WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 196 796 210 691 51 404 57 531 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 896 2 027 1 801 553 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 511 -4 935 395 -1 348 IV. Zysk (strata) netto 1 019 -5 911 266 -1 614 V. Przepływy pieniężne 9 799 241 2 560 66 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -4 004 -17 412 -1 046 -4 755 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 878 17 460 -1 274 4 768 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 917 289 240 79 netto, razem IX. Aktywa razem 163 703 164 931 40 141 42 497 X. Zobowiązania i rezerwy 84 339 81 892 20 680 21 101 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 491 11 208 3 063 2 888 długoterminowe XII. Zobowiązania 67 501 64 553 16 552 16 633 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 78 675 83 039 19 292 21 396 XIV. Kapitał zakładowy 28 440 28 440 7 328 XV. Liczba akcji 2 844 030 2 844 030 2 844 030 2 844 030 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,36 -2,08 0,09 -0,57 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 27,66 29,20 6,78 7,52 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 88 543 89 315 93 184 91 147 1. Wartości niematerialne i 899 1 000 1 222 1 316 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 86 853 87 649 86 511 84 220 4. Należności 100 100 374 474 długoterminowe 4.1. Od jednostek 374 474 powiązanych 4.2. Od pozostałych 100 100 jednostek 5. Inwestycje 396 396 4 448 4 448 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 230 230 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 166 166 4 448 4 448 finansowe a) w jednostkach 77 77 4 357 4 357 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 7 7 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 89 89 91 91 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 295 170 629 689 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 21 20 417 446 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 274 150 212 243 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 75 160 69 617 71 747 76 400 1. Zapasy 32 709 28 293 30 736 37 167 2. Należności 40 496 38 958 39 559 38 153 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 356 1 917 3 107 5 629 powiązanych 2.2. Od pozostałych 39 140 37 041 36 452 32 524 jednostek 3. Inwestycje 1 112 1 540 449 95 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 112 1 540 449 95 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 112 1 540 449 95 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 843 826 1 003 985 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 163 703 158 932 164 931 167 547 P a s y w a I. Kapitał własny 78 675 77 509 83 039 82 509 1. Kapitał zakładowy 28 440 28 440 28 440 28 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 35 376 35 376 41 605 41 239 5. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 455 18 172 18 539 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -3 615 -3 574 733 733 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 019 -188 -5 911 -6 442 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 689 585 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 84 339 80 838 81 892 85 038 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 533 2 730 5 549 5 589 1.1. Rezerwa z tytułu 304 307 298 329 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 019 2 212 5 216 5 217 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 524 1 691 2 094 4 951 b) krótkoterminowa 495 521 3 122 266 1.3. Pozostałe rezerwy 210 211 35 43 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 210 211 35 43 2. Zobowiązania 12 491 13 089 11 208 10 256 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 12 491 13 089 11 208 10 256 jednostek 3. Zobowiązania 67 501 63 159 64 553 68 190 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 393 659 2 490 2 912 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 65 574 60 998 60 596 63 670 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 534 1 502 1 467 1 608 4. Rozliczenia 1 814 1 860 582 1 003 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 814 1 860 582 1 003 międzyokresowe a) długoterminowe 958 971 b) krótkoterminowe 856 889 582 1 003 P a s y w a r a z e m 163 703 158 932 164 931 167 547
Wartość księgowa 78 675 77 509 83 039 82 509 Liczba akcji 2 844 030 2 844 030 2 844 030 2 844 030 Wartość księgowa na jedną 27,66 27,25 29,20 29,01 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 4 009 4 009 670 670 2.1. Na rzecz jednostek 4 009 4 009 670 670 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 009 670 670 poręczeń - na rzecz jednostki 4 009 3 000 dominującej z tytułu poręczeń i gwarancji - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 34 670 32 666 30 723 31 897 - środki trwałe 31 839 32 666 30 723 31 897 wykazywane pozabilansowo - na podstaswie umowy 627 1 454 leasingu - dzierżawione środki 2 831 trwałe - Pozycje pozabilansowe, 38 679 36 675 31 393 32 567 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 71 318 196 796 67 493 210 691 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 705 13 217 7 881 37 668 1. Przychody netto ze 71 041 195 937 66 867 206 824 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 277 859 626 3 867 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 62 018 175 294 61 361 196 918 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 197 10 786 7 568 37 129 1. Koszt wytworzenia 61 858 174 723 60 750 193 127 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 160 571 611 3 791 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 300 21 502 6 132 13 773 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 883 2 277 702 2 024 V. Koszty ogólnego zarządu 4 892 12 495 4 697 13 708 VI. Zysk (strata) na 3 525 6 730 733 -1 959 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 189 1 505 1 649 4 991 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 15 679 1 530 4 538 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 13 39 3. Inne przychody 161 787 119 453 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 656 1 339 219 1 005 operacyjne 1. Strata ze zbycia 10 10 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 412 639 182 819 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 234 690 37 186 IX. Zysk (strata) z 3 058 6 896 2 163 2 027 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 206 904 285 1 117 1. Dywidendy i udziały w 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 174 788 262 937 - od jednostek powiązanych 7 23 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 32 116 23 132 XI. Koszty finansowe 1 784 6 289 1 920 8 079 1. Odsetki, w tym: 1 522 4 628 2 000 5 870 - dla jednostek powiązanych 19 33 5 12 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 262 1 661 -80 2 209 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 480 1 511 528 -4 935 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 480 1 511 528 -4 935 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 169 302 -3 976 a) część bieżąca 161 270 b) część odroczona 8 32 -3 976 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -104 -190 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 207 1 019 531 -5 911 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -1 285 -6 650 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 844 030 2 844 030 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,45 -2,34 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 77 509 80 736 82 509 88 218 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 733 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 77 509 80 736 82 509 88 951 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 28 440 28 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 28 440 28 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 35 376 42 213 41 239 47 600 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -6 837 366 -5 995 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 082 366 1 505 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 496 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 763 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży środków 110 366 742 trwałych podlegających aktualizacji wyceny - objęcie jednostek 476 konsolidacją pełną - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 500 - pokrycia straty 7 919 7 500 - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 376 35 376 41 605 41 605 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 565 18 539 18 914 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -110 -367 -742 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 110 367 742 - zbycia środków trwałych 110 367 742 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 455 18 172 18 172 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -3 762 -7 483 733 -6 736 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych -3 466 733 1 050 763 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 050 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, -3 466 733 1 050 1 813 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 496 - podziału zysku z lat ubiegłych - objęcia jednostek 496 konsolidacją pełną - b) zmniejszenia (z tytułu) 40 4 547 763 - przekazanie na fundusz 496 763 zapasowy - korekta w związku z 40 4 051 ruchem środków trwałych w grupie kapitałowej - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -3 506 -3 318 1 050 1 050 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 296 8 216 317 7 500 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 317 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 296 8 216 317 7 817 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 6 442 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - strata z I półrocza 6 442 - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 500 - pokrycie straty 7 919 7 500 kapitałem zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych 297 297 6 759 317 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -3 803 -3 615 -5 709 733 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 207 1 019 531 -5 911 a) zysk netto 1 207 1 019 531 b) strata netto 5 911 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 78 675 78 675 83 039 83 039 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 207 1 019 531 -5 911 II. Korekty razem 1 924 8 780 2 519 6 152 1. Zyski (straty) 104 190 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 558 7 748 2 552 7 646 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 214 1 741 257 277 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 070 3 401 1 476 4 108 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -262 -671 -1 592 -4 538 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -198 -3 232 -39 -1 100 8. Zmiana stanu zapasów -4 630 -3 318 6 430 12 470 9. Zmiana stanu należności -2 273 -2 286 -1 333 953 10. Zmiana stanu zobowiązań 5 498 4 049 -4 851 -10 472 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -165 -441 -380 -3 185 międzyokresowych 12. Inne korekty 8 1 599 -1 -7 III. Przepływy pieniężne 3 131 9 799 3 050 241 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 931 2 589 2 747 6 400 1. Zbycie wartości 925 2 552 2 729 6 275 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 49 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 49 jednostkach - zbycie aktywów 1 finansowych - dywidendy i udziały w 48 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 6 37 18 76 inwestycyjne II. Wydatki -1 743 -6 593 5 359 23 812 1. Nabycie wartości -1 706 -6 407 5 243 23 480 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -7 tym: a) w jednostkach -7 powiązanych - nabycie aktywów -7 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -37 -179 116 332 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -812 -4 004 -2 612 -17 412 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 028 8 661 1 476 21 787 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 085 8 657 1 476 21 787 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -57 4 II. Wydatki -3 775 -13 539 1 560 4 327 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 495 -9 825 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -104 -246 75 262 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 176 -3 468 1 485 4 065 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 747 -4 878 -84 17 460 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -428 917 354 289 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -428 917 354 289 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 540 195 95 160 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 112 1 112 449 449 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 284 284 119 119 dysponowania
kom emitent ewa/zdz