ALIOR BANK S.A.: Emisja obligacji serii H oraz serii H1

opublikowano: 2015-06-30 15:48

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2015

Data sporządzenia:

2015-06-30

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Emisja obligacji serii H oraz serii H1

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank", "Emitent") informuje o dokonaniu w dniu 30 czerwca 2015r. emisji:
- 192.800 sztuk obligacji, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 192.800.000 PLN (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset tysięcy złotych) ("Obligacje Serii H"). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii H jest równa jej wartości nominalnej.
- 57.200 sztuk obligacji, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 57.200.000 PLN (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych) ("Obligacje Serii H1"). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii H1 jest równa jej wartości nominalnej;
zwanymi w dalszej części: "Obligacje"

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w PLN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 19 marca 2013 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach.

Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 1,20%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych.

Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 30 czerwca 2017 r.

Intencją Banku jest wprowadzenie Obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst prowadzonym zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 marca 2015r. zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem Emitenta za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. wyniosła 31 564 134 tys. PLN.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji: suma zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu nie przekroczy kwoty 45 700 000 tys. PLN.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Issue of bonds of series H and H1 The Management Board of Alior Bank S.A. (the "Bank", "Issuer") hereby informs about issue, on 30th June 2015, of: - 192,800 H-series unsecured, dematerialized, coupon bearer subordinated bonds, in the total nominal amount of PLN 1 000 (one thousand zloty) each („series H Bonds”), in the total nominal amount of PLN 192,800,000 (one hundred ninety two million eight hundred thousand zloty). Issue price of one series-H bond is equal to its nominal value; - 57,200 H1-series unsecured, dematerialized, coupon bearer subordinated bonds, in the total nominal amount of PLN 1 000 (one thousand zloty) each („series H1 Bonds”), in the total nominal amount of PLN 57,200,000 (fifty seven million two hundred thousand zloty). Issue price of one series-H1 bond is equal to its nominal value; hereinafter referred to: “the Bonds” The Bonds were issued under the Bonds Issue Scheme of Alior Bank S.A., denominated in PLN, of which the Bank informed in its current report no. 16/2013 of 19 March 2013. The issue has been made in accordance with Art. 9 (3) The Bonds Act. The Bonds bear an interest rate of WIBOR 6M plus a fixed margin at a level of 1.20%, and interest will be payable semi-annually. The Bonds will be redeemed according to the Bonds nominal value on 30 June 2017. The Bank intends to introduce the Bonds to the Alternative Trading System (Alternatywny System Obrotu – ASO) on Catalyst conducted in accordance with the Act on trading in financial instruments by BondSpot S.A. or GPW w Warszawie S.A. The value of liabilities incurred as at March 31, 2015 according to the Issuers’ consolidated statement for the period between 1 January 2015 and 31 March 2015, amounted to PLN 31,564,134 thousand. Perspectives for liabilities fluctuations to the redemption date of the Bonds: total liabilities of the Issuer to the redemption date will not exceed the amount of PLN 45,700,000 thousand.