WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 270 887 211 060 73 161 58 945 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 12 437 11 566 3 359 3 230 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 10 877 9 145 2 938 2 554 IV. Zysk (strata) netto 8 689 8 581 2 347 2 397 V. Przepływy pieniężne 26 207 -21 360 7 078 -5 965 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -12 539 -27 274 -3 386 -7 617 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 908 63 387 515 17 703 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 15 576 14 753 4 207 4 120 netto, razem IX. Aktywa, razem 364 859 304 717 91 008 90 198 X. Zobowiązania i rezerwy 197 957 176 787 49 377 52 330 na zobowiązania XI. Zobowiązania 79 378 89 370 19 799 26 454 długoterminowe XII. Zobowiązania 93 324 65 102 23 278 19 271 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 166 902 127 930 41 631 37 868 XIV. Kapitał zakładowy 6 735 6 512 1 680 1 928 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 734 613 6 511 603 6 734 613 6 511 603 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,12 3,94 1,11 1,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 4,84 3,81 1,30 1,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 24,78 19,65 6,18 5,82 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 23,45 17,72 5,85 5,25 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 61 791 73 388 73 068 1. Wartości niematerialne i 1 13 416 16 319 14 838 prawne, w tym: - wartość firmy 1 799 2 013 1 835 2. Wartość firmy jednostek 2 149 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 28 329 23 295 16 792 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 11 126 25 159 33 482 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 4 227 4 284 4 342 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 6 899 20 875 29 140 finansowe a) w jednostkach 5 609 15 085 19 758 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 123 5 136 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 5 486 15 085 14 622 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 290 5 790 9 382 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 8 771 8 615 7 956 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 8 344 8 098 7 321 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 427 517 635 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 303 068 322 590 231 649 1. Zapasy 7 17 380 9 347 13 938 2. Należności 8,9 151 962 216 368 150 199 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 608 1 529 19 534 powiązanych 2.2. Od pozostałych 151 354 214 839 130 665 jednostek 3. Inwestycje 10 123 132 90 027 43 471 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 123 132 90 027 43 471 finansowe a) w jednostkach 4 804 1 330 powiązanych b) w pozostałych 62 879 50 154 21 180 jednostkach c) środki pieniężne i inne 55 449 39 873 20 961 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 10 594 6 848 24 041 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 364 859 395 978 304 717 PASYWA I. Kapitał własny 166 902 140 530 127 930 1. Kapitał zakładowy 13 6 735 6 512 6 512 2. Należne wpłaty na -262 -172 -215 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 119 363 100 461 106 987 5. Kapitał z aktualizacji 16 7 7 10 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 40 032 5 370 5 370 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -7 662 685 685 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 8 689 27 667 8 581 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 197 957 255 448 176 787 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 3 026 1 962 6 821 1.1. Rezerwa z tytułu 2 846 1 581 5 932 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 180 180 192 emerytalne i podobne a) długoterminowa 180 180 192 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 201 697 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 201 697 2. Zobowiązania 22 79 378 89 370 89 370 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 79 378 89 370 89 370 jednostek 3. Zobowiązania 23 93 324 131 596 65 102 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 14 1 246 837 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 89 159 127 129 61 222 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 151 3 221 3 043 4. Rozliczenia 24 22 229 32 520 15 494 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 22 229 32 520 15 494 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 22 229 32 520 15 494 P a s y w a r a z e m 364 859 395 978 304 717
Wartość księgowa 166 902 140 530 127 930 Liczba akcji 6 734 613 6 511 603 6 511 603 Wartość księgowa na jedną 25 24,78 21,58 19,65 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 476 384 7 343 510 7 253 374 Rozwodniona wartość 25 23,45 19,59 17,72 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 594 1 456 1 523 2.1. Na rzecz jednostek 440 1 456 1 523 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 440 1 456 1 523 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 154 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 154 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 4 427 791 - potencjalne 4 427 791 zobowiązania z tytułu obligacji zamiennych serii B - P o z y c j e p o z a b i 594 5 883 2 314 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 270 887 211 060 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 324 6 817 1. Przychody netto ze 27 224 370 151 732 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 46 517 59 328 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -164 618 -129 513 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -622 -7 071 1. Koszt wytworzenia 29 -129 027 -82 445 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -35 591 -47 068 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 106 269 81 547 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 -9 752 -6 940 V. Koszty ogólnego zarządu 29 -82 333 -63 562 VI. Zysk (strata) na 14 184 11 045 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 301 4 526 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 2 606 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 1 299 1 920 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -3 048 -4 005 operacyjne 1. Strata ze zbycia -11 -2 430 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -1 917 -229 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 -1 120 -1 346 IX. Zysk (strata) z 12 437 11 566 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 7 695 1 801 1. Dywidendy i udziały w 241 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 241 2. Odsetki, w tym: 1 285 391 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 3 261 96 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 1 831 285 inwestycji 5. Inne 1 318 788 XI. Koszty finansowe 33 -9 792 -4 447 1. Odsetki, w tym: -7 700 -3 031 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -57 -529 inwestycji 4. Inne -2 035 -887 XII. Zysk (strata) na 34 640 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 10 980 8 920 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 46 225 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 55 236 2. Straty nadzwyczajne 36 -9 -11 XV. Odpis wartości firmy -149 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 10 877 9 145 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -2 212 -3 098 a) część bieżąca -278 -1 173 b) część odroczona -1 934 -1 925 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 24 2 534 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 8 689 8 581 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 27 775 25 633 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 734 613 6 511 603 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 4,12 3,94 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 476 384 6 882 489 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 4,84 3,81 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 141 996 115 490 115 490 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 140 530 116 175 116 175 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 512 6 512 6 512 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 223 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 223 - emisji akcji (wydania 223 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 735 6 512 6 512 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -172 -313 -313 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat -90 141 98 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) -223 - emisja akcji serii O -223 objętych przez subemitenta usługowego, nieobjętych przez osoby uprawnione - b) zmniejszenia (z tytułu) 133 141 98 - realizacja opcji na 133 141 98 akcje serii M oraz O przez osoby uprawnione - 2.2. Należne wpłaty na -262 -172 -215 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 100 461 81 231 81 231 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 18 902 19 230 25 756 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 18 902 27 413 25 756 - emisji akcji powyżej 5 192 5 470 3 816 wartości nominalnej - z podziału zysku 19 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 13 666 21 940 21 940 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - wynik przeszacowania 3 majątku, lata ubiegłe - powiekszenie grupy 25 kapitałowej - b) zmniejszenia (z tytułu) -8 183 - pokrycia straty - korekty wynikające z -5 040 włączenia Positive S.A. - korekty wynikające z -3 143 włączenia CL Zdrowie Sp. z o.o. - 4.2. Kapitał zapasowy na 119 363 100 461 106 987 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 10 10 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 - zbycia środków trwałych -3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 370 2 939 2 939 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 34 662 2 431 2 431 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 34 662 2 431 2 431 - odpis z zysku 16 704 2 431 2 431 - część kapitałowa 17 958 obligacji zamiennych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 40 032 5 370 5 370 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 29 818 25 111 25 111 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 29 818 25 111 25 111 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 28 352 25 796 25 796 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 805 - podziału zysku z lat ubiegłych - powiększenie grupy 699 kapitałowej - pozostałe 106 - b) zmniejszenia (z tytułu) -33 721 -25 111 -25 111 - odpisu na kapitał -13 685 -21 940 -21 940 zapasowy - odpisu na kapitał -13 667 -2 431 -2 431 rezerwowy (kapitał dywidendowy) - odpisu na wynagrodzenia -54 -650 -650 organów zarządzających i nadzorujacych - odpisu na kapitał -3 037 rezerwowy (program opcyjny) - zmiana sposobu -3 278 prezentacji obligacji zamiennych - korekta udziałów w -90 -90 zyskach podmiotu objętego konsolidacją - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -4 564 685 685 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -3 098 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - powiększenie grupy -3 098 kapitałowej - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -3 098 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -7 662 685 685 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 8 689 27 667 8 581 a) zysk netto 8 689 27 667 8 581 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 166 902 140 530 127 930 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 166 902 140 530 127 930 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 8 689 8 581 II. Korekty razem 17 518 -29 941 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) -24 -2 534 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 9 986 6 271 - odpisy wartości firmy 149 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -440 -88 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 6 372 2 434 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -5 531 15 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1 054 6 111 8. Zmiana stanu zapasów -6 919 5 357 9. Zmiana stanu należności 72 038 7 176 10. Zmiana stanu zobowiązań -45 740 -36 029 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -13 157 -18 941 międzyokresowych 12. Inne korekty -121 287 III. Przepływy pieniężne 26 207 -21 360 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 61 804 4 033 1. Zbycie wartości 428 2 606 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 59 513 1 427 tym: a) w jednostkach 640 970 powiązanych - zbycie aktywów 640 970 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 58 873 457 jednostkach - zbycie aktywów 57 530 96 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 808 361 - inne wpływy z aktywów 535 finansowych 4 . Inne wpływy 1 863 inwestycyjne II. Wydatki -74 343 -31 307 1. Nabycie wartości -6 478 -5 931 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -67 854 -24 315 tym: a) w jednostkach -3 135 -3 420 powiązanych - nabycie aktywów -3 135 -3 420 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -64 719 -20 895 jednostkach - nabycie aktywów -64 719 -20 895 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -11 -1 061 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -12 539 -27 274 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 799 107 201 1. Wpływy netto z emisji 5 324 3 915 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 225 13 675 3. Emisja dłużnych papierów 89 593 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 250 18 II. Wydatki -5 891 -43 814 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na -54 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 810 -41 488 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -3 945 -2 199 9. Inne wydatki finansowe -82 -127 III. Przepływy pieniężne 1 908 63 387 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 15 576 14 753 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 15 576 14 753 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 8 -20 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 39 873 6 208 początek okresu G. Środki pieniężne na 55 449 20 961 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 918 30 dysponowania
kom emitent ewa/zdz