Elektrim SA informacja o obligacjach wymiennych
Zarząd Elektrim S.A. informuje, że obligacje wymienne na kwotę
438.869.000 Euro z kuponem 3,75%, powiązane z Euro z terminem
spłaty w 2004 r. wyemitowane przez Elektrim Finance B.V i
gwarantowane przez Elektrim S.A., zostały przedstawione do wykupu
na dzień 17 grudnia 2001 r. Kwota przedstawionych do wykupu
obligacji wraz z odsetkami, które jak się oczekuje zostaną
ustalone w najbliższą środę, wyniesie około 488 mln Euro.
Wspólnie z instytucjami finansowymi i partnerami strategicznymi
Elektrim prowadzi obecnie intensywne prace nad alternatywnymi
rozwiązaniami dotyczącymi refinansowania. Ponadto Elektrim
kontynuuje prace i bada możliwości sprzedaży niektórych aktywów,
między innymi aktywów branży kablowej i części aktywów
telekomunikacyjnych. Ewentualne transakcje są badane pod kątem
zmniejszenia zadłużenia Elektrim i osiągnięcia rzetelnej wyceny
aktywów, które będą przedmiotem transakcji. Działania te są
prowadzone nieustannie nie ma jednak gwarancji; że do 17 grudnia
osiągnięte zostanie porozumienie bądź poczynione zostaną
uzgodnienia.
W przypadku gdyby starania o uzyskanie dodatkowych środków
finansowych nie powiodły się Elektrim nie wywiąże się w dniu 17
grudnia z płatności kwoty podstawowej wobec posiadaczy obligacji.
W najbliższych dniach Spółka ustali także czy będzie w stanie
sfinansować płatność odsetek przypadających do zapłaty posiadaczom
obligacji w dniu 17 grudnia.
Spółka zatrudniła Merrill Lynch International jako swojego doradcę
finansowego i kancelarię Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom jako
doradcę prawnego. Firmy te będą ściśle współpracowały z zarządem
Elektrim w sprawach dotyczących planowanej restrukturyzacji
niektórych zobowiązań Elektrim.
Ponadto, Elektrim rozważa między innymi przedstawienie posiadaczom
obligacji propozycji do rozpatrzenia na zgromadzeniu
obligatariuszy, które byłoby ewentualne zwołane zgodnie z
warunkami Obligacji.
Art.81 ust.1 pkt 2 PPO