[2000/05/19 16:12] BRE BANK SA Raport biezacy Umowy z PLL LOT
RB/57/00
Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 3 i par 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu 18 maja 2000 każda z poniżej wymienionych spółek zależnych BRE Banku SA:
1) BRELINVEST Sp. z o.o. FLY 1 Spółka Komandytowa,
2) BRELINVEST Sp. z o.o. FLY 2 Spółka Komandytowa
zawarła następujące transakcje:
- zawarła z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. umowę zakupu samolotu Embraer o wartości 16,98 mln USD plus podatek VAT ( razem ok. 93,22 mln PLN) za środki pochodzące w 20% z kapitału spółki i w 80% z kredytu długoterminowego udzielonego przez konsorcjum bankowe zorganizowane przez Citibank International plc.,
- równocześnie w dniu 18 maja 2000r. zawarła z PLL LOT S.A. umowę leasingu operacyjnego, na podstawie której spółka przekaże zakupiony samolot do użytkowania PLL LOT S.A. przez okres 10 lat; wartość rocznej raty z tytułu umowy leasingu wynosi średnio ok. 13,36 mln PLN.
Przy transakcjach doradcami byli Citibank N.A. oraz Citibank (Polska) S.A.
Wejście w życie umów dotyczących powyższych transakcji (które są identyczne dla transakcji zawartej przez BRELINVEST Sp. z o.o. FLY 1 Spółka komandytowa i BRELINVEST Sp. z o.o. FLY 2 Spółka Komandytowa) jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających występujących w umowie zakupu samolotu, w umowie leasingu i w umowie kredytowej, które są następujące:
- przedstawienie poświadczonych kopii dokumentów statutowych, uchwał właściwych organów oraz pełnomocnictw do podpisania dokumentacji transakcji przez spółkę i PLL LOT S.A.,
- uzyskanie przez spółkę wszystkich wymaganych zgód, zezwoleń, rejestracji, w tym zezwolenia NBP na zaciągniecie kredytu w konsorcjum banków zagranicznych oraz zezwolenia na rejestrację samolotu jako własności spółki wydaną przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w Polsce w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem Spraw Zagranicznych
- fizyczne istnienie samolotu i brak jakichkolwiek okoliczności mogących spowodować jego całkowitą utratę, przedstawienie przez PLL LOT S.A. dokumentów potwierdzających zakup samolotu od producenta, jego import do Polski oraz dokonanie rejestracji w Polsce,
- wystawienie przez PLL LOT S.A. faktury sprzedaży samolotu na rzecz spółki oraz wystawienie przez spółkę faktury na pierwszą ratę leasingową na rzecz PLL LOT S.A. (warunek wystawienia przez spółkę faktury na pierwszą ratę leasingową nie dotyczy umowy kredytowej),
- ubezpieczenie samolotu w uzgodnionym zakresie,
- potwierdzenie o wniesieniu przez wspólników spółki wkładów założycielskich do spółki w wymaganej wysokości oraz złożenie nieodwołalnego polecenia przelewu tych środków na rachunek PLL LOT S.A. jako częściowej płatności za kupowany samolot,
- dostarczenie wymaganych w dokumentacji transakcji listów intencyjnych wystawionych dla kredytodawców i PLL LOT S.A.,
- ustanowienie wszystkich zabezpieczeń kredytu, zapłata wszystkich prowizji przewidzianych w umowie kredytu na rzecz kredytodawców oraz udostępnienie spółce przez kredytodawców pełnej kwoty kredytu,
- otrzymanie przez spółkę i PLL LOT S.A. wszystkich opinii prawnych, opinii podatkowej, przewidzianych w dokumentacji transakcji,
- podpisanie każdego wymaganego dokumentu transakcji przez każdą ze stron transakcji i nabranie mocy obowiązującej,
- brak zmian prawa powodujących dodatkowe zobowiązania podatkowe, nielegalność transakcji lub uniemożliwiających wypełnienie obowiązków lub egzekwowanie praw określonych w dokumentacji transakcji przez strony transakcji.
Łączna wartość zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy przez BRE Bank SA i jego podmioty zależne umów z PLL LOT S.A. wynosi ok. 831,24 mln PLN.
Wymienione powyżej umowy leasingu operacyjnego (dotyczące BRELINVEST Sp. z o.o. FLY 1 Spółka Komandytowa. i BRELINVEST Sp. z o.o. FLY 2 Spółka Komandytowa) stanowiły umowy o największej wartości.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jan Zieliński Wiceprezes Zarządu