NABYCIE OBLIGACJI TELEFONII DIALOG S.A.
Raport bieżący 39/2003
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 15 lipca 2003 r. Spółka nabyła obligacje Telefonii Dialog S.A.(podmiot zależny KGHM Polska Miedź S.A.), o łącznej wartości nominalnej 1 379 800 tys. zł na następujących warunkach:
1. 2 940 obligacji o łącznej wartości nominalnej 294 000 tys. zł nabyto na okres od 15 lipca 2003 do 17 lipca 2006 r. Oprocentowanie obligacji wynosi: WIBOR 1M z dnia poprzedzającego dzień płatności odsetek.
2. 9 150 obligacji serii XXI o łącznej wartości nominalnej 915 000 tys. zł nabyto na okres od 15 lipca 2003 do 18 grudnia 2006 r. Oprocentowanie obligacji wynosi: WIBOR 1M + marża 1,4%.
3. 1 708 obligacji serii XXII o łącznej wartości nominalnej 170 800 tys. zł nabyto na okres od 15 lipca 2003 do 18 grudnia 2006 r. Oprocentowanie obligacji wynosi: WIBOR 1M + marża 1,4%.
Emisja powyższych obligacji zastępuje dotychczasowe emisje o łącznej wartości 1 209 000 tys. zł i 43 500 tys. USD, których termin wykupu upłynął 15 lipca 2003 r.( raporty bieżące: 72/2002 i 77/2002).
Jednocześnie informujemy, że w związku z emisją powyższych obligacji, zostały podpisane aneksy przedłużające Umowy Programu Emisji Obligacji zawarte pomiędzy Telefonią Dialog S.A. a bankami:
- aneks do Umowy Programu Emisji Obligacji zawartej dnia 18 lipca 2001 pomiędzy Telefonią Dialog S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Aneks przedłuża Umowę Programu Emisji Obligacji do dnia 17 lipca 2006 roku.
W ramach tej umowy zostały wyemitowane obligacje o których mowa w pkt.1.
- aneks do Umowy Emisji Obligacji zawartej dnia 19 grudnia 2001 r. pomiędzy Telefonią Dialog S.A. a Bankiem PeKaO S.A.(jako agentem płatniczym i organizatorem) i Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.(jako organizatorem). Aneks przedłuża Umowę Emisji Obligacji do dnia 18 grudnia 2006 roku i umożliwia emitowanie obligacji w PLN lub jak dotychczas w PLN i USD, z zastrzeżeniem że maksymalna wartość wszystkich wyemitowanych i nie wykupionych serii obligacji nie może przekroczyć kwoty 1 100 mln zł.
W ramach tej umowy zostały wyemitowane obligacje o których mowa w pkt.2 i 3 .
Data sporządzenia raportu: 15-07-2003