WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 258 654 211 060 69 857 58 945 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 13 935 11 566 3 764 3 230 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 13 170 10 045 3 557 2 805 IV. Zysk (strata) netto 11 127 6 947 3 005 1 940 V. Przepływy pieniężne 25 513 -21 360 6 891 -5 965 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -13 561 -27 274 -3 663 -7 617 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 313 63 387 355 17 703 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 13 265 14 753 3 583 4 120 netto, razem IX. Aktywa razem 367 597 302 531 91 691 89 551 X. Zobowiązania i rezerwy 195 683 176 787 48 810 52 330 na zobowiązania XI. Zobowiązania 79 378 89 370 19 799 26 454 długoterminowe XII. Zobowiązania 91 347 65 102 22 785 19 271 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 171 914 125 744 42 881 37 221 XIV. Kapitał zakładowy 6 735 6 512 1 680 1 928 XV. Liczba akcji 6 734 613 6 511 603 6 734 613 6 511 603 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,81 3,78 1,30 1,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 5,43 3,66 1,46 0,97 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 25,53 19,31 6,37 5,72 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 24,09 17,42 6,01 5,16 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 140 1 420 1 523 2 450 2.1. Na rzecz jednostek 1 140 1 134 1 523 1 150 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 140 1 134 1 523 1 150 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 286 1 300 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 286 1 300 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 791 - potencjalne 791 zobowiązania z tytułu obligacji zamiennych serii B - Pozycje pozabilansowe, 1 140 1 420 2 314 2 450 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 70 970 77 157 70 882 62 110 1. Wartości niematerialne i 12 883 14 611 14 838 16 531 prawne, w tym: - wartość firmy 1 798 1 906 1 835 1 912 2. Rzeczowe aktywa trwałe 23 156 23 463 16 792 14 538 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 25 586 30 414 31 296 27 581 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4 227 4 255 4 342 4 371 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 21 359 26 159 26 954 23 210 finansowe a) w jednostkach 20 069 24 869 25 980 22 236 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 290 1 290 974 974 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 9 345 8 669 7 956 3 460 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 8 947 8 212 7 321 2 765 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 398 457 635 695 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 296 627 283 873 231 649 155 052 1. Zapasy 16 223 10 973 13 938 25 676 2. Należności 148 777 142 198 150 199 103 958 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 003 1 399 19 534 12 867 powiązanych 2.2. Od pozostałych 147 774 140 799 130 665 91 091 jednostek 3. Inwestycje 120 821 118 426 43 471 6 059 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 120 821 118 426 43 471 6 059 finansowe a) w jednostkach 4 804 1 330 1 335 powiązanych b) w pozostałych 62 879 94 653 21 180 jednostkach c) środki pieniężne i inne 53 138 23 773 20 961 4 724 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 806 12 276 24 041 19 359 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 367 597 361 030 302 531 217 162 P a s y w a I. Kapitał własny 171 914 159 277 125 744 121 092 1. Kapitał zakładowy 6 735 6 735 6 512 6 512 2. Należne wpłaty na -262 -359 -215 -237 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 118 767 101 354 106 435 84 299 5. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny 6. Pozostałe kapitały 40 032 23 328 5 370 2 939 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -4 492 24 702 685 24 995 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 11 127 3 510 6 947 2 574 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 195 683 201 753 176 787 96 070 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 017 3 689 6 821 452 1.1. Rezerwa z tytułu 2 837 3 308 5 932 260 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 180 381 889 192 emerytalne i podobne a) długoterminowa 180 180 192 192 b) krótkoterminowa 201 697 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 79 378 77 454 89 370 10 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 79 378 77 454 89 370 10 jednostek 3. Zobowiązania 91 347 102 874 65 102 80 497 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 137 843 837 499 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 85 185 98 011 61 222 77 146 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 025 4 020 3 043 2 852 4. Rozliczenia 21 941 17 736 15 494 15 111 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 21 941 17 736 15 494 15 111 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 21 941 17 736 15 494 15 111 P a s y w a r a z e m 367 597 361 030 302 531 217 162
Wartość księgowa 171 914 159 277 125 744 121 092 Liczba akcji 6 734 613 6 734 613 6 511 603 6 511 603 Wartość księgowa na jedną 25,53 23,65 19,31 18,60 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 476 384 7 344 076 7 253 374 6 511 603 Rozwodniona wartość 24,09 22,49 17,42 18,60 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 120 588 258 654 120 163 211 060 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 587 1 138 3 059 8 716 1. Przychody netto ze 101 401 217 667 90 421 152 661 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 19 187 40 987 29 742 58 399 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -66 185 -154 283 -74 510 -129 513 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -2 044 -4 476 -3 571 -7 134 1. Koszt wytworzenia -51 560 -122 305 -50 039 -82 445 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -14 625 -31 978 -24 471 -47 068 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 54 403 104 371 45 653 81 547 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -4 303 -8 677 -3 558 -6 940 V. Koszty ogólnego zarządu -41 079 -80 138 -34 150 -63 562 VI. Zysk (strata) na 9 021 15 556 7 945 11 045 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 953 1 295 3 046 4 526 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 1 2 435 2 606 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 952 1 294 611 1 920 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -1 657 -2 916 -3 805 -4 005 operacyjne 1. Strata ze zbycia -12 -2 430 -2 430 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -1 100 -1 800 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -557 -1 104 -1 375 -1 575 IX. Zysk (strata) z 8 317 13 935 7 186 11 566 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 5 038 8 925 2 086 2 701 1. Dywidendy i udziały w 480 655 916 1 141 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 480 655 916 1 141 2. Odsetki, w tym: 760 1 220 215 391 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 1 769 3 901 96 96 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 1 245 1 831 285 285 inwestycji 5. Inne 784 1 318 574 788 XI. Koszty finansowe -5 670 -9 736 -2 979 -4 447 1. Odsetki, w tym: -3 892 -7 661 -1 841 -3 031 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -47 -57 -529 -529 inwestycji 4. Inne -1 731 -2 018 -609 -887 XII. Zysk (strata) z 7 685 13 124 6 293 9 820 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -9 46 94 225 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 55 105 236 2. Straty nadzwyczajne -9 -9 -11 -11 XIV. Zysk (strata) brutto 7 676 13 170 6 387 10 045 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -59 -2 043 -2 014 -3 098 a) część bieżąca -88 -459 -899 -1 173 b) część odroczona 29 -1 584 -1 115 -1 925 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 7 617 11 127 4 373 6 947 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 32 399 24 605 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 734 613 6 511 603 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,81 3,78 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 476 384 6 882 489 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 5,43 3,66 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 159 277 141 996 121 092 114 848 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 159 277 140 530 121 092 115 533 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 735 6 512 6 512 6 512 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 223 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 223 - emisji akcji (wydania 223 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 735 6 735 6 512 6 512 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -359 -172 -237 -313 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 97 -90 22 98 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) -223 - nie objęta przez osoby -223 uprawnione emisja akcji serii O - b) zmniejszenia (z tytułu) 97 133 22 98 - realizacja opcji 97 133 22 98 menadżerskich na akcje serii M oraz O - 2.2. Należne wpłaty na -262 -262 -215 -215 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 101 354 99 909 84 299 81 390 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 17 413 18 858 22 136 25 045 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 17 413 18 858 22 136 25 045 - emisji akcji powyżej 3 747 5 192 907 3 816 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 13 666 13 666 21 229 21 229 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 118 767 118 767 106 435 106 435 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 23 328 5 370 2 939 2 939 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 16 704 34 662 2 431 2 431 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 16 704 34 662 2 431 2 431 - instrument kapitałowy z 17 958 tytułu wyemitowanych obligacji zamiennych - odpis zysku z lat 16 704 16 704 2 431 2 431 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 40 032 40 032 5 370 5 370 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 28 212 30 370 27 569 24 310 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 28 212 30 370 27 569 24 310 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 28 212 28 904 27 569 24 995 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -29 194 -33 396 -24 310 -24 310 - odpis na kapitał -13 666 -13 666 -21 229 -21 229 zapasowy - odpis na kapitał -16 704 -16 704 -2 431 -2 431 rezerwowy - odpis na wynagrodzenia -650 -650 organów zarządzających i nadzorujących - zmiana sposobu 1 176 -3 026 prezentacji obligacji zamiennych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -982 -4 492 3 259 685 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -982 -4 492 3 259 685 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 7 617 11 127 4 373 6 947 a) zysk netto 7 617 11 127 4 373 6 947 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 171 914 171 914 125 744 125 744 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 171 914 171 914 125 744 125 744 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 7 617 11 127 4 373 6 947 II. Korekty razem -13 799 14 386 -25 659 -28 307 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 361 8 949 3 327 6 271 3. (Zyski) straty z tytułu -32 -441 -88 -88 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 6 421 5 786 745 1 534 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 848 -5 535 158 15 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -672 1 055 6 369 6 111 7. Zmiana stanu zapasów -5 250 -6 876 11 738 5 357 8. Zmiana stanu należności -6 831 67 339 -46 242 7 176 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 034 -41 632 7 242 -36 029 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 6 176 -14 090 -9 076 -18 941 międzyokresowych 11. Inne korekty -18 158 -169 168 287 III. Przepływy pieniężne -6 182 25 513 -21 286 -21 360 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 57 778 60 361 1 115 4 033 1. Zbycie wartości 171 380 55 2 606 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 57 607 59 981 1 060 1 427 tym: a) w jednostkach 1 007 1 156 779 970 powiązanych - zbycie aktywów 640 640 finansowych - dywidendy i udziały w 367 516 779 970 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 56 600 58 825 281 457 jednostkach - zbycie aktywów 56 174 57 530 96 96 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 300 760 185 361 - inne wpływy z aktywów 126 535 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -23 875 -73 922 -28 258 -31 307 1. Nabycie wartości -2 604 -5 893 -2 882 -5 931 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -21 271 -68 029 -24 315 -24 315 tym: a) w jednostkach -4 -3 310 -3 420 -3 420 powiązanych - nabycie aktywów -4 -3 310 -3 420 -3 420 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -21 267 -64 719 -20 895 -20 895 jednostkach - nabycie aktywów -21 267 -64 719 -20 895 -20 895 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -1 061 -1 061 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 33 903 -13 561 -27 143 -27 274 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 607 7 120 92 716 107 201 1. Wpływy netto z emisji 3 843 5 324 930 3 915 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 546 1 546 2 189 13 675 3. Emisja dłużnych papierów 89 593 89 593 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 218 250 4 18 II. Wydatki -3 963 -5 807 -28 050 -43 814 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 810 -26 957 -41 488 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -3 882 -3 916 -1 009 -2 199 9. Inne wydatki finansowe -81 -81 -84 -127 III. Przepływy pieniężne 1 644 1 313 64 666 63 387 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 29 365 13 265 16 237 14 753 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 29 365 13 265 16 237 14 753 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -20 -20 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 23 773 39 873 4 724 6 208 początek okresu G. Środki pieniężne na 53 138 53 138 20 961 20 961 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 918 918 30 30 dysponowania
kom emitent mra/zdz