WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 115 669 134 580 30 213 36 748 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 657 8 424 433 2 300 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 242 3 098 -324 846 IV. Zysk (strata) netto -1 609 2 643 -420 722 V. Przepływy pieniężne 3 656 7 281 955 1 988 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 3 064 -1 396 800 -381 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -9 176 -6 292 -2 397 -1 718 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 456 -407 -642 -111 netto, razem IX. Aktywa razem 109 334 124 801 26 809 32 157 X. Zobowiązania i rezerwy 71 216 86 319 17 463 22 241 na zobowiązania XI. Zobowiązania 17 360 42 587 4 257 10 973 długoterminowe XII. Zobowiązania 51 304 38 917 12 580 10 028 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 31 336 32 990 7 684 8 500 XIV. Kapitał zakładowy 12 663 12 663 3 105 3 263 XV. Liczba akcji 6 331 487 6 331 487 6 331 487 6 331 487 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,54 0,31 -0,13 0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,95 5,21 1,21 1,34 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 40 946 40 603 41 496 45 305 1. Wartości niematerialne i 151 169 223 248 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 4 512 4 866 4 918 6 229 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 33 894 33 176 32 589 37 237 4. Należności 779 850 963 740 długoterminowe 4.1. Od jednostek 250 powiązanych 4.2. Od pozostałych 779 850 713 740 jednostek 5. Inwestycje 1 248 1 248 2 625 613 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 719 719 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 530 530 2 625 613 finansowe a) w jednostkach 105 105 2 181 105 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 105 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 424 424 443 508 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 362 293 177 238 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 327 259 119 191 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 34 34 59 47 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 68 389 75 783 83 306 83 337 1. Zapasy 30 365 31 551 41 778 41 198 2. Należności 29 875 35 557 38 902 38 976 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 227 113 5 103 1 212 powiązanych 2.2. Od pozostałych 29 648 35 444 33 799 37 764 jednostek 3. Inwestycje 7 960 8 300 2 323 2 317 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 615 3 865 2 323 2 317 finansowe a) w jednostkach 253 powiązanych b) w pozostałych 1 595 1 689 1 689 1 699 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 019 2 176 380 618 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 345 4 435 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 188 375 303 846 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 109 334 116 386 124 801 128 642 P a s y w a I. Kapitał własny 31 336 31 697 32 990 29 424 1. Kapitał zakładowy 12 663 12 663 12 663 12 663 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 13 344 13 344 13 068 13 068 5. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 5 351 5 361 3 024 3 357 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 609 -1 258 2 643 -1 256 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 6 782 6 752 5 493 6 666 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 71 216 77 936 86 319 92 552 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 049 983 674 625 1.1. Rezerwa z tytułu 263 310 203 223 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 786 673 471 402 a) długoterminowe 167 97 115 167 b) krótkoterminowe 618 575 357 235 2. Zobowiązania 17 360 17 360 42 587 45 121 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 17 360 17 360 20 515 20 921 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 22 072 24 200 jednostek 3. Zobowiązania 51 304 56 717 38 917 40 894 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5 775 2 461 3 314 6 057 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 44 305 52 998 34 501 33 619 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 224 1 257 1 101 1 219 4. Rozliczenia 1 503 2 877 4 140 5 912 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 503 2 877 4 140 5 912 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 503 2 877 4 140 5 912 P a s y w a r a z e m 109 334 116 386 124 801 128 642
Wartość księgowa 31 336 31 697 32 990 29 424 Liczba akcji 6 331 487 6 331 488 6 331 487 6 331 487 Wartość księgowa na jedną 4,95 5,01 5,21 4,65 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 493 343 286 286 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 493 343 286 286 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 447 297 286 286 poręczeń -inne 46 46 - 2. Zobowiązania warunkowe 11 722 11 323 11 441 11 441 2.1. Na rzecz jednostek 5 296 5 296 1 412 1 412 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 296 5 296 1 412 1 412 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 6 426 6 027 10 030 10 030 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 426 6 027 8 575 8 575 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 39 39 9 9 inne 39 39 9 9 - Pozycje pozabilansowe, 12 253 11 704 11 736 11 736 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 3 600 3 600 4 512 1 712 2.1. Na rzecz jednostek 812 812 1 712 1 412 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 812 812 1 712 1 412 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 789 2 789 2 800 300 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń Huta Częstochowa,Zawiercie 2 500 2 500 2 800 300 PKP,Thyssenkrop 289 289 - 3. Inne (z tytułu) 3 937 4 617 5 731 6 176 Prefbud -poręczenie 1 987 1 987 2 027 2 027 Leasing Mercedes ,Amberfilm 52 60 poręcz. Obcy towar /Stalexport 1 950 2 629 3 652 4 089 Zaptor/ - Pozycje pozabilansowe, 7 537 8 217 10 242 7 888 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 41 146 115 669 45 005 134 580 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 354 1 166 1 974 2 162 1. Przychody netto ze 12 043 36 397 12 479 37 714 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 29 104 79 272 32 526 96 867 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 34 546 98 192 38 262 113 750 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 374 1 004 72 1 295 1. Koszt wytworzenia 11 117 34 600 12 005 34 222 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 23 429 63 592 26 257 79 527 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 600 17 477 6 744 20 831 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 507 10 624 4 216 12 808 V. Koszty ogólnego zarządu 1 720 5 337 1 609 6 252 VI. Zysk (strata) na 1 373 1 516 918 1 771 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 276 1 812 6 422 7 961 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 975 2 577 3 235 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 270 837 3 845 4 726 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 682 1 672 976 1 308 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 5 378 378 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 677 1 667 598 930 IX. Zysk (strata) z 967 1 657 6 364 8 424 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 245 1 564 397 1 591 1. Dywidendy i udziały w 48 31 31 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 48 2. Odsetki, w tym: 40 867 182 814 - od jednostek powiązanych 56 56 2 2 3. Zysk ze zbycia 12 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 205 649 184 734 XI. Koszty finansowe 1 069 3 398 2 182 6 091 1. Odsetki, w tym: 675 2 300 1 534 5 188 - dla jednostek powiązanych 8 25 2. Strata ze zbycia 11 11 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 5 5 31 60 inwestycji 4. Inne 378 1 082 618 843 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 143 -177 4 579 3 924 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 355 1 065 352 1 050 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 224 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -212 -1 242 4 227 3 098 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 99 313 309 381 a) część bieżąca 215 215 33 33 b) część odroczona -116 98 277 348 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -40 -55 19 74 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -351 -1 609 3 899 2 643 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -3 418 1 989 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 331 487 6 331 487 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,54 0,31 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 31 697 32 382 29 424 27 373 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 31 697 32 382 29 424 27 373 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 12 663 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 12 663 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 344 13 073 13 068 12 360 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 271 708 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 271 708 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 271 708 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 344 13 344 13 068 13 068 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 4 092 4 223 2 101 1 555 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 5 351 4 223 3 357 1 555 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 788 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 351 4 223 3 357 3 343 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 459 1 177 - podziału zysku z lat 835 497 ubiegłych - korekty konsolidacyjne 624 680 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 332 333 1 497 - przekazania na fundusz 271 708 zapasowy - wypłaty z zysku 50 30 - korekty konsolidacyjne 11 333 759 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 5 351 5 351 3 024 3 024 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 1 258 1 256 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 1 258 1 256 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 1 258 1 256 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 4 092 5 351 1 768 3 024 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -351 -1 609 3 899 2 643 a) zysk netto 3 899 2 643 b) strata netto 351 1 609 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 31 336 31 336 32 990 32 990 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -351 -1 609 3 899 2 643 II. Korekty razem 2 513 5 265 -1 952 4 637 1. Zyski (straty) 40 55 19 74 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 966 2 996 930 2 898 - odpisy wartości firmy 355 1 065 352 826 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 8 -39 -134 -132 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 729 2 275 1 047 4 624 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 12 -950 -2 200 -2 876 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 66 -203 -177 -774 8. Zmiana stanu zapasów 1 186 4 921 -1 199 4 711 9. Zmiana stanu należności 5 752 118 3 188 147 10. Zmiana stanu zobowiązań -5 196 164 -1 859 -2 731 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 176 -3 933 -1 567 -1 283 międzyokresowych 12. Inne korekty 125 -139 -20 III. Przepływy pieniężne 2 161 3 656 1 947 7 281 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 330 5 323 294 1 457 1. Zbycie wartości 330 4 958 215 1 313 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 323 79 133 tym: a) w jednostkach 323 15 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 15 zyskach - spłata udzielonych 323 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 79 118 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 41 41 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 35 74 - inne wpływy z aktywów 3 3 finansowych 4 . Inne wpływy 42 11 inwestycyjne II. Wydatki 1 469 2 259 1 072 2 853 1. Nabycie wartości 1 322 1 637 992 2 692 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 323 80 161 tym: a) w jednostkach 323 80 161 powiązanych - nabycie aktywów 80 161 finansowych - udzielone pożyczki 323 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 148 299 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 139 3 064 -778 -1 396 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 196 17 685 202 7 917 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 196 17 685 7 529 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 202 388 II. Wydatki 3 374 26 861 1 609 14 209 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 50 30 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 659 24 536 431 9 438 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 30 30 2 2 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 686 2 246 1 174 4 737 9. Inne wydatki finansowe 1 1 III. Przepływy pieniężne -1 179 -9 176 -1 406 -6 292 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -156 -2 456 -238 -407 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -156 -2 456 -238 -407 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 176 4 475 618 788 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 019 2 019 380 380 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 21 338 20 414 24 199 26 180 1. Wartości niematerialne i 151 169 223 239 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 18 334 17 348 18 294 20 155 3. Należności 428 499 963 987 długoterminowe 3.1. Od jednostek 250 250 powiązanych 3.2. Od pozostałych 428 499 713 737 jednostek 4. Inwestycje 2 276 2 276 4 608 4 608 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 276 2 276 4 608 4 608 finansowe a) w jednostkach 2 184 2 184 4 516 4 516 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 2 184 4 516 4 516 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 92 92 92 92 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 150 123 111 191 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 116 88 52 144 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 34 34 59 47 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 44 259 47 859 54 711 49 766 1. Zapasy 17 539 17 463 23 961 19 217 2. Należności 21 304 24 251 29 786 29 113 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 661 1 184 7 582 3 822 powiązanych 2.2. Od pozostałych 20 644 23 066 22 203 25 291 jednostek 3. Inwestycje 5 264 5 895 664 941 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 919 1 460 664 941 finansowe a) w jednostkach 253 258 powiązanych b) w pozostałych 95 189 189 199 jednostkach c) środki pieniężne i inne 823 1 271 221 483 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 345 4 435 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 152 250 300 496 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 65 598 68 273 78 910 75 946 P a s y w a I. Kapitał własny 28 016 27 833 28 188 27 167 1. Kapitał zakładowy 12 663 12 663 12 663 12 663 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 13 344 13 344 13 068 13 068 5. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 422 239 865 -156 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 37 581 40 440 50 722 48 779 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 247 353 180 197 1.1. Rezerwa z tytułu 247 293 180 197 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 60 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 60 2. Zobowiązania 2 110 2 110 24 570 27 170 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 2 110 2 110 2 970 2 970 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 21 600 24 200 jednostek 3. Zobowiązania 35 225 37 964 25 882 21 323 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 395 2 404 2 653 4 735 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 32 107 34 789 22 490 15 804 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 723 771 739 784 4. Rozliczenia 14 90 90 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 14 90 90 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 14 90 90 P a s y w a r a z e m 65 598 68 273 78 910 75 946
Wartość księgowa 28 016 27 833 28 188 27 167 Liczba akcji 6 331 487 6 331 488 6 331 489 6 331 490 Wartość księgowa na jedną 4,42 4,40 4,45 4,29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 28 626 79 061 32 155 97 316 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 267 3 552 2 299 6 958 1. Przychody netto ze 596 1 646 804 2 955 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 030 77 414 31 351 94 361 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 23 298 64 224 26 085 79 563 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 227 3 185 1 865 5 689 1. Koszt wytworzenia 844 2 308 392 1 063 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 22 455 61 916 25 693 78 500 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 327 14 836 6 070 17 753 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 253 10 004 3 960 11 705 V. Koszty ogólnego zarządu 870 3 097 1 276 3 823 VI. Zysk (strata) na 1 205 1 736 834 2 224 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 156 1 404 2 346 3 305 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 938 2 206 2 864 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 154 466 140 441 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 392 1 077 476 637 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 392 1 077 476 637 IX. Zysk (strata) z 969 2 064 2 703 4 892 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 365 1 621 382 1 290 1. Dywidendy i udziały w 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 48 2. Odsetki, w tym: 9 773 184 732 - od jednostek powiązanych 57 64 20 3. Zysk ze zbycia 150 12 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 206 649 185 547 XI. Koszty finansowe 946 3 076 1 754 4 963 1. Odsetki, w tym: 620 2 078 1 232 4 175 - dla jednostek powiązanych 10 33 2. Strata ze zbycia 11 11 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 5 5 31 60 inwestycji 4. Inne 310 981 491 728 XII. Zysk (strata) z 237 608 1 319 1 220 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 237 608 1 319 1 220 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 53 186 298 355 a) część bieżąca 127 127 b) część odroczona -74 59 298 355 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 184 422 1 021 865 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 27 833 27 594 28 188 27 323 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 27 833 27 594 28 188 27 323 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 12 663 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 12 663 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 344 13 073 13 068 12 360 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 271 708 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 271 708 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 271 708 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 344 13 344 13 068 13 068 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 239 291 -156 758 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 239 291 758 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 239 291 758 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 291 758 - przekazania na fundusz 271 708 zapasowy - Inne, niż wypłaty na 20 50 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 239 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 156 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 156 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 156 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 239 -156 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 184 422 1 021 865 a) zysk netto 184 422 1 021 865 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 016 28 016 28 188 28 188 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 184 422 1 021 865 II. Korekty razem 1 093 5 413 -546 4 351 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 320 1 004 383 1 168 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 581 1 998 965 3 820 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 10 -1 077 -2 206 -2 880 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -107 14 -72 -41 7. Zmiana stanu zapasów -77 1 594 -4 744 721 8. Zmiana stanu należności 3 018 1 081 4 076 999 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 662 786 910 671 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 58 -37 143 -87 międzyokresowych 11. Inne korekty -48 48 -20 III. Przepływy pieniężne 1 276 5 835 475 5 216 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 325 5 284 248 1 357 1. Zbycie wartości 325 4 919 202 1 248 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 323 46 109 tym: a) w jednostkach 323 10 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 10 zyskach - spłata udzielonych 323 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 46 100 jednostkach - zbycie aktywów 15 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 46 85 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 42 inwestycyjne II. Wydatki 1 440 2 123 1 006 2 903 1. Nabycie wartości 1 293 1 502 975 2 821 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 323 31 82 tym: a) w jednostkach 323 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 323 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów 31 82 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 147 298 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 115 3 161 -758 -1 545 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 289 1 032 6 632 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 15 289 1 032 6 632 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 609 23 647 1 011 10 608 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 20 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 28 21 628 6 703 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 581 1 998 1 011 3 905 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -609 -8 358 21 -3 976 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -447 638 -262 -306 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -447 638 -262 -306 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 185 483 527 początek okresu G. Środki pieniężne na -447 823 221 221 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz