WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 106235 144488 27453 39576 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z -17775 -16854 -4593 -4616 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -26099 -15789 -6744 -4325 IV. Zysk (strata) netto -26204 -15742 -6772 -4312 V. Przepywy pienine 12809 20392 3310 5585 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine 1441 -2672 372 -732 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -12878 -18247 -3328 -4998 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 1372 -527 355 -144 netto, razem IX. Aktywa razem 181495 207817 45146 59007 X. Zobowizania i rezerwy 129839 123124 32297 34960 na zobowizania XI. Zobowizania 38875 50461 9670 14328 dugoterminowe XII. Zobowizania 78111 63068 19430 17907 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 51656 84693 12849 24048 XIV. Kapita zakadowy 22600 22600 5622 6417 XV. Liczba akcji 7314000 7314000 7314000 7314000 XVI. Zysk (strata) na jedn -3,58 -2,15 -0,93 -0,59 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 7,06 11,58 1,76 3,29 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 151310 154043 167023 166716 1. Wartoci niematerialne i 55 61 127 118 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 3130 3295 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 149810 152632 154376 157380 4. Nalenoci 910 dugoterminowe 4.1. Od jednostek 910 powizanych 4.2. Od pozostaych jednostek 5. Inwestycje 8 19 8141 4076 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 8 19 8141 4076 finansowe a) w jednostkach 8130 4065 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 3512 3465 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 4618 600 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 8 19 11 11 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 1437 1331 1249 937 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 1437 1331 1249 937 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 30185 30858 40794 54247 1. Zapasy 12596 12620 20446 22296 2. Nalenoci 16011 17408 19661 30520 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 100 54 powizanych 2.2. Od pozostaych 16011 17408 19561 30466 jednostek 3. Inwestycje 1523 533 151 692 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 1523 533 151 692 finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostaych jednostkach c) rodki pienine i inne 1523 533 151 692 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 55 297 536 739 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 181495 184901 207817 220963 P a s y w a I. Kapita wasny 51656 61576 84693 88251 1. Kapita zakadowy 22600 22600 22600 22600 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 55120 55120 71654 71654 5. Kapita z aktualizacji 1451 1451 wyceny 6. Pozostae kapitay rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 140 520 4730 4730 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -26204 -16664 -15742 -12184 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 129839 123325 123124 132712 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 8756 5795 5263 5796 1.1. Rezerwa z tytuu 4148 3908 2811 2499 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 2330 1862 2427 3272 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 1352 1330 1803 3043 b) krtkoterminowa 978 532 624 229 1.3. Pozostae rezerwy 2278 25 25 25 a) dugoterminowe 25 25 25 25 b) krtkoterminowe 2253 2. Zobowizania 38875 40542 50461 57083 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek 33518 34685 39288 powizanych 2.2. Wobec pozostaych 5357 5857 11173 57083 jednostek 3. Zobowizania 78111 72522 63068 65041 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 8128 13 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 76917 70980 53831 63856 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1194 1542 1109 1172 4. Rozliczenia 4097 4466 4332 4792 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 4097 4466 4332 4792 midzyokresowe a) dugoterminowe 3802 3733 4203 4155 b) krtkoterminowe 295 733 129 637 P a s y w a r a z e m 181495 184901 207817 220963
Warto ksigowa 51656 61576 84693 88251 Liczba akcji 7314000 7314000 7314000 7314000 Warto ksigowa na jedn 7,06 8,42 11,58 12,07 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 4690 4690 1.1. Od jednostek 4690 4690 powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i 4690 4690 porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 95 95 113 318 2.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 95 95 113 318 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 95 95 113 318 porcze - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 4785 4785 113 318 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 26445 106235 34820 144488 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Przychody netto ze 23356 101939 33542 133400 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 3089 4296 1278 11088 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 26379 103281 34231 146155 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Koszt wytworzenia 23616 99497 33372 135522 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 2763 3784 859 10633 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 66 2954 589 -1667 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 280 2368 904 2820 V. Koszty oglnego zarzdu 3276 12475 3126 12221 VI. Zysk (strata) na -3490 -11889 -3441 -16708 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 1070 3564 767 2626 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 34 1307 217 279 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 19 73 228 389 3. Inne przychody 1017 2184 322 1958 operacyjne VIII. Pozostae koszty 5195 9450 1032 2772 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 514 4139 581 1851 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 4681 5311 451 921 IX. Zysk (strata) z -7615 -17775 -3706 -16854 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 883 1456 3049 12239 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 183 944 232 2330 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 980 inwestycji 5 . Inne 700 512 2817 8929 XI. Koszty finansowe 2803 14808 2786 13327 1. Odsetki, w tym: 2641 11677 3188 11285 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 54 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 11 11 inwestycji 4. Inne 151 3120 -402 1988 XII. Zysk (strata) na 5549 2314 srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -9535 -25578 -3443 -15628 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze -5 -5 3 4 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 18 2. Straty nadzwyczajne 5 5 14 XV. Odpis wartoci firmy 516 165 165 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -9540 -26099 -3605 -15789 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) cz bieca b) cz odroczona XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach -105 47 47 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto -9540 -26204 -3558 -15742 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -26204 -15742 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 7314000 7314000 zwykych Zysk (strata) na jedn -3,58 -2,15 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 61576 84693 88251 94999 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 5110 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 61576 84693 88251 100109 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 22600 22600 22600 22600 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 22600 22600 22600 22600 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 55120 71654 71654 116729 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau -16534 -45075 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 78 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - korekty konsolidacyjne 78 zwiazane ze sprzeda udziaw w spce Ferrum-Serwis sp. z o.o. - b) zmniejszenia (z tytuu) 16534 45153 - pokrycia straty 16534 44258 - korekty konsolidacyjne 895 zwiazane ze sprzeda udziaw w spce Ferrum-Serwis sp. z o.o. - 4.2. Kapita zapasowy na 55120 55120 71654 71654 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 1451 1451 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) 1451 - nadwyka z wyceny aportu 1451 wniesionego do spki stowarzyszonej Standardkeesel-Ferrum sp. z o.o. - b) zmniejszenia (z tytuu) 1451 - zbycia rodkw trwaych - korekty zwizane ze 1451 sprzeda udziaw w spce Standardkessel-Ferrum sp.z o.o. - 5.2. Kapita z aktualizacji 1451 1451 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 6.2. Pozostae kapitay rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -16144 -11012 -7454 -44331 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 1238 4730 4730 78 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 5110 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 1238 4730 4730 5188 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 400 4730 - podziau zysku z lat ubiegych - korekty konsolidacyjne 400 zwizane ze spk Ferspaw sp. z o.o. -korekta odpisu 4730 aktualizujcego udziay w spce Standard-kessel sp. z o.o. - b) zmniejszenia (z tytuu) 3892 5188 - wykorzystania aktyww na 1249 podatek odroczony - zrealizowanie rnic 3861 kursowych - korekty konsolidacyjne 512 zwiazane ze sprzeda udziaw w spce Ferrum-Serwis sp. z o.o. - korekta odpisu 3380 aktualizujcego udziay w spce Standard-kessel sp. z o.o. - 8.3. Zysk z lat ubiegych 1238 1238 4730 4730 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych 17382 15742 12184 44409 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych 17382 15742 12184 44409 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 380 1890 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - wykorzystania aktyww na 134 1149 podatek odroczony - zrealizowanie rnic 246 741 kursowych - b) zmniejszenia (z tytuu) 16534 44409 - pokrycie straty 16534 44258 - korekty konsolidacyjne 151 zwiazane ze sprzeda udziaw w spce Ferrum-Serwis sp. z o.o. - 8.6. Strata z lat ubiegych 17762 1098 12184 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -16524 140 -7454 4730 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto -9540 -26204 -3558 -15742 a) zysk netto b) strata netto 9540 26204 3558 15742 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 51656 51656 84693 84693 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 51656 51656 84693 84693 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -9540 -26204 -3558 -15742 II. Korekty razem 16101 39013 13150 36134 1. Zyski (straty) mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) 105 -47 -47 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 2900 12796 3430 13364 - odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 335 3681 3310 9624 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -34 -6855 -217 1834 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1624 2156 -846 -3848 8. Zmiana stanu zapasw 23 7849 1851 7100 9. Zmiana stanu nalenoci 1397 7553 13227 10162 10. Zmiana stanu zobowiza 7340 6839 -3637 9771 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze -46 1 -391 -78 midzyokresowych 12. Inne korekty 2562 4888 -3530 -11748 III. Przepywy pienine 6561 12809 9592 20392 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 35 8430 245 1568 1. Zbycie wartoci 35 1495 244 246 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 6760 1305 tym: a) w jednostkach 6760 1305 powizanych - zbycie aktyww 6760 1305 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych jednostkach - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy 175 1 17 inwestycyjne II. Wydatki 72 6989 4041 4240 1. Nabycie wartoci 72 6981 23 222 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 8 4018 4018 tym: a) w jednostkach 4018 4018 powizanych - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych 8 jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepywy pienine -37 1441 -3796 -2672 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 419 419 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 419 419 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki 5534 12878 6756 18666 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 5200 9197 3446 9042 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 334 3681 3310 9624 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine -5534 -12878 -6337 -18247 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 990 1372 -541 -527 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 990 1372 -541 -527 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 533 151 692 678 pocztek okresu G. rodki pienine na 1523 1523 151 151 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania