Raport bieżący 39 / 2002
Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż w dniu 27 grudnia 2002r. Zarząd podjął decyzję, zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek o zawarcie przez Cersanit S.A. z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. umowy programu emisji obligacji zwykłych na okaziciela z terminem ważności do 3 stycznia 2005 r. oraz dokonywanie przez Spółkę - na podstawie ww. umowy - emisji obligacji, z terminem wykupu nie późniejszym niż 3 stycznia 2005 r., z zastrzeżeniem, że łączna wartość nominalna nie wykupionych obligacji nie będzie przekraczać w żadnym dniu obowiązywania w/w umowy kwoty 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) zł.
W przypadku wyemitowania obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł, emisja stanowiłaby 31% wartości kapitałów własnych Firmy (na dzień 30.09.2002r.).
Zarząd nie przewiduje żadnych świadczeń niepieniężnych wynikających z w/w obligacji.
Spółka nie emitowała dotąd obligacji.
Cersanit S.A. nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 27 grudnia 2002r. Spółka podpisała Umowę Programu Emisji Obligacji z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. Umowa została zawarta do dnia 3 stycznia 2005r. Maksymalna łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji nie przekroczy kwoty 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) zł w okresie do 9 stycznia 2003 r., oraz kwoty 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) zł w okresie od 10 stycznia 2003 r. do 3 stycznia 2005 r.
Ogólne warunki emisji zakładają m.in., iż: a) obligacje będą emitowane w ofercie niepublicznej, b) obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, c) obligacje będą denominowane w złotych, d) obligacje nie będą miały formy dokumentu, e) obligacje będą oferowane z dyskontem, f) obligacje w poszczególnych emisjach będą emitowane z terminem wykupu nie dłuższym niż 360 dni, licząc od daty emisji, g) obligacje będą niezabezpieczone. Credit Lyonnais Bank Polska S.A. zobowiązał się do gwarantowania emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) zł, z terminem wykupu nie późniejszym niż 31 lipca 2003 r.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Spółki.
Łączna maksymalna wartość umów podpisanych przez Cersanit S.A. z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) zł. Na kwotę tę - oprócz ww. Umowy z 27 grudnia 2002r. - składała się Umowa Programu Emisji Bonów Komercyjnych z 7 stycznia 2002 r. z Aneksem z 4 listopada 2002 r., na kwotę 40.000.000 zł.
Równocześnie Zarząd Cersanit S.A. podaje do wiadomości publicznej, że na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji z 27 grudnia 2002 r. Spółka będzie kontynuować współpracę z Bankiem w zakresie emisji papierów dłużnych, prowadzoną uprzednio w oparciu o ww. Umowę z 7 stycznia 2002 r. z Aneksem z 4 listopada 2002 r., która z dniem 27 grudnia 2002 r. ulega rozwiązaniu.
kom emitent zdz