BUDIMEX SA - zakup akcji Dromex SA

opublikowano: 2000-08-29 15:00

[2000/08/29 15:00] BUDIMEX SA - zakup akcji Dromex SA

Raport bieżący Bx/60/00

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2000 r. została zawarta umowa
sprzedaży 9.451.372 akcji w Spółce Dromex S.A.,
pomiędzy:
- Poland Growth Fund, L.P., - spółką komandytową, z siedzibą w Nowym Jorku.
- Poland Growth Fund (L) Limited, - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z
siedzibą w Malezji.
- Handlowy-Inwestycje Sp. z o.o., - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, przy ul.Chałubińskiego 8 (spółka zależna Banku Handlowego S.A.) - jako
Sprzedającymi,
oraz
Bank Handlowy w Warszawie S.A., - spółką akcyjną, z siedzibą w Warszawie, przy
ul.Chałubińskiego 8,
a
- Budimex S.A. - spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 82,
jako Kupującym.

Na podstawie tej umowy Budimex SA nabywa:
.
- od Poland Growth Fund L.P. 324.000 zwykłych akcji imiennych serii A oraz 25.780
imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii C, a także 1.200.000
imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii E, stanowiących
łącznie 8,497% kapitału akcyjnego Spółki oraz 8,2476% wszystkich głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.
- od Poland Growth Fund (L) Limited 453.600 zwykłych akcji imiennych serii A oraz
1.774.220 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii C,
stanowiących łącznie 12,214% kapitału akcyjnego Spółki oraz 11,918% wszystkich głosów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
- od Handlowy-Inwestycje Sp. z o.o 745.200 zwykłych akcji imiennych serii A oraz
1.725.000 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii B, a także
1.150.000 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii D, a także
2.053.572 akcji imiennych uprzywilejowanych pod względem głosowania serii F .

Ustalona cena nabycia 1 akcji wynosi 3,61 USD.

Zbywający i Nabywca są akcjonariuszami Dromex S.A., Dromex S.A. jest spółką
stowarzyszoną z Budimex S.A.

Po tej transakcji:

- Budimex SA będzie posiadał 17.592.000 akcji Dromex SA, co stanowi 96,45% kapitału
akcyjnego i daje prawo do wykonywania 77.592.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Dromex SA, co stanowi 99,17% maksymalnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dromex SA.

- Poland Growth Fund L.P. i Poland Growth Fund (L) Limited oraz Handlowy Inwestycje
Sp. z o.o. nie będą posiadały żadnych akcji Dromex S.A.

Przed nabyciem:
- Budimex SA posiadał 8.140.628 akcji, co stanowiło 44,63% kapitału akcyjnego i dawało
36.426.340 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dromex SA, oraz uprawniało do
46,56% maksymalnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dromex SA.
- Poland Growth Fund L.P. posiadał 324.000 zwykłych akcji imiennych serii A oraz
25.780 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii C, a także
1.200.000 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii E, co
stanowiło 8,497% kapitału akcyjnego Spółki oraz 8,2476% wszystkich głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.
- Poland Growth Fund (L) Limited posiadał 453.600 zwykłych akcji imiennych serii A
oraz 1.774.220 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii C, co
stanowiło łącznie 12,214% kapitału akcyjnego Spółki oraz 11,918% wszystkich głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
- Handlowy-Inwestycje Sp. z o.o. posiadał 745.200 zwykłych akcji imiennych serii A
oraz 1.725.000 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii B,
1.150.000 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii D, a także
2.053.572 imiennych akcji uprzywilejowanych pod względem głosowania serii F .
Akcje Handlowego Inwestycje oraz akcje serii F stanowiły 31,106% kapitału akcyjnego
Spółki oraz 32,4489% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wartość nominalna jednej akcji Dromex S.A. wynosi 10,00 zł.

Zakup akcji został sfinansowany w następujący sposób:
- emisja weksli inwestycyjno-komercyjnych na kwotę 26.300.000 zł. dokonana za
pośrednictwem Kredyt Bank SA. Oprocentowanie weksli ustalono na poziomie WIBOR
3-miesięczny + 0,35%.
- kredyt na kwotę 65.000.000 zł zaciągnięty w Kredyt Bank SA na warunkach WIBOR
3-miesięczny + 0,35%.
- kredyt 13.637.136 USD zaciągnięty w Citibank SA. Oprocentowanie kredytu ustalono
według stawki LIBOR 3-miesięczny + 0,4%.

Zakup tych akcji jest traktowany jako lokata długoterminowa o strategicznym znaczeniu
dla Grupy Kapitałowej Budimex SA.