WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 374 946 414 355 101 592 115 390 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 47 589 76 865 12 894 21 405 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 71 510 172 672 19 376 48 086 IV. Zysk (strata) netto 64 310 150 547 17 425 41 925 V. Przepływy pieniężne 85 253 112 737 23 099 31 395 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -118 026 -1 203 -31 979 -335 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 788 -15 945 -484 -4 440 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -34 561 95 589 -9 364 26 620 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 158 116 1 088 426 290 706 321 468 X. Zobowiązania i rezerwy 134 248 143 801 33 698 42 472 na zobowiązania XI. Zobowiązania 20 8 777 5 2 592 długoterminowe XII. Zobowiązania 81 380 91 685 20 428 27 079 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 1 023 868 944 625 257 008 278 996 XIV. Kapitał zakładowy 56 758 56 758 14 247 16 764 XV. Liczba akcji (w szt.) 56 757 525 56 757 525 56 757 525 56 757 525 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,40 3,63 0,38 1,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 18,04 16,65 4,53 4,92 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 840 840 1 300 2.1. Na rzecz jednostek 840 840 1 300 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 840 840 1 300 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 840 840 1 300 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 926 157 790 312 711 974 1. Wartości niematerialne i 1 98 435 19 373 23 628 prawne, w tym: - wartość firmy 3 406 849 1 240 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 746 347 709 222 631 295 3. Należności 3,8 2 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 jednostek 4. Inwestycje 4 81 373 61 289 56 623 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 81 373 61 289 56 623 finansowe a) w jednostkach 63 134 43 403 44 921 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 18 239 17 886 11 702 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 428 428 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 428 428 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 231 959 310 502 376 452 1. Zapasy 6 14 384 14 634 24 207 2. Należności 7,8 117 588 104 068 110 437 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 15 246 5 051 12 580 powiązanych 2.2. Od pozostałych 102 342 99 017 97 857 jednostek 3. Inwestycje 97 843 190 858 239 821 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 97 843 190 858 239 821 finansowe a) w jednostkach 807 2 647 1 209 powiązanych b) w pozostałych 25 56 639 106 147 jednostkach c) środki pieniężne i inne 97 011 131 572 132 465 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 2 144 942 1 987 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 158 116 1 100 814 1 088 426 PASYWA I. Kapitał własny 1 023 868 959 558 944 625 1. Kapitał zakładowy 12 56 758 56 758 56 758 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 902 219 736 703 736 686 5. Kapitał z aktualizacji 15 581 617 634 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 64 310 165 480 150 547 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 134 248 141 256 143 801 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 36 213 32 110 26 963 1.1. Rezerwa z tytułu 25 167 20 960 15 989 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 11 046 11 150 10 974 a) długoterminowe 9 600 9 600 10 974 b) krótkoterminowe 1 446 1 550 2. Zobowiązania 19 20 2 8 777 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 20 2 8 777 jednostek 3. Zobowiązania 20 81 380 91 877 91 685 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 776 4 573 19 539 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 66 193 79 328 64 234 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 10 411 7 976 7 912 4. Rozliczenia 21 16 635 17 267 16 376 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 37 93 149 4.2. Inne rozliczenia 16 598 17 174 16 227 międzyokresowe a) długoterminowe 54 b) krótkoterminowe 16 544 17 174 16 227 P a s y w a r a z e m 1 158 116 1 100 814 1 088 426
Wartość księgowa 1 023 868 959 558 944 625 Liczba akcji 56 757 525 56 757 525 56 757 525 Wartość księgowa na jedną 22 18,04 16,91 16,65 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 374 946 414 355 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 11 176 10 297 1. Przychody netto ze 24 370 386 410 461 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 4 560 3 894 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -220 697 -232 226 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -23 659 -27 904 1. Koszt wytworzenia 26 -217 218 -229 232 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -3 479 -2 994 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 154 249 182 129 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 -50 377 -45 055 V. Koszty ogólnego zarządu 26 -55 419 -52 064 VI. Zysk (strata) na 48 453 85 010 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 880 2 018 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 129 328 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 5 751 1 690 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -6 744 -10 163 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 -6 744 -10 163 IX. Zysk (strata) z 47 589 76 865 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 32 988 134 484 1. Dywidendy i udziały w 19 315 2 420 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 19 315 2 420 2. Odsetki, w tym: 9 678 10 139 - od jednostek powiązanych 1 748 1 230 3. Zysk ze zbycia 31 2 039 111 686 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 14 5 896 inwestycji 5. Inne 1 942 4 343 XI. Koszty finansowe 30 -9 062 -38 681 1. Odsetki, w tym: -5 -33 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości -3 462 -3 428 inwestycji 4. Inne -5 595 -35 220 XII. Zysk (strata) z 71 515 172 668 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 4 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 4 2. Straty nadzwyczajne 33 -5 XIV. Zysk (strata) brutto 71 510 172 672 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -7 200 -22 125 a) część bieżąca -2 994 -12 913 b) część odroczona -4 206 -9 212 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 64 310 150 547 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 79 243 205 881 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 56 757 525 56 757 525 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 1,40 3,63 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 959 558 794 077 794 077 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 959 558 794 077 794 077 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 56 758 56 758 56 758 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 56 758 56 758 56 758 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 736 703 593 180 593 181 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 165 516 143 523 143 505 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 165 516 143 523 143 505 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 165 480 143 496 143 496 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny 36 27 9 majątku - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 902 219 736 703 736 686 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 617 643 643 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -36 -26 -9 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -36 -26 -9 - zbycia środków trwałych -36 -26 -9 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 581 617 634 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 165 480 143 496 143 496 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 165 480 143 496 143 496 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 165 480 143 496 143 496 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -165 480 -143 496 -143 496 - zasilenie kapitału -165 480 -143 496 -143 496 zapasowego - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 64 310 165 480 150 547 a) zysk netto 64 310 165 480 150 547 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 1 023 868 959 558 944 625 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 1 023 868 959 558 944 625 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 64 310 150 547 II. Korekty razem 20 943 -37 810 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 49 578 40 866 3. (Zyski) straty z tytułu -749 14 398 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -19 532 -4 225 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -801 -108 273 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 4 103 21 870 7. Zmiana stanu zapasów 250 207 8. Zmiana stanu należności -3 245 -1 778 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 769 4 988 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 316 -2 304 międzyokresowych 11. Inne korekty -9 114 -3 559 III. Przepływy pieniężne 85 253 112 737 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 125 496 490 772 1. Zbycie wartości 348 488 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 124 160 486 583 tym: a) w jednostkach 10 670 7 895 powiązanych - zbycie aktywów 640 400 finansowych - dywidendy i udziały w 8 867 2 420 zyskach - spłata udzielonych 830 25 pożyczek długoterminowych - odsetki 217 46 - inne wpływy z aktywów 116 5 004 finansowych b) w pozostałych 113 490 478 688 jednostkach - zbycie aktywów 113 490 475 090 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 3 598 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 988 3 701 inwestycyjne II. Wydatki -243 522 -491 975 1. Nabycie wartości -93 131 -87 104 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -76 937 -395 552 tym: a) w jednostkach -17 405 -8 598 powiązanych - nabycie aktywów -10 378 -6 813 finansowych - udzielone pożyczki -7 027 -1 785 długoterminowe b) w pozostałych -59 532 -386 954 jednostkach - nabycie aktywów -56 421 -383 644 finansowych - udzielone pożyczki -3 111 -3 310 długoterminowe 4. Inne wydatki -73 454 -9 319 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -118 026 -1 203 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 788 -15 945 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe -1 788 -15 945 III. Przepływy pieniężne -1 788 -15 945 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -34 561 95 589 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -34 561 95 589 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 5 556 -3 062 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 131 572 36 876 początek okresu G. Środki pieniężne na 97 011 132 465 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 667 2 754 dysponowania
kom emitent mra/zdz