) w jednostkach 20 365 20 365 powiązanych b) w pozostałych 3 156 3 156 jednostkach c) środki pieniężne i inne 641 688 387 417 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 919 951 745 1 350 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 75 458 77 724 110 601 115 649 P a s y w a I. Kapitał własny 17 492 18 265 56 598 58 891 1. Kapitał zakładowy 12 729 12 729 15 500 15 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 920 21 916 49 258 49 258 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 22 22 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -11 076 -11 076 -746 136 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 103 -5 326 -7 436 -6 025 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 57 966 59 459 54 003 56 758 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 189 2 413 2 401 2 501 1.1. Rezerwa z tytułu 1 766 1 907 2 051 2 070 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 423 506 350 431 a) długoterminowe 67 66 37 126 b) krótkoterminowe 356 440 313 305 2. Zobowiązania 13 530 493 429 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 13 530 493 429 jednostek 3. Zobowiązania 41 873 56 523 50 318 52 628 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 334 1 441 5 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 40 346 54 862 49 958 52 160 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 193 220 360 463 4. Rozliczenia 374 523 791 1 200 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 374 523 791 1 200 międzyokresowe a) długoterminowe 344 344 548 547 b) krótkoterminowe 30 179 243 653 P a s y w a r a z e m 75 458 77 724 110 601 115 649
Wartość księgowa 17 492 18 265 56 598 58 891 Liczba akcji 12 729 046 12 729 046 15 500 000 15 500 000 Wartość księgowa na jedną 1,37 1,43 3,65 3,80 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 02-11-06 02-11-06 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 900 5 816 18 419 18 207 2.1. Na rzecz jednostek 9 687 10 606 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 9 687 10 606 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 900 5 816 8 732 7 601 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 900 5 816 8 732 7 601 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 32 768 31 880 36 960 36 229 - nie uznane roszczenia 50 50 65 163 - zobowiązania wekslowe z 8 754 7 614 7 728 7 237 tytułu ubezpieczeń - zobowiązanie warunkowe 18 003 17 897 18 091 17 842 z tytułu umowy inkorporacyjnej - umów leasingowych 301 447 1 213 1 124 - umowy o emisji akcji 2 966 2 966 4 863 4 863 menadżerskich - umowy z EFL 2 694 2 906 5 000 5 000 - Pozycje pozabilansowe, 38 668 37 696 55 379 54 436 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 587 5 816 18 419 18 207 2.1. Na rzecz jednostek 9 687 10 606 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 9 687 10 606 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 587 5 816 8 732 7 601 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 587 5 816 8 732 7 601 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 32 467 31 502 35 881 35 183 - nie uznane roszczenia 50 50 65 163 - zobowiązania wekslowe z 8 754 7 614 7 728 7 237 tytułu ubezpieczeń - zobowiązanie warunkowe 18 003 17 897 18 091 17 842 z tytułu umowy inkorporacyjnej - umów leasingowych 69 134 78 - umowy o emisji akcji 2 966 2 966 4 863 4 863 menadżerskich - umowy z EFL 2 694 2 906 5 000 5 000 - Pozycje pozabilansowe, 38 054 37 318 54 300 53 390 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 02-11-06 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 02-11-06 02-11-06 do do 02-09-30 02-11-06
I. Przychody netto ze 19 551 52 442 20 138 61 027 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 050 1 362 557 1 054 1. Przychody netto ze 3 675 9 776 3 667 10 430 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 876 42 666 16 471 50 597 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 613 41 569 15 569 48 085 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 284 284 761 1 211 1. Koszt wytworzenia 2 301 6 081 2 090 6 186 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 13 312 35 488 13 479 41 899 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 938 10 873 4 569 12 942 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 119 7 310 2 780 8 905 V. Koszty ogólnego zarządu 1 962 7 317 3 365 10 227 VI. Zysk (strata) na -143 -3 754 -1 576 -6 190 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 163 664 233 1 274 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 62 247 29 828 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 101 417 204 446 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 538 1 047 287 825 operacyjne 1. Strata ze zbycia 42 84 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 496 963 287 795 IX. Zysk (strata) z -518 -4 137 -1 630 -5 741 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 199 7 633 1 582 3 349 1. Dywidendy i udziały w 23 23 2 2 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 11 126 360 - od jednostek powiązanych 5 6 164 3. Zysk ze zbycia 1 399 1 402 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 165 7 484 181 1 585 XI. Koszty finansowe 560 9 859 1 315 4 824 1. Odsetki, w tym: 274 1 088 848 3 219 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 66 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 4 4 inwestycji 4. Inne 282 8 701 467 1 605 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -879 -6 363 -1 363 -7 216 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 64 188 124 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -943 -6 551 -1 363 -7 340 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -166 -448 48 96 a) część bieżąca 1 26 b) część odroczona -166 -448 47 70 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -777 -6 103 -1 411 -7 436 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -8 997 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 14 345 436 15 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,63 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-11-06 co / 2002 02-11-06 co / 2001 do okres od do okres od 02-11-06 02-11-06 02-11-06 02-11-06 do do 02-11-06 02-11-06
I.Kapitał własny na 18 265 45 478 58 891 64 034 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 489 161 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 18 265 45 967 58 891 64 195 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 729 15 500 15 500 15 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -2 771 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 771 - umorzenia akcji 2 771 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 729 12 729 15 500 15 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 21 916 41 250 49 258 48 847 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 4 -19 330 411 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 4 411 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 410 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inny 4 4 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 334 - pokrycia straty - umorzenia akcji 19 258 - połączenie z 7bulls.com 76 Sp. z o.o. - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 920 21 920 49 258 49 258 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 22 23 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 22 22 22 22 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -11 076 -11 294 136 -336 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 136 1 454 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -136 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 454 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 454 - zasilenie kapitału 410 zapasowego - pokrycie strat z lat 1 044 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 11 076 11 294 746 1 790 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -489 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 11 076 10 805 746 1 790 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 5 326 271 6 025 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - korekty konsolidacyjne 271 - strata z pierwszego 5 326 6 025 półrocza - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 044 - pokrycie straty z lat 1 044 ubiegłych - 8.6. Strata z lat ubiegłych 16 402 11 076 6 771 746 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -16 402 -11 076 -6 771 -746 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -777 -6 103 -1 411 -7 436 a) zysk netto b) strata netto 777 6 103 1 411 7 436 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 17 492 17 492 56 598 56 598 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-11-06 co / 2002 02-11-06 co / 2001 do okres od do okres od 02-11-06 02-11-06 02-11-06 02-11-06 do do 02-11-06 02-11-06
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -777 -6 103 -1 411 -7 436 II. Korekty razem -1 762 3 181 3 077 15 504 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 818 2 500 1 056 3 295 - odpisy wartości firmy 64 188 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -144 151 66 546 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 230 -122 768 2 967 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 1 788 -6 039 -1 248 -1 982 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 104 -766 36 311 8. Zmiana stanu zapasów 836 1 734 1 679 5 547 9. Zmiana stanu należności 210 22 359 1 491 -9 352 10. Zmiana stanu zobowiązań -17 138 -47 926 567 15 737 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -168 -532 -53 -1 561 międzyokresowych 12. Inne korekty 11 702 31 822 -1 285 -4 III. Przepływy pieniężne -2 539 -2 922 1 666 8 068 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 606 3 948 2 267 6 589 1. Zbycie wartości 1 569 2 706 2 225 3 709 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 37 1 242 41 1 258 tym: a) w jednostkach 18 18 powiązanych - zbycie aktywów 18 18 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 37 1 242 23 1 240 jednostkach - zbycie aktywów 966 finansowych - dywidendy i udziały w 23 23 2 2 zyskach - spłata udzielonych 114 138 pożyczek długoterminowych - odsetki 14 1 105 21 134 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 1 622 inwestycyjne II. Wydatki -376 -3 008 -319 -3 024 1. Nabycie wartości -89 -361 -277 -2 781 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -2 074 -4 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -287 -573 -42 -149 tym: a) w jednostkach -42 -133 powiązanych - nabycie aktywów -42 -103 finansowych - udzielone pożyczki -30 długoterminowe b) w pozostałych -287 -573 -16 jednostkach - nabycie aktywów -150 -150 -16 finansowych - udzielone pożyczki -137 -423 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 230 940 1 948 3 565 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 17 447 39 372 18 064 94 381 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 17 440 39 313 18 033 93 910 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 7 59 31 471 II. Wydatki -16 185 -37 190 -21 708 -106 278 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -15 739 -35 862 -20 507 -101 190 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -96 -112 -312 -967 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -268 -1 006 -791 -3 103 9. Inne wydatki finansowe -82 -210 -98 -1 018 III. Przepływy pieniężne 1 262 2 182 -3 644 -11 897 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -47 200 -30 -264 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -47 200 -30 -264 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 688 441 417 651 początek okresu G. Środki pieniężne na 641 641 387 387 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 9 47 21 84 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 54 936 55 876 64 987 66 165 1. Wartości niematerialne i 11 12 13 17 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 565 23 463 28 004 28 843 3. Należności 8 870 8 870 długoterminowe 3.1. Od jednostek 8 870 8 870 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 32 707 31 791 27 269 27 898 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 11 894 12 165 638 1 318 4.2. Wartości niematerialne 98 97 i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 20 715 19 529 26 563 26 516 finansowe a) w jednostkach 11 475 10 444 20 592 20 545 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 9 240 9 085 5 971 5 971 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 68 64 długoterminowe 5. Długoterminowe 653 610 831 537 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 445 416 305 114 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 208 194 526 423 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 16 181 17 079 34 429 37 310 1. Zapasy 461 2 229 5 361 6 504 2. Należności 15 411 14 159 25 286 26 417 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 12 467 10 186 11 865 12 226 powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 944 3 973 13 421 14 191 jednostek 3. Inwestycje 59 187 3 343 3 398 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 59 187 3 343 3 398 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 3 156 3 156 jednostkach c) środki pieniężne i inne 59 187 187 242 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 250 504 439 991 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 71 117 72 955 99 416 103 475 P a s y w a I. Kapitał własny 19 246 19 179 57 453 59 495 1. Kapitał zakładowy 12 729 12 729 15 500 15 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 916 21 916 49 258 49 258 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 22 22 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10 064 -10 064 490 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 357 -5 424 -7 327 -5 775 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 51 871 53 776 41 963 43 980 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 189 2 413 2 401 2 501 1.1. Rezerwa z tytułu 1 766 1 907 2 051 2 070 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 423 506 350 431 a) długoterminowe 67 66 37 126 b) krótkoterminowe 356 440 313 305 2. Zobowiązania 13 530 493 429 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 13 530 493 429 jednostek 3. Zobowiązania 35 778 50 840 38 278 39 850 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 11 693 11 569 201 272 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 23 905 39 068 37 800 39 201 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 180 203 277 377 4. Rozliczenia 374 523 791 1 200 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 374 523 791 1 200 międzyokresowe a) długoterminowe 344 344 548 547 b) krótkoterminowe 30 179 243 653 P a s y w a r a z e m 71 117 72 955 99 416 103 475
Wartość księgowa 19 246 19 179 57 453 59 495 Liczba akcji 12 729 046 12 729 046 15 500 000 15 500 000 Wartość księgowa na jedną 1,51 1,51 3,71 3,84 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-11-06 co / 2002 02-11-06 co / 2001 do okres od do okres od 02-11-06 02-11-06 02-11-06 02-11-06 do do 02-11-06 02-11-06
I. Przychody netto ze 4 113 20 283 11 428 36 902 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 510 3 285 996 1 113 1. Przychody netto ze 1 631 4 800 1 887 5 322 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 482 15 483 9 541 31 580 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 180 14 622 8 925 29 248 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 803 1 372 401 898 1. Koszt wytworzenia 216 1 615 849 2 526 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 964 13 007 8 076 26 722 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 933 5 661 2 503 7 654 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 790 4 387 1 856 6 027 V. Koszty ogólnego zarządu 1 423 4 977 2 418 7 685 VI. Zysk (strata) na -280 -3 703 -1 771 -6 058 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 845 1 274 109 693 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 802 1 074 29 407 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 43 200 80 286 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 236 476 182 565 operacyjne 1. Strata ze zbycia 36 52 19 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 200 424 182 546 IX. Zysk (strata) z 329 -2 905 -1 844 -5 930 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 195 8 612 1 533 3 015 1. Dywidendy i udziały w 23 23 2 2 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 7 1 105 209 - od jednostek powiązanych 1 005 17 3. Zysk ze zbycia 1 398 1 398 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 165 7 484 133 1 406 XI. Koszty finansowe 623 11 512 1 194 4 342 1. Odsetki, w tym: 256 973 726 2 886 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 883 inwestycji 4. Inne 367 8 656 468 1 456 XII. Zysk (strata) z -99 -5 805 -1 505 -7 257 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -99 -5 805 -1 505 -7 257 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -166 -448 47 70 a) część bieżąca b) część odroczona -166 -448 47 70 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 67 -5 357 -1 552 -7 327 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -9 820 -6 193 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 14 345 436 15 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,68 -0,40 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 19 179 46 490 59 495 64 780 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 218 161 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 19 179 46 708 59 495 64 941 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 729 15 500 15 500 15 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -2 771 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 771 - umorzenia akcji 2 771 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 729 12 729 15 500 15 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 21 916 41 250 49 258 48 847 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -19 334 411 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 411 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 410 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inny 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 334 - pokrycia straty - umorzenia akcji 19 258 - połączenie z 7bulls.com 76 Sp.z o.o. - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 916 21 916 49 258 49 258 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 22 23 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 22 22 22 22 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -10 064 -10 064 410 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 410 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 410 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 410 - podział zysku 410 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 10 064 10 064 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 10 064 10 064 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 5 424 5 775 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - strata z pierwszego 5 424 5 775 półrocza - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 15 488 10 064 5 775 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -15 488 -10 064 -5 775 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 67 -5 357 -1 552 -7 327 a) zysk netto 67 b) strata netto 5 357 1 552 7 327 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 19 246 19 246 57 453 57 453 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał ... 3 kwartał ... / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają ... do co / 2002 ... do co / 2001 ... okres od ... okres od ... do ... do ... ...
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 67 -5 357 -1 552 -7 327 II. Korekty razem -2 457 2 267 2 176 13 898 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 546 1 751 883 2 682 3. (Zyski) straty z tytułu -144 151 66 546 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 217 -156 703 2 750 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -754 -6 795 -1 248 -1 569 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 136 -637 47 70 7. Zmiana stanu zapasów 1 768 3 904 1 143 5 553 8. Zmiana stanu należności -1 137 19 189 1 167 2 370 9. Zmiana stanu zobowiązań -16 538 -28 570 224 2 625 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 37 -100 450 -1 113 międzyokresowych 11. Inne korekty 13 412 13 530 -1 259 -16 III. Przepływy pieniężne -2 390 -3 090 624 6 571 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 422 3 700 2 246 6 495 1. Zbycie wartości 1 385 2 458 2 222 3 633 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 37 1 242 23 1 240 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 37 1 242 23 1 240 jednostkach - zbycie aktywów 966 finansowych - dywidendy i udziały w 23 23 2 2 zyskach - spłata udzielonych 114 138 pożyczek długoterminowych - odsetki 14 1 105 21 134 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 1 622 inwestycyjne II. Wydatki -307 -2 864 -325 -2 741 1. Nabycie wartości -20 -217 -283 -2 588 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -2 074 -4 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -287 -573 -42 -149 tym: a) w jednostkach -42 -133 powiązanych - nabycie aktywów -42 -103 finansowych - udzielone pożyczki -30 długoterminowe b) w pozostałych -287 -573 -16 jednostkach - nabycie aktywów -150 -150 -16 finansowych - udzielone pożyczki -137 -423 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 115 836 1 921 3 754 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 17 273 39 198 18 064 94 381 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 17 266 39 139 18 033 93 910 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 7 59 31 471 II. Wydatki -16 126 -37 099 -20 664 -104 894 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -15 750 -35 862 -19 542 -100 089 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -39 -55 -298 -901 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -255 -972 -726 -2 886 9. Inne wydatki finansowe -82 -210 -98 -1 018 III. Przepływy pieniężne 1 147 2 099 -2 600 -10 513 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -128 -155 -55 -188 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -128 -155 -55 -188 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 187 214 242 375 początek okresu G. Środki pieniężne na 59 59 187 187 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 26 dysponowania
kom emitent ewa/zdz 17:07 02/11/14