GTC: Subskrypcja prywatna

opublikowano: 2006-03-21 17:42

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Warunki_subskrypcji.rtf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Terms_of_subscription.rtf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 12 / 2006
Data sporządzenia: 2006-03-21
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Subskrypcja prywatna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W dniu 20 marca 2006 roku Spółka zawarła umowę z Centralnym Domem Maklerskim Pekao Spółka Akcyjna (CDM Pekao Securities) oraz ING Securities S.A. w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej do 1.800.000 akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 ust. 2, pkt 1 ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. Oferta skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz do innych inwestorów, z których każdy nabędzie akcje nowej emisji o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, nie niższej niż równowartość w złotych kwoty 50.000 EUR, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu wymiany ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny.
Ponadto, w dniu 21 marca 2006 roku Zarząd Spółki, działając zgodnie z upoważnieniem zawartym w pkt 6 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, ustalił termin rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu w ramach oferty na dzień 21 marca 2006 r.
Warunki subskrypcji określone są w załączonym pliku.
Załączniki
Plik Opis
Warunki subskrypcji.rtf Warunki subskrypcji.rtf
Terms of subscription.rtf Terms of subscription.rtf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






On March 20, 2006 the Company entered into an agreement with Centralny
Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna (CDM Pekao Securities) and ING
Securities S.A. in connection with the public offering of up to
1,800,000 series G shares and their subscription by means of a private
subscription, as defined in Art. 431, sec. 2, item 1 of the Polish
Commercial Companies Code of September 15, 2000. The offering will be
directed solely to qualified investors, within the meaning of Art. 8,
item 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering and Conditions for
Introduction of Financial Instruments into Organised Trading System and
on Public Companies and to other investors, each of which will acquire
New Issue Shares with the aggregate issue price of at least a PLN
equivalent of EUR 50,000, converted at the average exchange rate
published by the National Bank of Poland on the date of pricing of the
offering.In addition, on March 21,2006 Management Board of the
Company, acting pursuant to the point 6 of the resolution no. 1 of the
Extraordinary Shareholders Meeting of the Company of March 20, 2006 on
the share capital increase, determined that the bookbuilding process in
connection with the offering shall commence on March 21, 2006.The
terms of subscription are provided above as attachement.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-03-21 Erez Boniel Członek Zarządu
2006-03-21 Mariusz Kozłowski Członek Zarządu