WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 222 576 163 504 60 113 45 664 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 11 895 8 234 3 213 2 300 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 331 4 519 900 1 262 IV. Zysk (strata) netto 2 275 2 726 614 761 V. Przepływy pieniężne 5 910 -3 457 1 596 -965 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -8 175 -3 924 -2 208 -1 096 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -768 8 206 -207 2 292 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 033 825 -819 230 netto, razem IX. Aktywa razem 301 318 223 237 75 159 66 080 X. Zobowiązania i rezerwy 198 155 114 021 49 426 33 751 na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 404 2 192 długoterminowe XII. Zobowiązania 162 334 96 321 40 491 28 512 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 103 163 109 216 25 732 32 329 XIV. Kapitał zakładowy 9 600 9 600 2 395 2 842 XV. Liczba akcji 9 600 000 9 600 000 9 600 000 9 600 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,24 0,28 0,06 0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,75 11,38 2,68 3,37 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 62 210 63 112 24 225 20 236 2.1. Na rzecz jednostek 24 165 25 681 2 591 2 774 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 23 923 25 439 2 591 2 774 poręczeń - wystawionych weksli 242 242 - 2.2. Na rzecz pozostałych 38 045 37 431 21 634 17 462 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 37 850 36 093 19 551 15 279 poręczeń - wystawionych weksli 195 1 338 2 083 2 183 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 62 210 63 112 24 225 20 236 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 101 720 100 208 91 802 89 578 1. Wartości niematerialne i 2 159 2 252 338 398 prawne, w tym: - wartość firmy 1 964 1 990 2. Rzeczowe aktywa trwałe 51 623 46 267 27 120 27 039 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 41 806 46 316 64 050 61 599 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 966 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 40 840 46 316 64 050 61 599 finansowe a) w jednostkach 39 194 46 030 63 889 61 439 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 646 286 161 160 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 6 132 5 373 294 542 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 5 939 5 217 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 193 156 294 542 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 199 598 170 545 131 435 122 722 1. Zapasy 82 649 76 002 64 050 52 412 2. Należności 110 290 88 002 61 317 61 630 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 6 292 2 773 5 449 1 025 powiązanych 2.2. Od pozostałych 103 998 85 229 55 868 60 605 jednostek 3. Inwestycje 5 172 4 658 4 037 7 232 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 172 4 658 4 037 7 232 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 172 4 658 4 037 7 232 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 487 1 883 2 031 1 448 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 301 318 270 753 223 237 212 300 P a s y w a I. Kapitał własny 103 163 104 370 109 216 114 274 1. Kapitał zakładowy 9 600 9 600 9 600 9 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -256 -256 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 97 081 96 913 95 549 89 851 5. Kapitał z aktualizacji 1 341 1 341 1 341 1 342 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -6 878 -6 710 11 457 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 275 3 482 2 726 2 024 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 198 155 166 383 114 021 98 026 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 22 676 23 179 5 512 5 083 1.1. Rezerwa z tytułu 3 652 3 481 3 481 3 481 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 15 165 14 884 980 580 emerytalne i podobne a) długoterminowa 14 370 14 370 580 b) krótkoterminowa 795 514 980 1.3. Pozostałe rezerwy 3 859 4 814 1 051 1 022 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 859 4 814 1 051 1 022 2. Zobowiązania 351 7 404 2 107 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 351 7 404 2 107 jednostek 3. Zobowiązania 162 334 139 377 96 321 90 831 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 15 776 11 045 12 250 10 591 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 144 979 126 521 82 752 78 798 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 579 1 811 1 319 1 442 4. Rozliczenia 13 145 3 476 4 784 5 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 3 415 3 459 4.2. Inne rozliczenia 9 730 17 4 784 5 międzyokresowe a) długoterminowe 2 563 b) krótkoterminowe 7 167 17 4 784 5 P a s y w a r a z e m 301 318 270 753 223 237 212 300
Wartość księgowa 103 163 104 370 109 216 114 274 Liczba akcji 9 600 000 9 600 000 9 600 000 9 600 000 Wartość księgowa na jedną 10,75 10,87 11,38 11,90 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 123 049 222 576 81 518 163 504 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 381 3 815 5 038 9 387 1. Przychody netto ze 119 454 215 584 76 264 153 391 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 595 6 992 5 254 10 113 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 106 171 193 012 68 355 138 639 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 853 3 251 4 921 9 199 1. Koszt wytworzenia 103 267 187 276 63 838 129 889 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 904 5 736 4 517 8 750 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 16 878 29 564 13 163 24 865 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 701 6 174 3 042 5 713 V. Koszty ogólnego zarządu 5 079 10 004 3 946 7 809 VI. Zysk (strata) na 8 098 13 386 6 175 11 343 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 993 1 720 238 370 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 993 1 720 238 370 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 934 3 211 904 3 479 operacyjne 1. Strata ze zbycia 12 5 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 922 3 206 904 3 449 IX. Zysk (strata) z 6 157 11 895 5 509 8 234 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -492 495 198 2 447 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 189 428 196 368 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -681 67 2 2 079 XI. Koszty finansowe 7 288 9 059 4 073 6 162 1. Odsetki, w tym: 1 585 3 307 1 636 3 308 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 5 429 5 429 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 40 40 inwestycji 4. Inne 234 283 2 437 2 854 XII. Zysk (strata) z -1 623 3 331 1 634 4 519 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -2 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -1 625 3 331 1 634 4 519 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -418 1 056 932 1 793 a) część bieżąca 132 2 487 932 1 793 b) część odroczona 550 1 431 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 207 2 275 702 2 726 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -282 10 120 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 9 600 000 9 600 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,03 1,05 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 104 370 99 781 114 274 112 250 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 772 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 104 370 98 009 114 274 112 250 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 600 9 600 9 600 9 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 600 9 600 9 600 9 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -256 -1 834 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 1 578 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 578 - rozliczenia skutków 1 578 połączenia - 3.2. Akcje (udziały) własne -256 -256 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 96 913 95 549 89 851 89 851 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 168 1 532 5 698 5 698 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 168 1 532 5 698 5 698 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 169 169 5 698 5 698 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - rozliczenie skutków 1 364 połączenia - zaokr. -1 -1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 97 081 97 081 95 549 95 549 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 341 1 341 1 342 1 341 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych - zaokr. 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 341 1 341 1 341 1 341 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -3 227 -6 709 13 481 11 457 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 651 169 13 481 11 457 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 61 61 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 712 230 13 481 11 457 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 169 169 11 457 11 457 - podział zysku na kapitał 169 169 11 457 11 457 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 543 61 2 024 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 6 878 6 878 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 61 61 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 6 939 6 939 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 6 939 6 939 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -3 396 -6 878 2 024 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 207 2 275 702 2 726 a) zysk netto 2 275 702 2 726 b) strata netto 1 207 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 103 163 103 163 109 216 109 216 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 207 2 275 702 2 726 II. Korekty razem 8 864 3 635 -3 806 -6 183 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 340 4 595 1 525 2 977 3. (Zyski) straty z tytułu 2 323 2 270 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 358 3 056 2 008 3 969 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 5 446 5 444 36 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -502 1 408 672 512 7. Zmiana stanu zapasów -6 647 -7 315 -11 637 -12 413 8. Zmiana stanu należności -22 287 -30 700 206 3 380 9. Zmiana stanu zobowiązań 23 866 24 322 6 741 -36 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 2 927 526 -3 321 -4 608 międzyokresowych 11. Inne korekty 40 29 III. Przepływy pieniężne 7 657 5 910 -3 104 -3 457 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 100 107 7 1. Zbycie wartości 92 99 7 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 8 8 tym: a) w jednostkach 8 8 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 6 287 8 282 1 546 3 931 1. Nabycie wartości 5 121 7 116 1 497 3 147 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 966 966 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 200 200 49 784 tym: a) w jednostkach 200 200 49 784 powiązanych - nabycie aktywów -735 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 187 -8 175 -1 546 -3 924 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 18 507 22 059 9 729 22 295 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 18 412 21 964 9 729 22 295 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 95 95 II. Wydatki 19 461 22 827 8 273 14 089 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 4 908 4 908 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 17 657 18 968 1 000 4 501 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 351 702 351 702 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 453 3 157 2 014 3 978 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -954 -768 1 456 8 206 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 516 -3 033 -3 194 825 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 514 -3 035 -3 195 824 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -51 -51 -202 -202 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 658 8 207 7 232 3 213 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 172 5 172 4 037 4 037 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 933 2 933 1 998 1 998 dysponowania
kom emitent ewa/zdz