WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 85 845 79 484 23 185 22 199 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -73 968 -87 498 -19 977 -24 437 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -304 723 -310 680 -82 300 -86 768 IV. Zysk (strata) netto -304 723 -310 680 -82 300 -86 768 V. Przepływy pieniężne -217 055 65 745 -58 622 18 361 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 443 103 -169 580 119 673 -47 361 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -335 261 38 067 -90 547 10 631 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -109 213 -65 768 -29 496 -18 368 netto, razem IX. Aktywa razem 7 925 919 9 293 789 1 976 982 2 751 025 X. Zobowiązania i rezerwy 4 542 149 5 982 523 1 132 960 1 770 868 na zobowiązania XI. Zobowiązania 190 429 2 024 194 47 499 599 175 długoterminowe XII. Zobowiązania 2 590 989 1 973 678 646 277 584 222 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 3 383 770 3 311 266 844 022 980 157 XIV. Kapitał zakładowy 83 770 83 770 20 895 24 796 XV. Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,64 -3,71 -0,98 -1,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -3,46 -2,78 -0,94 -0,78 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 40,39 39,53 10,08 11,70 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 38,51 39,53 9,61 11,70 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 464 093 326 389 378 218 529 651 2.1. Na rzecz jednostek 411 493 103 305 201 945 322 353 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 411 493 103 305 201 945 322 353 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 52 600 223 084 176 273 207 298 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 52 600 223 084 176 273 207 298 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 464 093 326 389 378 218 529 651 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 349 111 6 365 399 6 701 540 8 072 549 1. Wartości niematerialne i 2 814 3 495 2 532 2 481 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 40 396 41 269 42 676 42 308 3. Należności 222 070 240 444 288 927 318 822 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 222 070 240 444 288 927 318 822 jednostek 4. Inwestycje 6 083 831 6 080 191 6 367 405 7 708 938 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 108 377 108 377 108 377 108 377 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 975 454 5 971 814 6 259 028 7 600 561 finansowe a) w jednostkach 5 969 537 5 965 901 6 253 112 7 434 304 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 5 917 5 913 5 916 166 257 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1 576 808 1 793 194 2 592 249 1 799 483 1. Zapasy 1 808 1 808 19 169 19 488 2. Należności 362 535 496 716 336 745 341 563 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 241 568 181 278 132 779 167 236 powiązanych 2.2. Od pozostałych 120 967 315 438 203 966 174 327 jednostek 3. Inwestycje 1 201 266 1 281 131 2 130 282 1 243 673 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 201 266 1 281 131 2 130 282 1 243 673 finansowe a) w jednostkach 427 948 426 709 1 893 107 974 600 powiązanych b) w pozostałych 48 335 53 315 76 151 71 963 jednostkach c) środki pieniężne i inne 724 983 801 107 161 024 197 110 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 199 13 539 106 053 194 759 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 7 925 919 8 158 593 9 293 789 9 872 032 P a s y w a I. Kapitał własny 3 383 770 3 706 834 3 311 266 3 616 968 1. Kapitał zakładowy 83 770 83 770 83 770 83 770 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 3 492 059 3 454 616 3 454 616 648 653 5. Kapitał z aktualizacji 51 308 52 579 50 551 50 923 wyceny 6. Pozostałe kapitały 57 270 57 270 57 270 57 270 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 4 086 78 555 -24 261 2 781 703 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -304 723 -19 956 -310 680 -5 351 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 4 542 149 4 451 759 5 982 523 6 255 064 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 694 190 1 521 425 1 897 192 1 745 969 1.1. Rezerwa z tytułu 1 361 726 1 361 726 1 538 721 1 538 867 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 23 239 14 381 20 451 23 214 emerytalne i podobne a) długoterminowa 560 1 496 1 496 6 870 b) krótkoterminowa 22 679 12 885 18 955 16 344 1.3. Pozostałe rezerwy 309 225 145 318 338 020 183 888 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 309 225 145 318 338 020 183 888 2. Zobowiązania 190 429 190 429 2 024 194 2 056 564 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 190 429 190 429 2 024 194 2 056 564 jednostek 3. Zobowiązania 2 590 989 2 674 466 1 973 678 2 000 915 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 133 952 81 097 147 681 202 812 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 453 367 2 589 640 1 821 771 1 793 910 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 670 3 729 4 226 4 193 4. Rozliczenia 66 541 65 439 87 459 451 616 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 66 541 65 439 87 459 451 616 międzyokresowe a) długoterminowe 64 555 64 555 64 750 67 298 b) krótkoterminowe 1 986 884 22 709 384 318 P a s y w a r a z e m 7 925 919 8 158 593 9 293 789 9 872 032
Wartość księgowa 3 383 770 3 706 834 3 311 266 3 616 968 Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297 Wartość księgowa na jedną 40,39 44,25 39,53 43,18 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 87 970 297 83 770 297111 817 657114 880 573 Rozwodniona wartość 38,51 44,25 39,53 43,18 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 66 638 85 845 26 022 79 484 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 194 2 726 4 403 7 317 1. Przychody netto ze 2 169 6 643 5 877 10 360 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 64 469 79 202 20 145 69 124 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 64 592 80 227 20 385 69 903 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 99 262 241 911 1. Koszt wytworzenia -337 6 943 3 796 5 805 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 64 929 73 284 16 589 64 098 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 046 5 618 5 637 9 581 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 500 786 -230 1 152 V. Koszty ogólnego zarządu 23 261 45 179 30 189 79 678 VI. Zysk (strata) na -21 715 -40 347 -24 322 -71 249 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 730 5 267 31 160 47 133 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 24 28 -25 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 3 706 5 239 31 185 47 133 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 37 783 38 888 63 235 63 382 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 1 68 68 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 36 36 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 37 746 38 851 63 167 63 314 IX. Zysk (strata) z -55 768 -73 968 -56 397 -87 498 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 67 433 138 946 192 106 352 795 1. Dywidendy i udziały w 681 681 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 35 279 50 895 39 917 84 029 - od jednostek powiązanych 28 703 36 086 7 610 72 280 3. Zysk ze zbycia 1 560 inwestycji 4. Aktualizacja wartości -4 926 48 491 19 036 20 771 inwestycji 5. Inne 37 080 39 560 132 472 245 754 XI. Koszty finansowe 296 432 369 701 441 038 575 977 1. Odsetki, w tym: 11 031 29 075 -30 538 39 639 - dla jednostek powiązanych 14 210 14 210 4 235 2. Strata ze zbycia 49 361 12 650 26 960 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 97 452 97 452 inwestycji 4. Inne 285 401 291 265 361 474 411 926 XII. Zysk (strata) z -284 767 -304 723 -305 329 -310 680 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -284 767 -304 723 -305 329 -310 680 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -284 767 -304 723 -305 329 -310 680 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 71 749 2 693 911 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 83 770 297 83 770 297 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,86 32,16 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 87 970 297 111 817 657 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,82 23,12 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 3 689 764 3 688 294 3 622 319 3 698 600 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 47 136 45 666 42 953 43 160 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -121 761 -121 761 -121 761 -121 761 podstawowych I.a. Kapitał własny na 3 689 764 3 688 294 3 622 319 3 622 526 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 83 770 83 770 83 770 83 770 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 83 770 83 770 83 770 83 770 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 454 616 3 454 616 648 653 648 653 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 37 443 37 443 2 805 963 2 805 963 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 59 177 59 177 2 805 963 2 805 963 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 27 115 27 115 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 59 177 59 177 2 778 848 2 778 848 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 734 21 734 - pokrycia straty - pokrycie straty z lat 21 734 21 734 ubiegłych - 4.2. Kapitał zapasowy na 3 492 059 3 492 059 3 454 616 3 454 616 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 52 579 51 109 50 923 51 130 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 271 199 -372 -579 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 199 199 - korekta wyceny 199 199 długoterminowych aktywów finansowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 470 372 579 - zbycia środków trwałych - korekta wyceny 1 470 372 579 długoterminowych aktywów finansowych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 51 308 51 308 50 551 50 551 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 57 270 57 270 57 270 57 270 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 57 270 57 270 57 270 57 270 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 41 529 41 529 2 781 703 2 781 703 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 59 177 59 177 2 805 964 2 805 964 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 4 086 4 086 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 63 263 63 263 2 805 964 2 805 964 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 59 177 59 177 2 805 964 2 805 964 - przeniesienia zysku z lat 59 177 59 177 ubiegłych na kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 4 086 4 086 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -21 734 -21 734 -21 734 -21 734 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -2 527 -2 527 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -21 734 -21 734 -24 261 -24 261 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -21 734 -21 734 - pokrycie straty z -21 734 -21 734 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych -24 261 -24 261 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 4 086 4 086 -24 261 -24 261 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -304 723 -304 723 -310 680 -310 680 a) zysk netto b) strata netto 304 723 304 723 310 680 310 680 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 3 383 770 3 383 770 3 311 266 3 311 266 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -284 767 -304 723 -305 329 -310 680 II. Korekty razem 206 790 87 668 369 395 376 425 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 207 2 918 1 367 2 690 3. (Zyski) straty z tytułu -246 -28 877 -13 955 -22 318 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -22 172 -19 743 98 200 124 103 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 49 361 12 743 25 468 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 135 738 136 099 168 644 154 119 7. Zmiana stanu zapasów 3 763 319 319 8. Zmiana stanu należności 136 293 42 375 172 775 180 216 9. Zmiana stanu zobowiązań -53 733 -51 592 21 712 28 385 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 3 442 -1 131 -276 758 -299 584 międzyokresowych 11. Inne korekty 7 261 -45 505 184 348 183 027 III. Przepływy pieniężne -77 977 -217 055 64 066 65 745 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 400 443 754 2 945 10 470 1. Zbycie wartości 28 28 499 883 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 372 443 726 2 446 9 587 tym: a) w jednostkach 372 443 726 1 091 powiązanych - zbycie aktywów 443 354 1 000 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 372 372 1 - inne wpływy z aktywów 90 finansowych b) w pozostałych 2 446 8 496 jednostkach - zbycie aktywów 6 050 finansowych - dywidendy i udziały w 681 681 zyskach - spłata udzielonych 1 765 1 765 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -651 -48 542 -180 050 1. Nabycie wartości -1 189 -3 183 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -27 183 -113 668 tym: a) w jednostkach -27 183 -113 642 powiązanych - nabycie aktywów -27 183 -113 642 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -651 -26 jednostkach - nabycie aktywów -651 -26 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -20 170 -63 199 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 400 443 103 -45 597 -169 580 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 812 14 890 159 967 519 656 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 958 82 066 3. Emisja dłużnych papierów 152 009 418 756 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 6 812 14 890 18 834 II. Wydatki -5 359 -350 151 -214 522 -481 589 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 088 -40 693 -63 678 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -340 500 -199 247 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -5 359 -8 563 -97 366 -142 103 9. Inne wydatki finansowe -76 463 -76 561 III. Przepływy pieniężne 1 453 -335 261 -54 555 38 067 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -76 124 -109 213 -36 086 -65 768 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -76 124 -109 213 -36 086 -65 768 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 801 107 834 196 197 110 226 792 początek okresu G. Środki pieniężne na 724 983 724 983 161 024 161 024 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 200 528 149 124 dysponowania
kom emitent mra/zdz