WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 5 075 827 1 390 295 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -112 241 -30 743 III. Zysk (strata) brutto -403 587 -110 545 IV. Zysk (strata) netto -487 772 -133 603 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 7 431 037 2 109 951 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 3 603 341 1 023 124 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 3 351 493 951 615 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 530 494 150 627 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 83 770 23 785 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 83 770 297 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,33 1,80 02-01-31 (stan na 02-01-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -5,82 -1,59 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 4 611 600 9 710 455 1. Wartości niematerialne i prawne 1 19 332 148 745 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 1 639 283 3 662 085 3. Rzeczowy majątek trwały 3 2 367 250 5 164 073 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 274 848 350 653 - akcje i udziały w jednostkach objętych 142 561 115 908 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 310 887 384 899 II. Majątek obrotowy 2 724 611 2 134 694 1. Zapasy 6 257 588 386 102 2. Należności krótkoterminowe 7 1 455 544 1 236 495 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 24 844 138 397 5. Środki pieniężne 10 986 635 373 700 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 94 826 3 065 813 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 207 6 160 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 92 619 3 059 653 A k t y w a, r a z e m 7 431 037 14 910 962 PASYWA I. Kapitał własny 530 494 1 050 461 1. Kapitał akcyjny 12 83 770 83 770 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 840 183 923 429 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 43 694 43 758 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 39 801 57 816 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -671 -365 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 60 816 62 720 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -49 327 957 374 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -487 772 -1 078 041 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 16 985 25 407 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 1 326 790 3 157 674 mniejszościowych IV. Rezerwy 897 668 1 025 871 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 547 821 664 200 2. Pozostałe rezerwy 19 349 847 361 671 V. Zobowiązania 3 603 341 9 142 269 1. Zobowiązania długoterminowe 20 251 848 5 759 136 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 3 351 493 3 383 133 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 055 759 509 280 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 7 431 037 14 910 962
Wartość księgowa 530 494 1 050 461 Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 6,33 12,54 Przewidywana liczba akcji 83 770 297 114 880 573 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 6,33 12,54 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 559 431 363 374 - na rzecz jednostek zależnych 79 944 3 493 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 130 258 13 173 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 349 229 346 708 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 211 550 245 753 - inne zobowiązania warunkowe 149 242 148 253 - pozostałe zobowiązania pozabilansowe 62 308 97 500 Zobowiązania pozabilansowe, razem 770 981 609 127
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 5 075 827 5 565 319 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 3 885 721 4 928 437 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 190 106 636 882 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 4 075 033 4 461 426 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 2 705 777 3 505 775 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 369 256 955 651 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 000 794 1 103 893 IV. Koszty sprzedaży 331 677 442 042 V. Koszty ogólnego zarządu 467 658 607 080 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 201 459 54 771 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 349 859 364 027 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 663 559 697 463 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -112 241 -278 665 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 774 1 054 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 913 062 499 209 XIII. Koszty finansowe 32 1 881 627 1 028 715 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -1 080 032 -807 117 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1 038 549 -88 587 1. Zyski nadzwyczajne 33 1 117 816 1 067 2. Straty nadzwyczajne 34 79 267 89 654 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 370 411 314 901 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 8 307 8 883 XVIII. Zysk (strata) brutto -403 587 -1 201 722 XIX. Podatek dochodowy 35 13 390 6 279 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 81 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -97 145 -6 371 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 26 431 136 331 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -487 772 -1 078 041
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -487 772 -1 078 041 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 83 770 297 83 770 297 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -5,82 -12,87 Średnia ważona przewidywana liczba akcji 83 770 297 114 880 573 zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 -5,82 -12,87 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 1 172 222 667 157 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 1 225 262 b) korekty błędów zasadniczych -121 761 -121 761 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), 1 050 461 1 770 658 po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 83 770 75 030 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 8 740 a) zwiększenia (z tytułu) 0 8 740 - emisji akcji 0 8 740 - podwyższenie wartości nominalnej akcji 0 0 - inne 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 - obniżenie wartości nominalnej akcji 0 0 - inne 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 83 770 83 770 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 999 008 471 372 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych -75 579 -75 579 3.a. Stan kapitału zapasowego na początek okresu po 923 429 395 793 uzgodnieniu do danych porównywalnych 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -83 246 527 636 a) zwiększenie (z tytułu) 59 688 678 332 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 344 702 - z podziału zysku (ustawowo) 32 283 305 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 24 467 331 648 wartość) - kapitał z dopłat wniesionych 0 0 - przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji 2 489 391 wyceny dotyczące sprzedanych i zlikwidowanych śr. trwałych - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki 0 0 - inne 449 1 286 b) zmniejszenie (z tytułu) 142 934 150 696 - pokrycia straty 133 518 7 515 - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spólki 1 243 140 363 - inne 8 173 2 818 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 840 183 923 429 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 43 758 62 937 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -64 -19 179 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 2 474 433 - aktualizacja wyceny 7 0 - inne 2 467 433 b) zmniejszenia (z tytułu) 2 538 19 612 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 2 489 391 - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki 0 19 190 - inne 49 31 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 43 694 43 758 na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 103 998 103 442 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych -46 182 -46 182 5.a. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 57 816 57 260 początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -18 015 556 a) zwiększenie (z tytułu) 27 035 1 168 - przeksięgowanie wyniku za ubiegły rok 1 509 1 126 - inne 25 526 42 b) zmniejszenie (z tytułu) 45 050 612 - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki 0 134 - inne 45 050 478 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 39 801 57 816 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -671 -365 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 60 816 62 720 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty 957 374 -208 893 z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 1 494 610 8 299 początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 1 225 055 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 1 494 610 1 233 354 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 91 474 1 070 956 - podziału zysku 90 199 1 013 674 - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki 0 52 637 - inne 1 275 4 645 b) zmniejszenie (z tytułu) 68 050 809 700 - podziału zysku 56 750 809 698 - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki 0 0 - inne 11 300 2 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 1 518 034 1 494 610 koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -537 236 -217 193 początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 207 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -537 236 -216 986 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -1 173 518 -246 316 - przeniesienia straty do pokrycia -1 168 240 -407 508 - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki 0 100 300 - inne -5 278 60 892 b) zmniejszenie (z tytułu) -143 393 73 934 - pokrycia straty -133 518 -7 515 - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki -1 232 0 - inne -8 643 81 449 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -1 567 361 -537 236 koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -49 327 957 374 straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -487 772 -1 078 041 a) zysk netto 0 0 b) strata netto -487 772 -1 078 041 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 530 494 1 050 461
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności 1 200 574 432 587 operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -487 772 -1 078 041 II. Korekty razem 1 688 346 1 510 628 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -26 431 -136 331 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 97 145 6 371 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 794 835 811 316 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 19 801 -44 524 4a. Rezerwy na należności 172 724 692 040 5. Odsetki i dywidendy 494 111 107 203 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -721 932 188 208 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -10 909 6 279 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 13 390 -194 538 strat) oraz rozliczenie umowy restrukturyzacyjnej 9. Podatek dochodowy zapłacony -53 815 -38 097 10. Zmiana stanu zapasów 25 555 110 987 11. Zmiana stanu należności 651 907 264 728 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 178 500 943 991 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 94 702 -1 222 156 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -297 294 59 634 15. Pozostałe korekty 256 057 -44 483 B. Przepływy pieniężne netto z działalności -117 005 -17 780 inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 941 762 1 500 482 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 161 1 102 prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 35 456 38 079 2a. Sprzedaż akcji ( udziałów ) w podmiotach 864 868 1 016 803 zależnych ( z wyłączeniem śr. pieniężnych sprzedanych podmiotów zależnych ) 2b. Sprzedaż akcji ( udziałów ) w podmiotach 520 360 488 stowarzyszonych 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, 1 070 21 861 w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 500 783 269 786 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4 943 108 095 6. Otrzymane dywidendy 1 270 4 500 7. Otrzymane odsetki 9 505 17 181 8 . Pozostałe wpływy 3 346 22 587 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -2 058 767 -1 518 262 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -84 100 -82 493 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -813 304 -1 049 417 2a. Nabycie akcji ( udziałów ) w podmiotach zależnych 0 -39 716 ( z wyłączeniem śr. pieniężnych nabytych podmiotów zależnych ) 2b. Nabycie akcji ( udziałów ) w podmiotach -107 -781 stowarzyszonych 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -58 130 -61 433 tym: - w jednostkach zależnych -57 995 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -446 323 -59 841 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 -200 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 -600 mniejszościowym 7a. Zwrócone odsetki 0 0 8. Pozostałe wydatki -656 803 -223 781 C. Przepływy pieniężne netto z działalności -470 634 -982 634 finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 2 881 183 2 303 626 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 924 082 38 827 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 359 111 0 dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 885 910 1 576 278 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 674 824 581 997 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 7 8 582 6a. Zwrócone odsetki 0 0 7. Pozostałe wpływy 37 249 97 942 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -3 351 817 -3 286 260 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -848 560 -316 544 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -1 322 044 -1 560 062 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -534 556 -727 721 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0 nadzorujących 8a. Wypłaty nagród z zysku dla załogi 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -128 -5 058 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -9 848 -10 667 finansowego 11. Zapłacone odsetki -497 698 -488 001 12. Pozostałe wydatki -138 983 -178 207 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 612 935 -567 827 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 612 935 -567 827 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu -12 032 -64 różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 373 700 941 527 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 986 635 373 700 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 200 933 101 216
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 200 574 432 587 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto -487 772 -1 078 041 II. Korekty razem 1 688 346 1 510 628 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -26 431 -136 331 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 97 145 6 371 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 794 835 811 316 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 19 801 -44 524 4a. Rezerwy na należności 172 724 692 040 5. Odsetki i dywidendy 494 111 107 203 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -721 932 188 208 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -10 909 6 279 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 13 390 -194 538 strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony -53 815 -38 097 10. Zmiana stanu zapasów 25 555 110 987 11. Zmiana stanu należności 651 907 264 728 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 178 500 943 991 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 94 702 -1 222 156 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -297 294 59 634 15. Pozostałe korekty 256 057 -44 483
kom emitent zdz