ADS S.A.: Zakończenie subskrypcji

opublikowano: 2007-12-17 17:50

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

113

2007

Data sporządzenia:

2007-12-17

Skrócona nazwa emitenta

ADS S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Advanced Distribution Solutions S.A. informuje, że w dniu 3 i 4 grudnia 2007 roku zawarł umowy objęcia akcji serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4/07/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, wobec czego emisja akcji serii J doszła do skutku.

1. Umowy objęcia akcji serii J Emitent rozpoczął zawierać w dniu 3 grudnia 2007 roku, a zakończył w dniu 4 grudnia 2007 roku.

2. Ze względu na sposób subskrypcji (subskrypcja prywatna) nie można określić daty przydziału akcji serii J.

3. W ramach oferty prywatnej w drodze subskrypcji prywatnej zaoferowanych zostało 47.375.999 akcji Emitenta serii J.

4. Akcje serii J nie zostały podzielone na transze. Ze względu na tryb przeprowadzenia subskrypcji (subskrypcja prywatna) nie miała miejsce redukcja zapisów.

5. W ramach subskrypcji prywatnej zawarto umowy objęcia akcji dotyczące 47.375.999 akcji Emitenta serii J.

6. W ramach subskrypcji prywatnej zawarto umowy objęcia akcji dotyczące 47.375.999 akcji Emitenta serii J.

7. Akcje serii były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,25 złotego.

8. Umowy objęcia akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej zostały zawarte z 19 osobami i instytucjami.

9. Zarząd Emitenta zawarł umowy objęcia akcji serii J z 19 osobami i instytucjami.

10. Spółka nie zawarła umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji przeprowadzonej w trybie subskrypcji prywatnej wyniosła 59.219.998,75 złotych.

12. Łączne koszty emisji wyniosły 8 103 629,62 złotych, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji: 6 623 834,55 złotych,
b. wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy,
c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1 479 795,08 złotych,
d. koszt promocji oferty – nie dotyczy,
Poniesione przez Emitenta koszty emisji akcji serii J w kwocie 8 103 629,62 złotych pomniejszą kapitał zapasowy.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcja wynosi 0,1710 złotych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz
§33 Rozporządzenia MF