WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 221 068 238 756 57 744 65 195 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 192 -13 859 2 140 -3 784 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 734 -15 518 714 -4 237 IV. Zysk (strata) netto 2 862 -14 221 748 -3 883 V. Przepływy pieniężne 5 516 17 187 1 353 4 428 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 136 -1 650 -1 505 -425 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 286 -13 766 -561 -3 547 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 906 1 771 -713 456 netto, razem IX. Aktywa razem 221 553 215 772 54 326 55 597 X. Zobowiązania i rezerwy 119 872 118 275 29 393 30 475 na zobowiązania XI. Zobowiązania 5 104 30 850 1 252 7 949 długoterminowe XII. Zobowiązania 98 231 81 067 24 087 20 888 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 99 446 94 202 24 385 24 273 XIV. Kapitał zakładowy 17 308 17 308 4 244 4 460 XV. Liczba akcji 17 308 372 17 308 372 17 308 372 17 308 372 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,61 0,16 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,75 5,44 1,41 1,40 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 90 687 92 560 82 996 85 821 1. Wartości niematerialne i 5 343 5 916 6 036 6 714 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 76 098 77 718 74 563 76 693 4. Należności 855 947 439 439 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 855 947 439 439 jednostek 5. Inwestycje 7 027 6 607 1 468 1 468 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 6 966 6 546 1 407 1 407 finansowe a) w jednostkach 6 898 6 478 1 340 1 340 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 6 898 6 478 1 340 1 340 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 68 68 67 67 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 61 61 61 61 długoterminowe 6. Długoterminowe 1 364 1 372 551 507 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 364 1 372 551 507 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 130 866 109 729 132 776 121 100 1. Zapasy 59 802 54 075 63 052 58 807 2. Należności 53 693 37 658 53 691 49 882 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 227 2 654 580 344 powiązanych 2.2. Od pozostałych 49 466 35 004 53 111 49 538 jednostek 3. Inwestycje 16 810 17 295 15 001 10 810 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 16 810 17 295 15 001 10 810 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 11 944 7 829 8 832 7 491 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 866 9 466 6 169 3 319 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 561 701 1 032 1 601 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 221 553 202 289 215 772 206 921 P a s y w a I. Kapitał własny 99 446 91 610 94 202 98 251 1. Kapitał zakładowy 17 308 17 308 17 308 17 308 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 52 012 52 012 52 006 52 006 5. Kapitał z aktualizacji 1 915 1 915 1 921 1 921 wyceny 6. Pozostałe kapitały 43 034 43 034 43 033 43 034 rezerwowe 7. Różnice kursowe z -28 -33 -119 -73 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 28 33 119 73 8. Zysk (strata) z lat -17 657 -17 572 -5 726 -4 269 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 862 -5 054 -14 221 -11 676 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 770 1 688 2 272 2 591 III. Ujemna wartość firmy 465 604 1 023 1 162 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 119 872 108 387 118 275 104 917 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 881 2 963 2 547 3 265 1.1. Rezerwa z tytułu 1 677 1 740 1 994 2 690 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 087 1 087 439 439 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 087 1 087 439 439 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 117 136 114 136 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 117 136 114 136 2. Zobowiązania 5 104 6 386 30 850 23 112 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 104 6 386 30 850 23 112 jednostek 3. Zobowiązania 98 231 85 449 81 067 75 400 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 92 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 95 588 82 996 78 440 72 741 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 551 2 453 2 627 2 659 4. Rozliczenia 13 656 13 589 3 811 3 140 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 13 656 13 589 3 811 3 140 międzyokresowe a) długoterminowe 9 320 9 375 133 133 b) krótkoterminowe 4 336 4 214 3 678 3 007 P a s y w a r a z e m 221 553 202 289 215 772 206 921
Wartość księgowa 99 446 91 610 94 202 98 251 Liczba akcji 17 308 372 17 308 372 17 308 372 17 308 372 Wartość księgowa na jedną 5,75 5,29 5,44 5,68 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 25 426 11 087 11 089 2.1. Na rzecz jednostek 401 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 401 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 25 25 11 087 11 089 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -roszczenia pracowników z 25 25 67 67 tytułu rozwiązania umowy o pracę -zobowiązania wobec 11 013 11 013 Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów -grunty w dzierżawie 7 9 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 25 426 11 087 11 089 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 91 898 221 068 82 909 238 756 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 580 7 104 1 359 3 641 1. Przychody netto ze 73 779 175 120 64 013 187 108 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 18 119 45 948 18 896 51 648 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 63 084 156 474 60 629 183 171 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 979 5 028 999 2 793 1. Koszt wytworzenia 48 679 122 587 47 466 146 732 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 405 33 887 13 163 36 439 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 28 814 64 594 22 280 55 585 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 12 395 36 179 13 237 41 268 V. Koszty ogólnego zarządu 6 926 20 293 8 339 26 010 VI. Zysk (strata) na 9 493 8 122 704 -11 693 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 337 2 072 937 1 915 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 427 30 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 25 75 -225 3. Inne przychody 312 1 570 1 132 1 885 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 737 2 002 1 547 4 081 operacyjne 1. Strata ze zbycia 22 -348 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 737 1 980 1 895 4 081 IX. Zysk (strata) z 9 093 8 192 94 -13 859 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 579 1 707 -847 2 313 1. Dywidendy i udziały w 46 47 47 47 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 38 38 39 39 2. Odsetki, w tym: 66 409 399 1 207 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 120 197 1 240 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 261 582 322 819 inwestycji 5 . Inne 86 472 -1 616 XI. Koszty finansowe 1 223 7 583 2 469 4 390 1. Odsetki, w tym: 642 1 637 882 2 646 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 61 108 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 520 5 838 1 587 1 744 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 8 449 2 316 -3 222 -15 936 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 140 418 139 418 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 8 589 2 734 -3 083 -15 518 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 590 61 -218 -337 a) część bieżąca 731 844 108 b) część odroczona -141 -783 -218 -445 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -83 189 320 960 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 7 916 2 862 -2 545 -14 221 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 10 633 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 17 308 372 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,61 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 91 610 96 935 98 251 108 477 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 457 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 91 610 96 935 98 251 109 934 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 308 17 308 17 308 17 308 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 308 17 308 17 308 17 308 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 52 012 52 006 52 006 52 005 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 6 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -inne 6 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 52 012 52 012 52 006 52 006 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 915 1 921 1 921 1 922 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 1 - zbycia środków trwałych 6 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 915 1 915 1 921 1 921 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 43 034 43 034 43 034 44 654 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -1 -1 621 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 621 -pokrycie straty 1 620 -inne 1 1 - 6.2. Pozostałe kapitały 43 034 43 034 43 033 43 033 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 5 -28 -46 -119 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -22 626 -17 230 -15 945 -7 346 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 457 1 457 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 457 1 457 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 457 1 457 -zmiany ustawy o 1 457 1 457 rachunkowości - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -22 626 17 230 17 402 7 346 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -22 626 17 230 17 402 7 346 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 85 427 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -świadczenia emerytalno 85 427 rentowe - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 620 -pokrycie straty 1 620 funduszem rezerwowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych -22 711 17 657 17 402 5 726 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -22 711 -17 657 -17 402 -5 726 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 7 916 2 862 -2 545 -14 221 a) zysk netto 7 916 2 862 b) strata netto 2 545 14 221 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 99 446 99 446 94 202 94 202 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 99 446 99 446 94 202 94 202 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 7 916 2 862 -2 545 -14 221 II. Korekty razem -2 970 2 654 12 407 31 408 1. Zyski (straty) 83 -189 -320 -960 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 469 9 619 3 737 11 847 - odpisy wartości firmy -140 -418 -139 -418 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 58 5 227 9 259 4 045 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -1 593 -855 351 1 673 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -303 -247 -11 958 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 170 -255 -22 -176 8. Zmiana stanu zapasów -5 907 -3 157 -4 237 13 850 9. Zmiana stanu należności -16 313 -8 085 190 8 565 10. Zmiana stanu zobowiązań 17 999 3 627 5 006 -6 518 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -374 -1 013 -1 224 -57 międzyokresowych 12. Inne korekty -259 -2 018 -322 -1 819 III. Przepływy pieniężne 4 946 5 516 9 862 17 187 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 190 9 963 679 12 085 1. Zbycie wartości 109 824 469 1 238 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 81 9 139 317 10 847 tym: a) w jednostkach 38 38 39 39 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 38 38 39 39 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 43 9 101 278 10 808 jednostkach - zbycie aktywów 8 982 10 523 finansowych - dywidendy i udziały w 8 9 1 8 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 35 110 277 277 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -107 inwestycyjne II. Wydatki 3 205 16 099 3 098 13 735 1. Nabycie wartości 125 3 918 869 3 882 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 041 12 142 2 215 9 839 tym: a) w jednostkach 17 780 80 powiązanych - nabycie aktywów 17 780 80 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 024 11 362 2 215 9 759 jednostkach - nabycie aktywów 3 024 11 362 2 215 9 759 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 39 39 14 14 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 015 -6 136 -2 419 -1 650 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 778 9 012 54 067 186 848 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 778 9 012 57 718 186 848 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -3 651 II. Wydatki 7 326 11 298 58 682 200 614 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 6 885 10 043 54 001 194 604 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 377 1 116 663 1 992 9. Inne wydatki finansowe 64 139 4 018 4 018 III. Przepływy pieniężne -6 548 -2 286 -4 615 -13 766 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -4 617 -2 906 2 828 1 771 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -4 600 -2 778 2 850 1 771 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -17 -128 22 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 9 466 7 644 3 319 4 398 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 866 4 866 6 169 6 169 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz