B3SYSTEM: Subskrypcja akcji serii B i serii F B3System S.A

opublikowano: 2007-01-26 07:42

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-01-26

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Subskrypcja akcji serii B i serii F B3System S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podstawa prawna: § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd Spółki B3 System S.A. przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty akcji Oferowanych w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii B i akcji zwykłych na okaziciela serii F.

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji :
8 stycznia 2007r i 12 stycznia 2007r.
2.Data przydziału akcji: 15 stycznia 2007 r.
3.Liczba akcji objętych subskrypcją: 1 640 000 akcji Oferowanych, w tym: 470 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i 1 170 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Akcje serii B były akcjami sprzedawanymi przez dotychczasowych akcjonariuszy.
4.Stopa redukcji:
- w Transzy Małych Inwestorów : 98,61%
- w Transzy Dużych Inwestorów: brak redukcji z uwagi na fakt, że złożone zapisy były równe liczbie akcji wskazanych w zaproszeniach do złożenia zapisów skierowanych do inwestorów uczestniczących w procesie budowania księgi popytu na akcje Oferowane.
5. Liczba akcji na które złożono zapisy: 25 871 673
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 640 000 akcji Oferowanych , w tym: 470 000 akcji serii B i 1170 000 akcji serii F.
7. Cena emisyjna akcji serii B i akcji serii F: 4 zł
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:
- w Transzy Małych Inwestorów : 617
- w Transzy Dużych Inwestorów: 77
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje:
- w Transzy Małych Inwestorów : 523
- w Transzy Dużych Inwestorów: 77
10 Akcje serii B i serii F nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 6 560 000,00 zł
12.Łączne koszty emisji akcji serii F i sprzedaży akcji serii B wyniosły 755 249,22 pln w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 504 910,00 pln
- w tym koszty poniesione przez Wprowadzającego w związku ze sprzedażą akcji serii B wyniosły 125 490,00 pln
b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 211 631,72 pln
d) promocji oferty: 38 707,50 pln
Zgodnie z art. 36 pkt. 2b Ustawy o rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję akcji serii F zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną Akcji serii F. Ewentualnie pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów finansowych.
Koszty związane ze sprzedażą akcji serii B zostaną poniesione przez Wprowadzających i będą pokryte z ich środków własnych.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada dokładnych informacji o łącznych kosztach subskrypcji. Spółka poinformuje o łącznych kosztach subskrypcji niezwłocznie po uzyskaniu dokładnych danych kosztowych.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii F i B przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,46 pln