16/2002 Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 sierpnia 2002 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę o kredyt inwestycyjny oraz umowę zlecenia gwarancji bankowej. Na mocy zawartych umów Bank stawia do dyspozycji kredyt inwestycyjny w kwocie 55 mln zł na częściowe sfinansowanie zakupu akcji PZF Cefarm Warszawa S.A.. W kwocie tej zawiera się 40 mln zł tytułem udzielonej gwarancji bankowej na zabezpieczenie ceny zakupu drugiego pakietu akcji prywatyzowanej Spółki (34 %) oraz 15 mln zł z przeznaczeniem na nabycie w ramach pierwszej transzy 51 % akcji PZF Cefarm Warszawa S.A.. Pierwsza transza kredytu w wysokości 15 mln zł dostępna jest do 27 września 2002 r. a druga w wysokości 40 mln zł do 27 marca 2002 r. Podział kredytu na transze związany jest ze strukturą transakcji nabycia akcji PZF Cefarm Warszawa S.A. tj. z nabyciem 51 % akcji po uzyskaniu decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz 34 % w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia pierwszego pakietu akcji. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej w wysokości stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o prowizję banku. Spłata kredytu została rozłożona na okres dwóch lat i sześciu miesięcy, przy czym termin wymagalności pierwszej raty upływa w dniu 27 sierpnia 2003 r., a ostatniej 27 stycznia 2006 r.. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest przewłaszczenie części zapasów magazynowych do kwoty 25 mln zł, warunkowa cesja wierzytelności przysługujących Farmacol S.A. w stosunku do swoich odbiorców oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2 oraz na nieruchomości położonej w Ustroniu przy ul. Zdrojowej 15. Dodatkowym zabezpieczeniem roszczeń Banku jest cesja wierzytelności z tytułu ubezpieczenia zapasów magazynowych oraz z tytułu ubezpieczenia nieruchomości obciążonych hipoteką.
Podstawą uznania umowy kredytu za umowę znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta wynoszących 187 mln zł.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zadłużenie Farmacol S.A. z tytułu nabycia 51 % akcji PZF Cefarm Warszawa S.A. wzrośnie o max. 15 mln zł. Środki na II transzę Farmacol S.A. zamierza pozyskać z tytułu zwiększenia efektywności windykacji należności i sprzedaży nieruchomości w Grupie Kapitałowej Farmacol oraz częściowo z kredytu.
kom emitent mra/zdz