Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Raport_biezacy_41_2015_emisja_obligacji_w_ramach_oferty_publicznej_zalacznik_OWEL1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Raport_biezacy_41_2015_emisja_obligacji_w_ramach_oferty_publicznej_zalacznik_OWEL1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-08-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BEST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Emisja obligacji w ramach oferty publicznej | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2015 z 10 sierpnia 2015 r. informuje, że w związku z zakończeniem budowy księgi popytu, podjął 20 sierpnia 2015 r. uchwałę nr 96/2015 określającą ostateczne warunki emisji obligacji serii L1 (Obligacje). Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej o następujących parametrach: • zostanie wyemitowanych nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych; • Obligacje nie będą zabezpieczone; • Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 (sto) złotych; • Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,6 % w skali roku; • Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych; • Obligacje zostaną wykupione w terminie 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej; • Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; • Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela. Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosła 326.595 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 303.468 tys. PLN. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji. Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji (Program) i nr 59/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r. prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) sporządzony przez Spółkę w związku z Programem. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl. Do niniejszego raportu dołączono ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Raport bieżący 41_2015_emisja obligacji w ramach oferty publicznej_załącznik_OWEL1.pdfRaport bieżący 41_2015_emisja obligacji w ramach oferty publicznej_załącznik_OWEL1.pdf | Ostateczne warunki emisji obligacji serii L1 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-21 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-08-21 | Barbara Rudziks | Członek Zarządu | |||