[2001/05/31 18:07] BRE BANK SA - Program emisji Euroobligacji
RB/86/01
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu 30 maja 2001 r. BRE International Finance BV - jako Emitent oraz BRE Bank SA - jako Gwarant, podpisały umowy Programu Emisji Euroobligacji do kwoty 1.500.000.000 EURO.
BRE International Finance BV jest spółką z siedzibą w Holandii, w 100% zależną od BRE Banku SA.
Program Emisji umożliwi Emitentowi emisje papierów dłużnych zarówno zwykłych, jak i podporządkowanych, w wielu transzach, wielu walutach i o różnej strukturze odsetkowej. Program został dopuszczony do notowań na giełdzie w Luksemburgu.
Papiery dłużne będą bezwarunkowo i niedwołalnie gwarantowane przez BRE Bank SA. W tym celu została podpisana Umowa, w której BRE Bank zobowiązał się do udzielenia w przyszłości gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu.
Organizatorem Programu Emisji jest Morgan Stanley, natomiast dealerami zostali ustanowieni: Commerzbank AG, Credit Suisse First Boston, HSBC, Merrill Lynch International, Morgan Stanley and UBS Warburg.
Jednocześnie w dniu 30 maja 2001 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd przyznała dla papierów dłużnych emitowanych w ramach Programu indykatywny rating Baa1 oraz dla podporządkowanych papierów dłużnych - indykatywny rating Baa2.
Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych będą przekazywane na własność Gwarantowi w postaci kaucji, który wykorzysta ją do finansowania ogólnej działalności bankowej.
Podstawa prawna: Par. 4 ust. 1 pkt 3,9 i 32 oraz Par. 8,14 i 37 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-31 Wojciech Kostrzewa Prezes Zarządu