WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 01-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 147 630 39 872 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -57 827 -360 -15 618 -101 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -68 480 9 -18 495 3 IV. Zysk (strata) netto -66 500 7 -17 960 2 V. Przepływy pieniężne -5 698 24 004 -1 539 6 704 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -52 728 -14 241 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 68 875 500 18 602 140 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 10 449 24 504 2 822 6 844 netto, razem IX. Aktywa razem 317 864 24 938 79 286 7 382 X. Zobowiązania i rezerwy 342 982 24 431 85 551 7 232 na zobowiązania XI. Zobowiązania 141 608 35 322 długoterminowe XII. Zobowiązania 86 266 24 431 21 518 7 232 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -39 319 507 -9 807 150 XIV. Kapitał zakładowy 9 384 500 2 341 148 XV. Liczba akcji 9 384 108 500 9 384 108 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -7,09 14,00 -1,91 3,91 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -7,09 0,00 -1,91 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -4,19 1 014,00 -1,05 300,15 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -4,19 0,05 -1,05 0,02 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 200 667 166 285 1. Wartości niematerialne i 27 169 28 908 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 1 795 6 793 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 169 764 127 396 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 1 872 2 974 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1 852 2 954 finansowe a) w jednostkach 1 744 2 782 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 778 1 733 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 957 1 045 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 108 172 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 20 20 długoterminowe 6. Długoterminowe 67 214 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 65 167 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 2 47 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 117 197 132 453 24 938 1. Zapasy 31 764 39 523 2. Należności 70 221 69 274 434 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 11 148 2 180 powiązanych 2.2. Od pozostałych 59 073 67 094 434 jednostek 3. Inwestycje 11 009 21 555 24 504 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 11 008 21 554 24 504 finansowe a) w jednostkach 25 powiązanych b) w pozostałych 209 250 jednostkach c) środki pieniężne i inne 10 774 21 304 24 504 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 1 1 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 203 2 101 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 317 864 298 738 24 938 P a s y w a I. Kapitał własny -39 319 22 699 507 1. Kapitał zakładowy 9 384 9 384 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 53 679 54 014 5. Kapitał z aktualizacji 2 2 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z 32 32 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 32 32 b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -35 916 -36 440 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -66 500 -4 293 7 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 14 201 15 399 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 342 982 260 640 24 431 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 46 313 5 058 1.1. Rezerwa z tytułu 722 845 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 45 591 4 213 a) długoterminowe 27 215 1 997 b) krótkoterminowe 18 376 2 216 2. Zobowiązania 141 608 99 263 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 44 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 141 608 99 219 jednostek 3. Zobowiązania 86 266 87 828 24 431 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 113 703 24 430 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 85 811 86 864 1 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 342 261 4. Rozliczenia 68 795 68 491 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 68 795 68 491 międzyokresowe a) długoterminowe 57 018 57 082 b) krótkoterminowe 11 777 11 409 P a s y w a r a z e m 317 864 298 738 24 938
Wartość księgowa -39 319 22 699 507 Liczba akcji 9 384 108 9 384 108 500 Wartość księgowa na jedną -4,19 2,42 1 014,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 9 384 108 9 384 108 9 384 108 Rozwodniona wartość -4,19 2,42 0,05 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 761 35 549 2.1. Na rzecz jednostek 1 461 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 461 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 761 34 088 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 761 961 poręczeń - zobowiązanie wynikajace 17 691 z decyzji UKS za lata 1998 - 1999 - pozostałe zobowiązania 15 219 - 3. Inne (z tytułu) 217 217 - samochody w umowie najmu 217 217 - Pozycje pozabilansowe, 978 35 766 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 67 042 147 630 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 346 3 128 1. Przychody netto ze 40 437 82 539 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 26 605 65 091 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 56 398 122 569 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 053 2 184 1. Koszt wytworzenia 33 251 64 588 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 23 147 57 981 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 644 25 061 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 12 864 22 055 V. Koszty ogólnego zarządu 11 545 20 689 360 360 VI. Zysk (strata) na -13 765 -17 683 -360 -360 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 430 5 127 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 39 58 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 2 6 3. Inne przychody 2 389 5 063 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 43 956 45 271 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 151 2 744 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 41 804 42 526 IX. Zysk (strata) z -55 291 -57 827 -360 -360 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 928 1 650 369 369 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 553 1 108 369 369 - od jednostek powiązanych 22 216 3. Zysk ze zbycia 250 250 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 125 292 XI. Koszty finansowe 3 817 6 789 1. Odsetki, w tym: 2 218 3 995 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 82 82 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 141 141 inwestycji 4. Inne 1 376 2 571 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -58 180 -62 966 9 9 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -1 -8 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 6 2. Straty nadzwyczajne -21 -14 XV. Odpis wartości firmy 4 998 5 506 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -63 179 -68 480 9 9 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 89 503 2 2 a) część bieżąca 110 868 2 2 b) część odroczona -21 -365 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -137 88 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 1 198 2 395 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -62 207 -66 500 7 7 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -67 705 7 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 9 384 108 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną -7,21 14,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 9 384 108 9 384 108 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -7,21 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 22 699 23 302 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 22 699 23 302 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 384 2 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 6 884 500 500 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 884 500 500 - emisji akcji (wydania 6 884 500 500 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 384 9 384 500 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 54 014 22 000 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -335 31 679 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 190 32 204 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przejęcia w ramach 32 014 podziału - inne 190 190 - b) zmniejszenia (z tytułu) -525 -525 - pokrycia straty -525 -525 - 4.2. Kapitał zapasowy na 53 679 53 679 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 2 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 2 - przejęcia w ramach 2 podziału - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 2 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 32 32 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -1 198 -1 198 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -36 440 -1 198 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -36 440 -1 197 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -35 243 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - przejęcia w ramach -35 243 podziału - b) zmniejszenia (z tytułu) 524 524 - pokrycia straty 524 524 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -35 916 -35 916 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -35 916 -35 916 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -62 207 -66 500 7 7 a) zysk netto 7 7 b) strata netto -62 207 -66 500 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -39 319 -39 319 507 507 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -62 207 -66 500 7 7 II. Korekty razem 52 489 60 802 23 997 23 997 1. Zyski (straty) -1 198 -2 395 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 137 -88 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 9 087 12 971 - odpisy wartości firmy 4 998 5 506 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 791 812 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 3 820 5 453 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 60 43 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 40 933 43 314 8. Zmiana stanu zapasów 7 759 -16 264 9. Zmiana stanu należności 15 231 -20 407 -434 -434 10. Zmiana stanu zobowiązań -21 844 23 955 24 431 24 431 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 545 13 267 międzyokresowych 12. Inne korekty -742 141 III. Przepływy pieniężne -9 718 -5 698 24 004 24 004 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 24 594 24 702 1. Zbycie wartości 107 148 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 24 487 24 554 tym: a) w jednostkach 24 415 24 415 powiązanych - zbycie aktywów 24 415 24 415 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 72 139 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 7 7 pożyczek długoterminowych - odsetki 65 132 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -897 -77 430 1. Nabycie wartości -855 -15 235 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -42 -62 175 tym: a) w jednostkach -42 -62 023 powiązanych - nabycie aktywów -1 -61 899 finansowych - udzielone pożyczki 83 długoterminowe b) w pozostałych -152 jednostkach - nabycie aktywów -50 finansowych - udzielone pożyczki -102 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -20 -20 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 20 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 23 697 -52 728 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -21 243 96 644 500 500 1. Wpływy netto z emisji 1 142 61 235 500 500 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 947 28 900 3. Emisja dłużnych papierów -24 415 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 83 6 509 II. Wydatki -3 266 -27 769 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -1 -1 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -56 -21 286 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -1 179 -2 594 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 988 -3 846 9. Inne wydatki finansowe -42 -42 III. Przepływy pieniężne -24 509 68 875 500 500 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -10 530 10 449 24 504 24 504 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -10 530 10 449 24 504 24 504 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -77 165 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 21 304 325 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 774 10 774 24 504 24 504 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 4 761 4 761 dysponowania
kom emitent ewa/zdz