WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 441 758 119 252 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 18 717 5 053 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 806 757 IV. Zysk (strata) netto 1 296 350 V. Przepływy pieniężne 19 749 5 331 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -18 612 -5 024 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 9 015 2 434 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 10 152 2 741 netto, razem IX. Aktywa razem 705 187 175 897 X. Zobowiązania i rezerwy 514 690 128 380 na zobowiązania XI. Zobowiązania 142 687 35 591 długoterminowe XII. Zobowiązania 306 620 76 481 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 186 276 46 463 XIV. Kapitał zakładowy 17 475 4 359 XV. Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,14 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,14 0,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 21,32 5,32 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 21,32 5,32 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 416 635 419 617 1. Wartości niematerialne i 30 436 30 402 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 364 283 371 377 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 652 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 652 finansowe a) w jednostkach 400 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 400 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 252 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 21 264 17 838 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 21 264 17 814 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 24 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 288 552 276 334 1. Zapasy 75 552 67 241 2. Należności 197 951 186 943 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 32 681 42 012 powiązanych 2.2. Od pozostałych 165 270 144 931 jednostek 3. Inwestycje 12 929 18 097 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 12 929 16 298 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 12 929 16 298 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 1 799 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 120 4 053 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 705 187 695 951 P a s y w a I. Kapitał własny 186 276 188 822 1. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -92 993 -92 993 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 271 806 266 432 5. Kapitał z aktualizacji 12 836 14 047 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z -4 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -24 140 -18 767 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 296 2 628 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 4 084 3 570 III. Ujemna wartość firmy 137 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 514 690 503 559 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 64 295 64 880 1.1. Rezerwa z tytułu 18 043 18 062 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 17 338 17 338 emerytalne i podobne a) długoterminowa 16 328 16 328 b) krótkoterminowa 1 010 1 010 1.3. Pozostałe rezerwy 28 914 29 480 a) długoterminowe 10 950 12 148 b) krótkoterminowe 17 964 17 332 2. Zobowiązania 142 687 169 911 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 142 687 169 911 jednostek 3. Zobowiązania 306 620 267 655 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 43 009 41 113 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 244 014 224 133 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 924 2 409 4. Rozliczenia 1 088 1 113 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 088 1 113 międzyokresowe a) długoterminowe 467 475 b) krótkoterminowe 620 638 P a s y w a r a z e m 705 187 695 951
Wartość księgowa 186 276 188 822 Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 Wartość księgowa na jedną 21,32 21,60 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 8 737 500 8 737 500 Rozwodniona wartość 21,32 21,60 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 11 063 2 511 2.1. Na rzecz jednostek 2 676 2 511 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 676 2 511 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 8 387 8 387 - faktoring z regresem 5 000 8 387 - Pozycje pozabilansowe, 11 063 10 898 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 216 112 441 758 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 48 736 147 548 1. Przychody netto ze 182 055 373 489 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 34 057 68 269 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 165 565 336 695 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 42 135 122 670 1. Koszt wytworzenia 139 946 285 428 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 25 619 51 267 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 50 547 105 063 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 7 297 13 975 V. Koszty ogólnego zarządu 30 442 58 990 VI. Zysk (strata) na 12 808 32 098 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 982 5 959 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 48 90 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 934 5 869 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 8 802 19 340 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 8 802 19 340 IX. Zysk (strata) z 5 988 18 717 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -72 673 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: -154 136 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 35 35 inwestycji 5 . Inne 47 502 XI. Koszty finansowe 11 609 22 204 1. Odsetki, w tym: 9 914 19 891 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 695 2 313 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -5 693 -2 814 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -1 8 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 14 2. Straty nadzwyczajne -3 -6 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -5 694 -2 806 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 4 460 4 086 a) część bieżąca 1 703 b) część odroczona 2 757 4 086 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -98 16 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -1 332 1 296 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 188 822 286 514 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 81 219 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 855 podstawowych I.a. Kapitał własny na 188 822 200 440 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 475 17 475 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 475 17 475 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -92 993 -92 993 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -92 993 -92 993 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 266 432 266 432 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 5 373 5 374 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 373 5 374 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 373 5 373 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż środków 1 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 271 806 271 806 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 14 047 14 572 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 211 -1 736 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 2 426 2 426 - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 637 4 162 - zbycia środków trwałych 1 1 - wycena SWAP-a 3 357 3 357 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 12 836 12 836 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z -4 -4 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -16 139 -5 046 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 628 7 438 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 628 7 438 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 628 7 438 - zysk za I kwartał 2 628 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -12 484 -12 484 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -12 484 -12 484 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -11 656 -11 656 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - wycena instrumentu -11 656 finansowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -24 140 -24 140 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -24 140 -24 140 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 296 1 296 a) zysk netto 1 296 1 296 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 186 276 186 276 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 186 276 186 276 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 332 1 296 II. Korekty razem 16 639 18 453 1. Zyski (straty) 98 -16 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 15 100 30 248 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -1 591 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 10 378 19 874 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -48 -90 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -4 297 6 093 8. Zmiana stanu zapasów -8 589 -9 548 9. Zmiana stanu należności -5 687 -33 466 10. Zmiana stanu zobowiązań 10 984 13 415 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 392 -6 466 międzyokresowych 12. Inne korekty 92 III. Przepływy pieniężne 15 307 19 749 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 636 4 732 1. Zbycie wartości 636 4 732 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -14 653 -23 344 1. Nabycie wartości -10 412 -17 304 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -6 040 -6 040 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 1 799 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -14 017 -18 612 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 55 804 81 788 1. Wpływy netto z emisji 4 101 4 101 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 51 703 77 687 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -60 463 -72 773 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -48 328 -49 433 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -1 757 -3 466 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -10 378 -19 874 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -4 659 9 015 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 369 10 152 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 369 10 152 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 515 561 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 16 298 2 777 początek okresu G. Środki pieniężne na 12 929 12 929 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz