WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 32 891 40 889 8 883 11 420 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 605 -4 111 -974 -1 148 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -7 171 -5 977 -1 937 -1 669 IV. Zysk (strata) netto -6 960 -6 025 -1 880 -1 683 V. Przepływy pieniężne -383 6 402 -103 1 788 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -290 1 617 -78 452 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 919 -8 253 248 -2 305 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 246 -234 66 -65 netto, razem IX. Aktywa razem 84 554 115 649 21 091 34 233 X. Zobowiązania i rezerwy 68 125 56 758 16 993 16 801 na zobowiązania XI. Zobowiązania 429 127 długoterminowe XII. Zobowiązania 65 189 52 547 16 260 15 554 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 16 429 58 891 4 098 17 432 XIV. Kapitał zakładowy 12 729 15 500 3 175 4 588 XV. Liczba akcji 12 729 046 15 500 000 12 729 046 15 500 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,77 -0,25 -0,21 -0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,29 3,80 0,35 1,12 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 57 127 52 315 60 214 61 723 1. Wartości niematerialne i 22 35 66 75 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 458 520 708 770 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 26 211 30 470 29 865 33 999 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 29 615 20 503 28 934 26 049 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 12 165 1 136 4 531 1 545 5.2. Wartości niematerialne 98 98 i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 17 352 19 263 24 339 24 440 finansowe a) w jednostkach 7 851 9 780 17 952 17 885 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 9 501 9 483 6 387 6 555 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 6 64 64 długoterminowe 6. Długoterminowe 821 787 641 830 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 417 389 114 323 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 404 398 527 507 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 27 427 45 167 55 435 56 850 1. Zapasy 8 328 8 038 12 524 13 147 2. Należności 17 495 15 271 17 623 18 140 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 8 881 250 23 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 614 15 021 17 600 18 140 jednostek 3. Inwestycje 688 20 670 23 938 23 872 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 688 20 670 23 938 23 872 finansowe a) w jednostkach 20 365 20 365 20 365 powiązanych b) w pozostałych 3 156 3 156 jednostkach c) środki pieniężne i inne 688 305 417 351 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 916 1 188 1 350 1 691 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 84 554 97 482 115 649 118 573 P a s y w a I. Kapitał własny 16 429 43 475 58 891 62 044 1. Kapitał zakładowy 12 729 15 500 15 500 15 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 21 916 41 296 49 258 48 848 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 22 22 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -11 278 -11 333 136 65 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 960 -2 010 -6 025 -2 391 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 68 125 54 007 56 758 56 529 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 413 2 499 2 500 2 502 1.1. Rezerwa z tytułu 1 906 2 036 2 070 2 142 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 507 463 430 360 a) długoterminowe 376 436 353 328 b) krótkoterminowe 131 27 77 32 2. Zobowiązania 429 459 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 429 459 jednostek 3. Zobowiązania 65 189 50 692 52 547 52 334 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 10 311 6 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 54 658 50 424 52 078 51 940 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 220 268 463 394 4. Rozliczenia 523 816 1 282 1 234 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 523 816 1 282 1 234 międzyokresowe a) długoterminowe 344 344 548 548 b) krótkoterminowe 179 472 734 686 P a s y w a r a z e m 84 554 97 482 115 649 118 573
Wartość księgowa 16 429 43 475 58 891 62 044 Liczba akcji 12 729 046 15 500 000 15 500 000 15 500 000 Wartość księgowa na jedną 1,29 2,80 3,80 4,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 816 5 292 18 207 20 876 2.1. Na rzecz jednostek 303 10 606 11 813 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 303 10 606 11 813 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 816 4 989 7 601 9 063 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 816 4 989 7 601 9 063 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 31 880 32 041 36 229 27 232 - nie uznane roszczenia 50 50 163 146 - zobowiązania wekslowe z 7 614 7 407 7 237 7 712 tytułu ubezpieczeń - zobowiązanie warunkowe z 17 897 17 987 17 842 17 955 tytułu umowy inkorporacyjnej - z tytułu zawartych umów 447 587 1 124 1 419 leasingowych - z tytułu umowy o emisji 2 966 2 966 5 000 akcji menadżerskich - z tytułu umowy z EFL 2 906 3 044 4 863 - Pozycje pozabilansowe, 37 696 37 333 54 436 48 108 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 01-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 17 925 32 891 20 848 40 889 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 3 266 6 101 3 122 6 763 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 14 659 26 790 17 726 34 126 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 175 25 961 17 087 32 516 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 885 3 769 2 198 4 096 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 12 290 22 192 14 889 28 420 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 750 6 930 3 761 8 373 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 493 5 170 2 872 6 125 V. Koszty ogólnego zarządu 2 769 5 360 3 563 6 862 VI. Zysk (strata) na -1 512 -3 600 -2 674 -4 614 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 296 500 578 1 030 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 127 184 472 788 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 169 316 106 242 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 401 505 437 527 operacyjne 1. Strata ze zbycia 25 42 9 19 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 376 463 428 508 IX. Zysk (strata) z -1 617 -3 605 -2 533 -4 111 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 7 206 7 793 656 1 767 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 57 115 277 360 - od jednostek powiązanych 33 36 153 158 3. Zysk ze zbycia 4 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 7 149 7 678 379 1 403 XI. Koszty finansowe 10 580 11 235 1 601 3 509 1. Odsetki, w tym: 376 814 1 097 2 371 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 66 66 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 883 1 883 inwestycji 4. Inne 8 255 8 472 504 1 138 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -4 991 -7 047 -3 478 -5 853 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 62 124 62 124 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -5 053 -7 171 -3 540 -5 977 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -103 -211 94 48 a) część bieżąca 25 25 b) część odroczona -103 -211 69 23 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -4 950 -6 960 -3 634 -6 025 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -11 538 -3 921 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 15 038 174 15 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,77 -0,25 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 45 478 45 478 64 034 64 034 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 893 893 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 46 371 46 371 64 034 64 034 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 15 500 15 500 15 500 15 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -2 771 -2 771 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 771 2 771 - umorzenia akcji 2 771 2 771 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 729 12 729 15 500 15 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 41 250 41 250 48 847 48 847 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -19 334 -19 334 411 411 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 411 411 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 410 410 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inny 1 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 334 19 334 - pokrycia straty - umorzenia akcji 19 258 19 258 - połączenie z 7bulls.com 76 76 Sp.z o.o. - 4.2. Kapitał zapasowy na 21 916 21 916 49 258 49 258 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 23 23 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - zbycia środków trwałych 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 22 22 22 22 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -11 294 -11 294 -336 -336 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 454 1 454 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 136 136 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 590 1 590 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 454 1 454 - zasilenie kapitału 410 410 zapasowego - pokrycie strat z lat 1 044 1 044 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 136 136 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 11 294 11 294 1 384 1 384 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -16 -16 -344 -344 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 11 278 11 278 1 040 1 040 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 010 2 391 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - strata z pierwszego 2 010 2 391 kwartału - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 040 1 040 - pokrycie straty z lat 1 040 1 040 ubiegłych - 8.6. Strata z lat ubiegłych 13 288 11 278 2 391 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -13 288 -11 278 -2 255 136 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -4 950 -6 960 -3 634 -6 025 a) zysk netto b) strata netto 4 950 6 960 3 634 6 025 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 16 429 16 429 58 891 58 891 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -4 950 -6 960 -3 634 -6 025 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 183 6 577 8 497 12 427 II. Korekty razem 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 766 1 682 1 131 2 239 - odpisy wartości firmy 62 124 62 124 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 49 77 66 480 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -709 -352 962 2 199 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -5 889 -5 928 -436 -734 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -121 -870 360 275 8. Zmiana stanu zapasów -324 898 622 3 868 9. Zmiana stanu należności 95 13 400 -24 896 -10 843 10. Zmiana stanu zobowiązań -10 222 -22 122 28 996 15 170 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -56 -328 406 -1 508 międzyokresowych 12. Inne korekty 20 594 20 120 1 286 1 281 III. Przepływy pieniężne -767 -383 4 863 6 402 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 920 2 342 853 4 322 1. Zbycie wartości 744 1 127 633 1 484 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 176 1 205 220 1 217 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 176 1 205 220 1 217 jednostkach - zbycie aktywów 966 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 114 114 138 138 pożyczek długoterminowych - odsetki 1 062 1 091 82 113 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 621 inwestycyjne II. Wydatki -1 995 -2 632 -694 -2 705 1. Nabycie wartości -186 -272 -659 -2 594 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -1 803 -2 074 -4 -4 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -6 -286 -31 -107 tym: a) w jednostkach -31 -91 powiązanych - nabycie aktywów -1 -61 finansowych - udzielone pożyczki -30 -30 długoterminowe b) w pozostałych -6 -286 -16 jednostkach - nabycie aktywów -16 finansowych - udzielone pożyczki -6 -286 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -75 -290 159 1 617 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 559 21 925 10 486 76 317 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 550 21 873 10 228 75 877 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 9 52 258 440 II. Wydatki -7 334 -21 006 -15 442 -84 570 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -6 908 -20 123 -13 776 -80 683 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -16 -16 -299 -655 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -351 -738 -1 044 -2 312 9. Inne wydatki finansowe -59 -129 -323 -920 III. Przepływy pieniężne 1 225 919 -4 956 -8 253 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 383 246 66 -234 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 383 246 66 -234 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 305 442 351 651 początek okresu G. Środki pieniężne na 688 688 417 417 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 3 41 dysponowania
kom emitent abs/zdz