WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 130 996 165 524 34 217 45 199 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 443 21 800 638 5 953 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 765 21 189 983 5 786 IV. Zysk (strata) netto 4 103 15 618 1 072 4 265 V. Przepływy pieniężne 7 399 1 175 1 814 303 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 631 -9 320 -2 362 -2 401 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 952 3 407 -1 950 878 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -10 184 -4 738 -2 498 -1 220 netto, razem IX. Aktywa razem 291 380 291 319 71 448 75 063 X. Zobowiązania i rezerwy 44 007 40 038 10 791 10 316 na zobowiązania XI. Zobowiązania 5 687 21 107 1 394 5 439 długoterminowe XII. Zobowiązania 35 514 17 098 8 708 4 406 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 247 373 251 281 60 657 64 746 XIV. Kapitał zakładowy 65 701 65 701 16 110 16 929 XV. Liczba akcji 6 570 125 6 570 125 6 570 125 6 570 125 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,62 2,38 0,16 0,65 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 37,65 38,25 9,23 9,85 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 25 854 25 806 31 000 31 000 2.1. Na rzecz jednostek 25 854 25 806 31 000 31 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 25 854 25 806 31 000 31 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 543 543 746 805 -leasing operacyjny 543 543 746 805 - Pozycje pozabilansowe, 26 397 26 349 31 746 31 805 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 188 027 188 601 178 856 177 307 1. Wartości niematerialne i 1 827 1 973 2 245 1 085 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 145 686 146 484 138 460 138 071 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 39 194 39 194 38 151 38 151 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 39 194 39 194 38 151 38 151 finansowe a) w jednostkach 34 631 34 631 33 578 33 578 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 123 123 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 4 563 4 563 4 573 4 573 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 320 950 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 451 367 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 869 583 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 103 353 109 266 112 463 177 449 1. Zapasy 77 280 69 730 71 739 57 923 2. Należności 11 823 23 991 19 262 28 600 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 810 1 381 622 247 powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 013 22 610 18 640 28 353 jednostek 3. Inwestycje 12 923 13 584 18 075 27 181 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 12 923 13 584 18 075 27 181 finansowe a) w jednostkach 5 130 5 380 4 500 4 500 powiązanych b) w pozostałych 2 422 3 069 4 604 13 530 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 371 5 135 8 971 9 151 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 327 1 961 3 387 3 745 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 291 380 297 867 291 319 294 756 P a s y w a I. Kapitał własny 247 373 244 903 251 281 248 662 1. Kapitał zakładowy 65 701 65 701 65 701 65 701 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 156 175 156 088 148 783 148 783 5. Kapitał z aktualizacji 21 080 21 166 21 179 21 179 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 314 314 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 103 1 634 15 618 12 999 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 44 007 52 964 40 038 46 094 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 021 2 233 1 833 2 516 1.1. Rezerwa z tytułu 901 1 113 1 303 1 516 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 120 1 120 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 120 1 120 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 530 1 000 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 530 1 000 2. Zobowiązania 5 687 6 557 21 107 21 890 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 687 6 557 21 107 21 890 jednostek 3. Zobowiązania 35 514 43 379 17 098 21 688 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 585 640 314 36 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 34 403 42 292 16 387 21 290 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 526 447 397 362 4. Rozliczenia 785 795 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 785 795 międzyokresowe a) długoterminowe 785 795 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 291 380 297 867 291 319 294 756
Wartość księgowa 247 373 244 903 251 281 248 662 Liczba akcji 6 570 125 6 570 125 6 570 125 6 570 125 Wartość księgowa na jedną 37,65 37,28 38,25 37,85 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 46 093 130 996 38 433 165 524 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 322 1 193 1 015 1 779 1. Przychody netto ze 30 134 100 875 32 985 157 949 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 959 30 121 5 448 7 575 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 39 729 113 661 30 173 126 888 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 354 944 116 756 1. Koszt wytworzenia 24 438 83 566 25 237 119 846 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 15 291 30 095 4 936 7 042 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 364 17 335 8 260 38 636 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 5 254 17 337 5 609 16 621 VI. Zysk (strata) na 1 110 -2 2 651 22 015 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 903 3 125 1 265 2 998 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 37 56 17 173 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 866 3 069 1 248 2 825 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 57 680 1 280 3 213 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 3 446 327 1 364 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 54 234 953 1 849 IX. Zysk (strata) z 1 956 2 443 2 636 21 800 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -215 2 925 1 065 2 930 1. Dywidendy i udziały w 3 4 7 10 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 138 908 416 1 922 - od jednostek powiązanych 323 407 3. Zysk ze zbycia -704 586 452 452 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 348 1 427 190 546 XI. Koszty finansowe -662 1 603 942 3 541 1. Odsetki, w tym: 747 1 983 705 2 455 - dla jednostek powiązanych 24 2. Strata ze zbycia -31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -1 409 -380 268 1 086 XII. Zysk (strata) z 2 403 3 765 2 759 21 189 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 2 403 3 765 2 759 21 189 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -66 -338 140 5 571 a) część bieżąca 231 231 353 5 975 b) część odroczona -297 -569 -213 -404 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 469 4 103 2 619 15 618 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 348 14 952 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 570 125 6 215 062 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,36 2,40 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 244 903 250 167 248 662 227 559 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 244 903 250 167 248 662 227 559 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 65 701 65 701 65 701 58 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 7 101 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 101 - emisji akcji (wydania 7 101 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 65 701 65 701 65 701 65 701 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 156 088 148 786 148 783 117 886 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 87 7 389 30 897 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 87 7 389 30 897 - emisji akcji powyżej 5 398 wartości nominalnej - z podziału zysku 7 292 25 228 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -likwidacji środków 87 97 271 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 156 175 156 175 148 783 148 783 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 21 166 21 176 21 179 21 450 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -86 -96 -271 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 86 96 271 - zbycia środków trwałych 86 96 271 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 21 080 21 080 21 179 21 179 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 948 14 504 12 999 29 623 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 948 14 504 12 999 29 623 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 948 14 504 12 999 29 623 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 190 29 623 -podział wyniku 13 863 29 623 - inne 327 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 314 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 948 314 12 999 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 469 4 103 2 619 15 618 a) zysk netto 2 469 4 103 2 619 15 618 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 247 373 247 373 251 281 251 281 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 247 373 247 373 251 281 251 281 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 469 4 103 2 619 15 618 II. Korekty razem -3 629 3 296 -8 449 -14 443 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 223 9 491 2 791 7 888 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 197 325 253 367 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 790 -405 -499 -652 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -212 -470 -684 -909 7. Zmiana stanu zapasów -7 550 -7 988 -13 816 -5 471 8. Zmiana stanu należności 12 146 4 191 9 323 -5 779 9. Zmiana stanu zobowiązań -11 003 -924 -4 955 -9 082 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 255 445 430 212 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 475 -1 369 -1 292 -1 017 III. Przepływy pieniężne -1 160 7 399 -5 830 1 175 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 700 11 948 35 658 63 505 1. Zbycie wartości 74 93 20 6 290 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 626 11 346 35 838 55 395 tym: a) w jednostkach 250 620 62 1 008 powiązanych - zbycie aktywów 62 62 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 250 620 946 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 376 10 726 35 776 54 387 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 3 4 7 10 zyskach - spłata udzielonych 22 32 15 40 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 1 351 10 690 35 754 54 337 finansowych 4 . Inne wpływy 509 -200 1 820 inwestycyjne II. Wydatki 2 381 21 579 29 259 72 825 1. Nabycie wartości 2 316 11 735 4 144 20 954 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 65 9 844 25 115 51 871 tym: a) w jednostkach 592 1 1 powiązanych - nabycie aktywów 592 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 65 9 252 25 114 51 870 jednostkach - nabycie aktywów 65 9 252 25 114 51 870 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -681 -9 631 6 399 -9 320 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 160 3 510 12 750 1. Wpływy netto z emisji 12 500 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 160 3 510 250 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 083 11 462 749 9 343 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 6 570 4 395 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 50 50 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 842 2 635 490 1 972 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 191 2 207 259 2 976 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 2 077 -7 952 -749 3 407 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 236 -10 184 -180 -4 738 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 236 -10 184 -180 -4 738 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 223 685 728 420 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 135 15 555 9 151 13 709 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 371 5 371 8 971 8 971 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz