39/2003 EMISJA AKCJI
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycję Zarządu Banku zwołania w dniu 2 września 2003 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w celu podjęcia uchwały w sprawie emisji akcji z prawem poboru.
Uchwała przewiduje emisję 63.387.072 akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom, którym przysługuje prawo poboru w stosunku: trzy nowe akcje do siedmiu posiadanych.
Ustalenie dnia prawa poboru proponuje się na 10 października 2003 roku.
Proponowana cena emisyjna wynosi 10,50 zł i została ustalona jako średnia arytmetyczna, pomniejszona o 5% i zaokrąglona do pełnych 10 groszy w górę - ceny giełdowej akcji Banku ukształtowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kurs zamknięcia) w okresie obejmującym 30 notowań akcji Banku, poprzedzającym dzień zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą projektu uchwały w sprawie emisji akcji serii U.
Efektem proponowanej emisji będzie podwyższenie funduszy własnych Banku o kwotę 665.564.256 zł.
W związku z wygenerowaniem straty finansowej na koniec 2002 roku Bank zgodnie z Art. 142 Prawa bankowego przygotował Program Naprawczy z uwzględnieniem procesu eliminacji negatywnych skutków przejęcia przedsiębiorstwa bankowego Polskiego Kredyt Banku S.A.. Program został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Bankowego.
Podwyższenie funduszy własnych stanowi jeden z zasadniczych elementów realizowanego Programu Naprawczego.
Ponadto do strategicznych celów przyjętych w Programie Naprawczym należy zwiększenie rentowności Banku i osiągnięcie zamierzonych wskaźników bezpieczeństwa prowadzonej działalności przy jednoczesnym utrwaleniu silnej pozycji Banku jako banku uniwersalnego zdecydowanie poprawiającego swoją pozycję na rynku bankowości detalicznej.
Osiągnięcie założonych w programie naprawczym celów ma zostać dokonane poprzez wykorzystanie i rozwój istniejącego potencjału organizacji w oparciu o następujące grupy działań: identyfikację i neutralizację ryzyka kredytowego, restrukturyzację Grupy Kapitałowej, racjonalizację kosztów oraz rozbudowę bazy klientowskiej.
W I półroczu 2003 roku Bank działając w trudnym otoczeniu ekonomicznym kontynuował ostrożnościową i konserwatywną politykę w zakresie wyceny aktywów, co skutkowało tworzeniem rezerw celowych na należności kredytowe w szczególności dotyczących dużych zaangażowań Banku.
Bank w dalszym ciągu systematycznie urealniał wartość przyjętych zabezpieczeń w sposób bezpośrednio określający ich ewentualną wartość windykacyjną, co miało także wpływ na decyzję o utworzeniu rezerw.
Bank prowadził również intensywne procesy restrukturyzacyjno - windykacyjne. Jednym z efektów było przejęcie na własność przez Bank 100% udziałów w spółce Business Center 2000. W procesie restrukturyzacji Spółka Business Center 2000 sprzedała budynek Uni Centrum w Katowicach, zapłata ceny nastąpiła poprzez przejęcie przez nabywcę budynku części zadłużenia spółki BC 2000 wobec Kredyt Banku S.A. Wartość tej transakcji nie przekroczyła 15% kapitałów własnych Banku.
W wyniku sprzedaży Spółka Business Center 2000 poniosła stratę. Zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowymi Kredyt Bank S.A. pomniejszył wartość posiadanych w spółce udziałów o kwotę 44.128 tys. zł. tj. o kwotę za którą wcześniej przejął udziały w spółce.
Proces tworzenia rezerw jak również korekta udziałów w spółce BC 2000 miały istotny, negatywny wpływ na wynik finansowy wygenerowany w I połowie 2003 r.
Emisja akcji w znaczący sposób zneutralizuje niekorzystny wpływ wyniku Banku na kształtowanie się współczynnika wypłacalności, który po emisji wyniesie ok. 13%.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2003 roku prezentujący wyniki finansowe Banku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 sierpnia 2003 r.
Data sporządzenia raportu: 01-08-2003