WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 258 654 211 060 69 857 58 945 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 13 622 11 566 3 679 3 230 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 12 857 10 045 3 472 2 805 IV. Zysk (strata) netto 10 676 6 947 2 883 1 940 V. Przepływy pieniężne 25 513 -21 360 6 891 -5 965 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -13 561 -27 274 -3 663 -7 617 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 313 63 387 355 17 703 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 13 265 14 753 3 583 4 120 netto, razem IX. Aktywa, razem 366 408 302 531 91 394 89 551 X. Zobowiązania i rezerwy 195 197 176 787 48 688 52 330 na zobowiązania XI. Zobowiązania 79 378 89 370 19 799 26 454 długoterminowe XII. Zobowiązania 90 594 65 102 22 597 19 271 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 171 211 125 744 42 706 37 221 XIV. Kapitał zakładowy 6 735 6 512 1 680 1 928 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 734 613 6 511 603 6 734 613 6 511 603 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,74 3,78 1,28 1,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 5,40 3,66 1,45 0,97 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 25,42 19,31 6,34 5,72 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 24,02 17,42 5,99 5,16 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 140 1 456 1 523 2.1. Na rzecz jednostek 1 140 1 456 1 523 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 140 1 456 1 523 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 4 427 791 - potencjalne 4 427 791 zobowiązania z tytułu obligacji zamiennych serii B - P o z y c j e p o z a b i 1 140 5 883 2 314 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 70 367 73 388 70 882 1. Wartości niematerialne i 1 12 883 16 319 14 838 prawne, w tym: - wartość firmy 1 799 2 013 1 835 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 23 156 23 295 16 792 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 25 586 25 159 31 296 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4 227 4 284 4 342 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 21 359 20 875 26 954 finansowe a) w jednostkach 20 069 19 901 25 980 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 290 974 974 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 8 742 8 615 7 956 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 8 344 8 098 7 321 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 398 517 635 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 296 041 322 590 231 649 1. Zapasy 6 16 227 9 347 13 938 2. Należności 7,8 148 518 216 368 150 199 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 003 1 529 19 534 powiązanych 2.2. Od pozostałych 147 515 214 839 130 665 jednostek 3. Inwestycje 120 821 90 027 43 471 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 120 821 90 027 43 471 finansowe a) w jednostkach 4 804 1 330 powiązanych b) w pozostałych 62 879 50 154 21 180 jednostkach c) środki pieniężne i inne 53 138 39 873 20 961 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 10 475 6 848 24 041 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 366 408 395 978 302 531 PASYWA I. Kapitał własny 171 211 140 530 125 744 1. Kapitał zakładowy 12 6 735 6 512 6 512 2. Należne wpłaty na -262 -172 -215 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 118 767 99 909 106 435 5. Kapitał z aktualizacji 15 7 7 10 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 40 032 5 370 5 370 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -4 744 685 685 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 10 676 28 219 6 947 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 195 197 255 448 176 787 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 3 016 1 962 6 821 1.1. Rezerwa z tytułu 2 836 1 581 5 932 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 180 180 192 emerytalne i podobne a) długoterminowa 180 180 192 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 201 697 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 201 697 2. Zobowiązania 19 79 378 89 370 89 370 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 79 378 89 370 89 370 jednostek 3. Zobowiązania 20 90 594 131 596 65 102 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 476 1 246 837 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 86 093 127 129 61 222 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 025 3 221 3 043 4. Rozliczenia 21 22 209 32 520 15 494 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 22 209 32 520 15 494 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 22 209 32 520 15 494 P a s y w a r a z e m 366 408 395 978 302 531
Wartość księgowa 171 211 140 530 125 744 Liczba akcji 6 734 613 6 511 603 6 511 603 Wartość księgowa na jedną 22 25,42 21,58 19,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 476 384 7 343 510 7 253 374 Rozwodniona wartość 22 24,02 19,59 17,42 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 258 654 211 060 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 848 6 817 1. Przychody netto ze 24 216 745 151 732 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 41 909 59 328 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -154 922 -129 513 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -3 774 -7 071 1. Koszt wytworzenia 26 -122 944 -82 445 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -31 978 -47 068 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 103 732 81 547 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 -8 682 -6 940 V. Koszty ogólnego zarządu 26 -79 807 -63 562 VI. Zysk (strata) na 15 243 11 045 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 294 4 526 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 606 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 294 1 920 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -2 915 -4 005 operacyjne 1. Strata ze zbycia -11 -2 430 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -1 800 -229 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 -1 104 -1 346 IX. Zysk (strata) z 13 622 11 566 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 8 925 2 701 1. Dywidendy i udziały w 655 1 141 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 655 1 141 2. Odsetki, w tym: 1 220 391 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 3 901 96 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 1 831 285 inwestycji 5. Inne 1 318 788 XI. Koszty finansowe 30 -9 736 -4 447 1. Odsetki, w tym: -7 661 -3 031 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości -57 -529 inwestycji 4. Inne -2 018 -887 XII. Zysk (strata) z 12 811 9 820 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 46 225 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 55 236 2. Straty nadzwyczajne 33 -9 -11 XIV. Zysk (strata) brutto 12 857 10 045 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -2 181 -3 098 a) część bieżąca -247 -1 173 b) część odroczona -1 934 -1 925 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 10 676 6 947 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 31 948 24 605 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 734 613 6 511 603 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 4,74 3,78 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 476 384 6 882 489 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 5,40 3,66 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 141 996 114 848 114 848 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 140 530 115 533 115 533 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 512 6 512 6 512 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 223 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 223 - emisji akcji (wydania 223 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 735 6 512 6 512 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -172 -313 -313 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat -90 141 98 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) -223 - emisja akcji serii O -223 objętych przez subemitenta usługowego, nieobjętych przez osoby uprawnione - b) zmniejszenia (z tytułu) 133 141 98 - realizacja opcji na 133 141 98 akcje serii M oraz O przez osoby uprawnione - 2.2. Należne wpłaty na -262 -172 -215 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 99 909 81 390 81 390 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 18 858 18 519 25 045 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 18 858 26 702 25 045 - emisji akcji powyżej 5 192 5 470 3 816 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 13 666 21 229 21 229 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - wynik przeszacowania 3 majątku, lata ubiegłe - b) zmniejszenia (z tytułu) -8 183 - pokrycia straty - korekty wynikajace z -5 040 włączenia Positive SA - korekty wynikajace z -3 143 włączenia CL Zdrowie Sp. z o.o. - 4.2. Kapitał zapasowy na 118 767 99 909 106 435 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 10 10 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 - zbycia środków trwałych -3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 370 2 939 2 939 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 34 662 2 431 2 431 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 34 662 2 431 2 431 - odpis z zysku 16 704 2 431 2 431 - częśc kapitałowa 17 958 obligacji zamiennych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 40 032 5 370 5 370 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 30 370 24 310 24 310 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 30 370 24 310 24 310 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 28 904 24 995 24 995 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -33 648 -24 310 -24 310 - odpisu na kapitał -13 666 -21 229 -21 229 zapasowy - odpisu na kapitał -13 667 -2 431 -2 431 rezerwowy ( kapitał dywidendowy) - odpisu na wynagrodzenia -650 -650 organów zarządzających i nadzorujacych - odpisu na kapitał -3 037 rezerwowy (program opcyjny) - zmiana sposobu -3 278 prezentacji obligacji zamiennych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -4 744 685 685 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -4 744 685 685 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 10 676 28 219 6 947 a) zysk netto 10 676 28 219 6 947 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 171 211 140 530 125 744 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 10 676 6 947 II. Korekty razem 14 837 -28 307 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 8 949 6 271 3. (Zyski) straty z tytułu -441 -88 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 5 806 1 534 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -5 535 15 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 054 6 111 7. Zmiana stanu zapasów -6 880 5 357 8. Zmiana stanu należności 67 598 7 176 9. Zmiana stanu zobowiązań -42 405 -36 029 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -13 140 -18 941 międzyokresowych 11. Inne korekty -169 287 III. Przepływy pieniężne 25 513 -21 360 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 60 361 4 033 1. Zbycie wartości 380 2 606 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 59 981 1 427 tym: a) w jednostkach 1 156 970 powiązanych - zbycie aktywów 640 970 finansowych - dywidendy i udziały w 516 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 58 825 457 jednostkach - zbycie aktywów 57 530 96 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 760 361 - inne wpływy z aktywów 535 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -73 922 -31 307 1. Nabycie wartości -5 893 -5 931 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -68 029 -24 315 tym: a) w jednostkach -3 310 -3 420 powiązanych - nabycie aktywów -3 310 -3 420 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -64 719 -20 895 jednostkach - nabycie aktywów -64 719 -20 895 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -1 061 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -13 561 -27 274 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 120 107 201 1. Wpływy netto z emisji 5 324 3 915 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 546 13 675 3. Emisja dłużnych papierów 89 593 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 250 18 II. Wydatki -5 807 -43 814 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 810 -41 488 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -3 916 -2 199 9. Inne wydatki finansowe -81 -127 III. Przepływy pieniężne 1 313 63 387 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 13 265 14 753 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 13 265 14 753 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 8 -20 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 39 873 6 208 początek okresu G. Środki pieniężne na 53 138 20 961 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 918 30 dysponowania
kom emitent abs/zdz