WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-10-01 01-10-01 01-10-01 01-10-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 79542 82914 20555 22711 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 3378 -2898 873 -794 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2693 -4349 696 -1191 IV. Zysk (strata) netto 3660 -3528 946 -966 V. Przepywy pienine 772 1324 199 363 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -842 -5280 -218 -1446 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine 124 3637 32 996 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 54 -319 14 -87 netto, razem IX. Aktywa razem 93085 93900 23154 26662 X. Zobowizania i rezerwy 31037 32031 7720 9095 na zobowizania XI. Zobowizania 45 13 dugoterminowe XII. Zobowizania 22334 22957 5555 6518 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 61882 61713 15393 17523 XIV. Kapita zakadowy 19200 19200 4776 5452 XV. Liczba akcji 6238000 6238000 6238000 6238000 XVI. Zysk (strata) na jedn 0,59 -0,57 0,15 -0,16 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 9,92 9,89 2,47 2,81 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 52133 52925 54673 59585 1. Wartoci niematerialne i 15 10 8 20 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 646 697 849 2545 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 44610 45734 46385 48802 4. Nalenoci dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych jednostek 5. Inwestycje 5651 5652 6068 7153 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 5651 5652 6068 7153 finansowe a) w jednostkach 4726 4727 3762 3600 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 4726 4727 3762 3600 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 925 925 2306 3553 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 1211 832 1363 1065 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 1211 832 1363 1065 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40952 41428 39227 43576 1. Zapasy 14931 11901 16059 16663 2. Nalenoci 25290 28532 21837 25277 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 15705 17936 13639 15287 powizanych 2.2. Od pozostaych 9585 10596 8198 9990 jednostek 3. Inwestycje 437 352 846 728 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 437 352 846 728 finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostaych jednostkach c) rodki pienine i inne 437 352 846 728 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 294 643 485 908 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 93085 94353 93900 103161 P a s y w a I. Kapita wasny 61882 64535 61713 64577 1. Kapita zakadowy 19200 19200 19200 19200 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne -3261 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 36496 36829 39914 41745 5. Kapita z aktualizacji 7332 7353 7518 8121 wyceny 6. Pozostae kapitay 290 291 462 324 rezerwowe 7. Rnice kursowe z 20 43 2 44 przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe 20 43 2 44 b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1855 -1855 -1855 -5028 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 3660 2674 -3528 171 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 166 154 156 -304 III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 31037 29664 32031 38888 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 6659 7162 6833 6827 1.1. Rezerwa z tytuu 3589 3929 3741 3735 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 3070 3233 3092 3092 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 3070 3233 3092 3092 b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 2. Zobowizania 14 45 58 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 14 45 58 jednostek 3. Zobowizania 22334 21166 22957 30442 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 520 813 388 925 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 20653 18872 21664 27895 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1161 1481 905 1622 4. Rozliczenia 2044 1322 2196 1561 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 2044 1322 2196 1561 midzyokresowe a) dugoterminowe 957 1153 1307 1454 b) krtkoterminowe 1087 169 889 107 P a s y w a r a z e m 93085 94353 93900 103161
Warto ksigowa 61882 64535 61713 64577 Liczba akcji 6238000 6238000 6238000 6238000 Warto ksigowa na jedn 9,92 10,35 9,89 10,35 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 1600 1600 1600 1600 2.1. Na rzecz jednostek 100 100 100 100 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 100 100 100 100 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 1500 1500 1500 1500 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 1500 1500 1500 1500 porcze - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 1600 1600 1600 1600 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 17537 79542 17106 82914 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 5962 34642 4670 39122 1. Przychody netto ze 16754 76262 16100 77710 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 783 4280 1006 5204 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 13437 63303 16095 71010 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 4100 24720 4754 33504 1. Koszt wytworzenia 12900 58578 14832 65586 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 537 4725 1263 5424 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 4100 16239 1011 11904 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 1989 8547 2191 8717 V. Koszty oglnego zarzdu 1055 3995 1267 5423 VI. Zysk (strata) na 1056 3697 -2447 -2236 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 253 888 -56 354 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 6 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 253 888 -57 348 operacyjne VIII. Pozostae koszty 549 1207 869 1016 operacyjne 1. Strata ze zbycia 19 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 62 283 365 365 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 487 905 504 651 IX. Zysk (strata) z 760 3378 -3372 -2898 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -255 1100 59 923 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 17 543 29 923 - od jednostek powizanych -58 449 608 3. Zysk ze zbycia 274 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5 . Inne -272 283 30 XI. Koszty finansowe 342 1581 2320 4046 1. Odsetki, w tym: 342 1574 792 1910 - dla jednostek powizanych 42 42 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 1239 1239 inwestycji 4. Inne 7 289 897 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z 163 2897 -5633 -6021 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze 2128 2128 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2128 2128 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartoci firmy 51 204 142 456 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 112 2693 -3647 -4349 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -510 347 -49 89 a) cz bieca 208 346 13 50 b) cz odroczona -718 1 -62 39 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach 377 1345 209 960 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) -13 -31 -310 -50 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 986 3660 -3699 -3528 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 3660 -3528 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 6238000 6238000 zwykych Zysk (strata) na jedn 0,59 -0,57 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na 64535 63568 64557 72318 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad -1855 -1855 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 64535 61713 64557 70463 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 19200 19200 19200 19200 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 19200 19200 19200 19200 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji -3261 -3261 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) -3261 -3261 - nabycie akcji wasnych -3261 -3261 celem umorzenia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne -3261 -3261 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 36829 39914 41745 39161 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau -333 -3418 -1831 753 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) -333 241 -1583 1388 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku 12 12 (ustawowo) - z podziau zysku (ponad -14 522 wymagan ustawowo minimaln warto) - rnic dot. aktual. 22 186 49 57 rozchod. rodkw trwaych - amortyzacji obiektw 2 3 8 socjalno-bytowych - wczenie HSG "Rozalia" -1608 789 Sp. z o.o. do grupy kap. - dywidenda 20 -25 mniejszociowych - dywidenda od j. zalenej 30 - korekta kapitau w IMS -355 - rnice kursowe z 3 przeliczenia jedn. podporzadkowanych - b) zmniejszenia (z tytuu) 3659 248 635 - pokrycia straty 3653 - wypaty z zysku w j. 51 438 grupy - korekta kapitau dot. lat 172 172 ubiegych - zwikszenie kapitau 25 25 mniejszoci - udzia w stracie roku 6 poprzedniego - 4.2. Kapita zapasowy na 36496 36496 39914 39914 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 7353 7518 8121 7575 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -21 -186 -603 -57 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) -554 - wczenie HSG "Rozalia" -554 Sp. z o.o. do grupy kap. - b) zmniejszenia (z tytuu) 21 186 49 57 - zbycia rodkw trwaych 21 186 49 57 - 5.2. Kapita z aktualizacji 7332 7332 7518 7518 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 291 462 324 331 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych -1 -172 138 131 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 214 214 - podzia zysku za 2001 r. 76 42 42 - korekta kapitau 172 172 zapasowego dot. lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 1 248 76 83 - amortyzacji obiektw 2 3 8 socjalno-bytowych - likwidacja ZDM 1 246 73 75 - 6.2. Pozostae kapitay 290 290 462 462 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z 20 20 2 2 przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat 819 -3528 -4857 6051 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 2674 171 6051 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 171 6051 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 6051 - przeniesienie na kapita 536 zapasowy - wypaty z zysku za rok 5515 poptrzedni - 8.3. Zysk z lat ubiegych 2674 171 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych 1855 3528 5028 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad -1855 223 -1855 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych 1855 5383 4805 1855 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 3528 - przeniesienia straty z 3528 lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) -2950 - wczenie HSG "Rozalia" -2950 Sp. z o.o. do grupy kap. - 8.6. Strata z lat ubiegych 1855 1855 1855 1855 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 819 -1855 -1684 -1855 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 986 3660 -3699 -3528 a) zysk netto 986 3660 b) strata netto 3699 3528 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 61882 61882 61713 61713 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 61882 61882 61713 61713 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 986 3660 -3699 -3528 II. Korekty razem -214 2786 4005 4852 1. Zyski (straty) 13 31 310 50 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) -377 -1345 -209 -960 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 1399 5496 1435 5570 - odpisy wartoci firmy 51 204 142 456 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu -73 -164 -97 -153 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 239 1532 563 1503 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -159 -306 -231 -222 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -741 -22 8. Zmiana stanu zapasw -3029 -265 -131 -753 9. Zmiana stanu nalenoci 3253 -3206 2875 -1520 10. Zmiana stanu zobowiza -1962 670 -1080 859 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 931 39 1174 746 midzyokresowych 12. Inne korekty 292 326 -604 -268 III. Przepywy pienine 772 6446 306 1324 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 15 2142 1764 1962 1. Zbycie wartoci 46 69 1 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w -31 2073 1763 1959 tym: a) w jednostkach -31 418 1763 1811 powizanych - zbycie aktyww 1763 1763 finansowych - dywidendy i udziay w -31 418 46 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 2 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 1655 148 jednostkach - zbycie aktyww 1655 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 148 - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki 857 2906 1413 7242 1. Nabycie wartoci 851 2826 1456 3866 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 54 3006 tym: a) w jednostkach 54 3006 powizanych - nabycie aktyww 54 3006 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay 20 25 w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki 6 6 -43 345 inwestycyjne III. Przepywy pienine -842 -764 351 -5280 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 3644 6327 3200 22532 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 3565 6157 2923 21982 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 79 170 277 550 II. Wydatki 3520 12449 3739 18895 1. Nabycie akcji (udziaw) 3261 3261 wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty 5489 na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 16 7621 3025 11387 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 239 1532 534 1622 9. Inne wydatki finansowe 4 35 180 397 III. Przepywy pienine 124 -6122 -539 3637 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 54 -440 118 -319 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 54 -440 118 -319 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 352 846 728 1165 pocztek okresu G. rodki pienine na 406 406 846 846 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania