WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 39 070 40 953 10 552 11 437 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 335 149 90 42 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 620 -517 167 -144 IV. Zysk (strata) netto 1 065 11 288 3 V. Przepływy pieniężne 820 2 670 221 746 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 949 -5 374 256 -1 501 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 094 2 676 -566 747 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -325 -28 -88 -8 netto, razem IX. Aktywa razem 91 871 98 254 22 916 29 084 X. Zobowiązania i rezerwy 30 776 31 994 7 677 9 470 na zobowiązania XI. Zobowiązania 22 71 5 21 długoterminowe XII. Zobowiązania 22 585 26 651 5 633 7 889 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 60 950 66 445 15 203 19 668 XIV. Kapitał zakładowy 19 200 19 200 4 789 5 683 XV. Liczba akcji 6 238 000 6 238 000 6 238 000 6 238 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,40 0,37 -0,11 0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,77 10,65 2,44 3,15 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 51 481 51 750 59 437 59 693 1. Wartości niematerialne i 13 5 30 32 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 747 799 2 690 3 277 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 45 711 45 945 49 827 49 968 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 4 963 4 888 6 840 6 342 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 4 963 4 888 6 840 6 342 finansowe a) w jednostkach 4 038 3 963 3 287 2 889 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 038 3 963 3 287 2 889 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 925 925 3 553 3 453 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 47 113 50 74 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 47 113 50 74 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40 390 42 798 38 817 43 244 1. Zapasy 11 901 15 875 17 326 16 481 2. Należności 27 198 23 124 18 930 24 826 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 16 411 15 450 9 842 12 703 powiązanych 2.2. Od pozostałych 10 787 7 674 9 088 12 123 jednostek 3. Inwestycje 521 2 799 1 137 288 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 521 2 799 1 137 288 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 521 2 799 1 137 288 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 770 1 000 1 424 1 649 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 91 871 94 548 98 254 102 937 P a s y w a I. Kapitał własny 60 950 63 845 66 445 72 991 1. Kapitał zakładowy 19 200 19 200 19 200 19 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 36 094 39 828 41 742 42 005 5. Kapitał z aktualizacji 7 362 7 518 8 122 8 129 wyceny 6. Pozostałe kapitały 300 461 326 330 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 21 13 -6 -2 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 21 13 b) ujemne różnice kursowe -6 -2 8. Zysk (strata) z lat -3 092 -3 439 -2 950 2 655 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 065 264 11 674 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 145 159 -185 -15 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 30 776 30 544 31 994 29 961 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 6 806 3 716 3 733 3 751 1.1. Rezerwa z tytułu 3 759 3 716 3 733 3 751 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 047 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 047 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 32 71 84 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 22 32 71 84 jednostek 3. Zobowiązania 22 585 25 401 26 651 24 467 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 842 551 411 646 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 20 252 23 321 24 617 21 990 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 491 1 529 1 623 1 831 4. Rozliczenia 1 363 1 395 1 539 1 659 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 363 1 395 1 539 1 659 międzyokresowe a) długoterminowe 1 173 1 313 1 459 1 459 b) krótkoterminowe 190 82 80 200 P a s y w a r a z e m 91 871 94 548 98 254 102 937
Wartość księgowa 60 950 63 845 66 445 72 991 Liczba akcji 6 238 000 6 238 000 6 238 000 6 238 000 Wartość księgowa na jedną 9,77 10,23 10,65 11,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 600 1 600 1 600 1 600 2.1. Na rzecz jednostek 100 100 100 100 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 100 100 100 100 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 500 1 500 1 500 1 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 500 1 500 1 500 1 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 600 1 600 1 600 1 600 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 22 148 39 070 20 058 40 953 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 234 17 838 9 383 18 441 1. Przychody netto ze 20 824 36 757 18 772 38 374 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 324 2 313 1 286 2 579 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 19 020 33 141 17 687 34 431 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 130 13 513 7 889 14 166 1. Koszt wytworzenia 16 746 29 995 16 363 31 893 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 274 3 146 1 324 2 538 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 128 5 929 2 371 6 522 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 291 4 127 1 962 4 057 V. Koszty ogólnego zarządu 1 031 1 929 1 476 2 547 VI. Zysk (strata) na -194 -127 -1 067 -82 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 353 591 148 368 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 -93 4 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 353 589 241 364 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 109 129 9 137 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 109 129 9 137 IX. Zysk (strata) z 50 335 -928 149 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 318 1 780 1 134 1 231 1. Dywidendy i udziały w 450 450 46 46 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 450 450 2. Odsetki, w tym: 366 418 691 726 - od jednostek powiązanych 400 407 508 508 3. Zysk ze zbycia 274 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 502 638 397 459 XI. Koszty finansowe 774 1 393 1 322 1 727 1. Odsetki, w tym: 506 895 382 749 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 268 498 940 978 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 594 722 -1 116 -347 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 51 102 140 170 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 543 620 -1 256 -517 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 126 118 -61 96 a) część bieżąca 17 21 14 96 b) część odroczona 109 97 -75 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 390 573 389 484 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -6 -10 143 140 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 801 1 065 -663 11 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -2 474 2 293 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 238 000 6 238 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,40 0,37 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 63 845 63 568 72 318 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -3 092 -3 092 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 60 753 60 476 72 318 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 19 200 19 200 19 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 19 200 19 200 19 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 39 828 39 914 39 161 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -3 734 -3 820 2 581 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 283 283 2 942 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 536 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - różnice dot. aktualizacji 6 rozchodowanych środków trwałych - amortyzacja obiektów 2 2 5 socjalno-bytowych - włączenie HSG "Rozalia" 2 395 Sp. z. o.o. do grupy kapitałowej - likwidacja ZDM 156 156 - dywidenda od jedn. 30 30 zależnej - dywidenda mniejszości 20 20 - podział zysku w IMS Glass 75 75 Decor - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 017 4 103 361 - pokrycia straty 3 564 3 564 - wypłaty z zysku w 449 449 361 jednostkach grupy - udział w stracie roku 4 4 poprzedniego - pozostałe zmniejszenia 86 - 4.2. Kapitał zapasowy na 36 094 36 094 41 742 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 518 7 518 7 575 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -156 -156 547 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 553 - włączenie HSG "Rozalia" 553 Sp. z. o.o. do grupy kapitałowej - b) zmniejszenia (z tytułu) 156 156 6 - zbycia środków trwałych 156 156 6 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 362 7 362 8 122 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 461 462 331 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -161 -162 -5 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 76 76 - podział zysku za rok 76 76 ubiegły - b) zmniejszenia (z tytułu) 237 238 5 - amortyzacja obiektów 1 2 5 socjalno-bytowych - sprzedaż ZDM 236 236 - 6.2. Pozostałe kapitały 300 300 326 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 21 21 -6 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 264 -3 528 6 051 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 6 051 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 264 6 051 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 051 - przeniesienie na kapitał 536 zapasowy - wypłaty z ysków za rok 5 515 poprzedni - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 264 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 3 528 3 528 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 3 528 3 528 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 528 3 528 - przeniesienia straty z 3 528 3 528 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 950 - włączenie HSG "Rozalia" 2 950 Sp. z. o.o. do grupy kapitałowej - 8.6. Strata z lat ubiegłych 3 092 3 092 2 950 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -2 828 -3 092 -2 950 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 801 1 065 11 a) zysk netto 801 1 065 11 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 60 950 60 950 66 445 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 60 950 60 950 66 445 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 801 1 065 -663 11 II. Korekty razem -1 202 -245 4 690 2 659 1. Zyski (straty) 6 10 -143 -140 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -390 -573 -389 -484 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 383 2 709 1 433 2 691 - odpisy wartości firmy 51 102 139 169 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -86 -266 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -13 462 363 729 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 106 -170 1 9 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 52 52 -157 8. Zmiana stanu zapasów 2 580 2 764 -844 -1 284 9. Zmiana stanu należności -4 077 -5 126 5 888 2 231 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 042 737 -1 538 86 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 186 -1 123 162 -913 międzyokresowych 12. Inne korekty 7 13 III. Przepływy pieniężne -401 820 4 027 2 670 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 452 2 109 51 51 1. Zbycie wartości 3 5 1 1 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 449 2 104 46 46 tym: a) w jednostkach 449 449 46 46 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 449 449 46 46 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 655 jednostkach - zbycie aktywów 1 655 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 4 4 inwestycyjne II. Wydatki 399 1 160 1 964 5 425 1. Nabycie wartości 279 1 033 432 2 030 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 54 54 1 144 3 006 tym: a) w jednostkach 54 54 1 144 3 006 powiązanych - nabycie aktywów 54 54 1 144 3 006 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały 20 20 25 25 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 46 53 363 364 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 53 949 -1 913 -5 374 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 016 3 873 10 287 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 016 3 600 10 014 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 273 273 II. Wydatki 1 930 4 110 5 138 7 611 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 483 3 188 4 772 6 879 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 436 911 366 732 9. Inne wydatki finansowe 11 11 III. Przepływy pieniężne -1 930 -2 094 -1 265 2 676 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 278 -325 849 -28 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 278 -325 849 -28 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 799 846 288 1 165 początek okresu G. Środki pieniężne na 521 521 1 137 1 137 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz