Kety Emisja Obligacji z prawem pierwszeństwa serii A
opublikowano: 2004-05-21 17:05
EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA SERII A
Raport bieżący 20/2004
Zarząd Grupy Kęty SA informuje, iż podjął uchwałę nr 19/2004 w sprawie przydziału
300 000 obligacji imiennych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D ("Obligacje"). Wszystkie Obligacje objął Dom Inwestycyjny BRE Banku SA ("Powiernik"). Tym samym emisja Obligacji doszła do skutku.
1)Celem emisji Obligacji jest realizacja programu opcji menedżerskich, przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 19/03 podjętej przez Walne Zgromadzenie Grupy Kęty SA.
2)Wyemitowane Obligacje są obligacjami imiennymi z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.
3)Wielkość emisji - łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 3.000 (trzy tysiące)złotych.
4)Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 gr (słownie: jeden grosz) za sztukę. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych.
5)warunki wykupu - Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po dniu Ostatecznego Terminu Wykupu(to jest po dniu 2 października 2006 roku), Obligacje zostaną wykupione w Ostatecznym Terminie Wykupu.Obligacje, w przypadku których nie zrealizowano uprawnienia do objęcia akcji, zostaną wykupione w Ostatecznym Terminie Wykupu.
Obligacje nie są oprocentowane.
6) Obligacje nie są zabezpieczone.
7) Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki na dzień 31 marca 2004 roku wyniosła
180 034 tys. zł, z czego 126 110 tys. zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe.
W związku z faktem, iż łączna wartość nominalna Obligacji, po której ma nastąpić wykup Obligacji stanowi kwotę nie mającą istotnego znaczenia dla działalności Spółki biorąc pod uwagę skalę działalności Spółki, perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji nie będą miały wpływu na wykup Obligacji przez Emitenta.
8) Jeżeli w terminie jednego miesiąca od złożenia przez Obligatariusza Zapisu na Akcje Zarząd Spółki nie zgłosi do KDPW i GPW, w celu wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego, faktu objęcia Akcji, wówczas Obligatariusz jest uprawniony do żądania od Spółki przeliczenia świadczenia niepieniężnego na pieniężne oraz wypłaty świadczenia w formie pieniężnej.
Świadczenie pieniężne określone zostanie jako różnica pomiędzy rynkową ceną akcji Spółki notowanych na GPW (cena zamknięcia notowań ciągłych w dniu poprzedzającym dzień złożenia żądania, o którym mowa powyżej) a ceną emisyjną akcji, po której Obligatariusz był uprawniony do objęcia Akcji.
Bieg miesięcznego terminu, o którym mowa powyżej, zostaje przerwany w przypadku gdy Emitent nie złoży dokumentów do KDPW ze względu na ustalenie prawa do dywidendy w taki sposób, iż powstaną różnice w prawach przysługującym posiadaczom akcji oraz pozostałym akcjom Spółki notowanym na GPW.
9) Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji.
10) Cena emisyjna akcji obejmowanych przez obligatariuszy wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy)za akcję
11)Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane w następujących terminach:
- od dnia 15 lipca 2004 roku do dnia 30 września 2004 roku;
- od dnia 15 lipca 2005 roku do dnia 30 września 2005 roku;
- od dnia 17 lipca 2006 roku do dnia 29 września 2006 roku
Data sporządzenia raportu: 21-05-2004