WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 472 647 535 033 123 458 146 096 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 37 468 59 513 9 787 16 251 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 38 429 64 391 10 038 17 583 IV. Zysk (strata) netto 24 734 44 124 6 461 12 048 V. Przepływy pieniężne 80 737 77 374 21 089 21 128 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -56 192 -75 963 -14 678 -20 742 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -9 699 6 152 -2 533 1 680 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 14 846 7 563 3 878 2 065 netto, razem IX. Aktywa razem 1 631 492 1 560 942 400 052 402 201 X. Zobowiązania i rezerwy 231 449 231 265 56 753 59 589 na zobowiązania XI. Zobowiązania 52 641 40 572 12 908 10 454 długoterminowe XII. Zobowiązania 82 861 73 221 20 318 18 866 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 1 400 043 1 329 677 343 299 342 612 XIV. Kapitał zakładowy 92 154 92 154 22 597 23 745 XV. Liczba akcji 46 077 008 46 077 008 46 077 008 46 077 008 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,68 1,11 0,18 0,30 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 30,38 29,77 28,86 28,16 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 4 993 4 993 54 460 47 652 2.1. Na rzecz jednostek 4 993 4 993 54 460 47 652 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 993 4 993 54 460 47 652 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 4 993 4 993 54 460 47 652 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 446 332 1 448 752 1 394 115 1 377 710 1. Wartości niematerialne i 1 700 2 050 2 900 3 285 prawne, w tym: - wartość firmy 593 730 1 140 1 277 2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 345 922 1 341 880 1 286 858 1 270 450 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 84 011 88 409 83 142 81 229 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 8 896 12 448 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 74 996 74 886 83 044 81 131 finansowe a) w jednostkach 30 597 30 487 38 356 38 050 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 44 399 44 399 44 688 43 081 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 119 1 075 98 98 długoterminowe 5. Długoterminowe 14 699 16 413 21 215 22 746 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 13 503 14 795 18 478 19 577 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 196 1 618 2 737 3 169 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 185 160 166 010 166 827 158 362 1. Zapasy 12 021 12 859 15 040 16 263 2. Należności 47 127 45 020 59 970 58 226 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 7 609 6 329 8 832 8 598 powiązanych 2.2. Od pozostałych 39 518 38 691 51 138 49 628 jednostek 3. Inwestycje 114 409 89 528 76 967 61 393 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 90 887 75 420 62 859 47 285 finansowe a) w jednostkach 242 242 242 242 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 90 644 75 178 62 616 47 043 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 23 523 14 108 14 108 14 108 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 603 18 603 14 850 22 480 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 631 492 1 614 762 1 560 942 1 536 072 P a s y w a I. Kapitał własny 1 400 043 1 371 690 1 329 677 1 297 743 1. Kapitał zakładowy 92 154 92 154 92 154 92 154 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 707 568 707 001 673 768 673 405 5. Kapitał z aktualizacji 561 314 559 374 517 114 506 070 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 14 273 6 768 2 517 7 049 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 24 734 6 393 44 124 19 065 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 231 449 243 072 231 265 238 329 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 89 798 90 250 108 396 104 794 1.1. Rezerwa z tytułu 12 586 12 815 13 299 13 549 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 44 656 46 795 60 710 60 710 emerytalne i podobne a) długoterminowa 37 912 40 051 52 881 52 881 b) krótkoterminowa 6 744 6 744 7 829 7 829 1.3. Pozostałe rezerwy 32 556 30 640 34 387 30 535 a) długoterminowe 18 713 18 255 16 477 15 693 b) krótkoterminowe 13 843 12 385 17 910 14 842 2. Zobowiązania 52 641 52 250 40 572 38 524 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 52 641 52 250 40 572 38 524 jednostek 3. Zobowiązania 82 861 94 272 73 221 82 814 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 600 651 752 875 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 71 634 81 286 61 218 69 278 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 10 626 12 335 11 251 12 661 4. Rozliczenia 6 149 6 300 9 076 12 197 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 6 149 6 300 9 076 12 197 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 6 149 6 300 9 076 12 197 P a s y w a r a z e m 1 631 492 1 614 762 1 560 942 1 536 072
Wartość księgowa 1 400 043 1 371 690 1 329 677 1 297 743 Liczba akcji 46 077 008 46 077 008 46 077 008 46 077 008 Wartość księgowa na jedną 30,38 29,77 28,86 28,16 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 172 128 472 647 187 489 535 033 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 19 460 44 121 13 686 39 057 1. Przychody netto ze 170 838 468 638 185 867 530 463 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 290 4 009 1 622 4 570 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 112 884 337 582 120 088 373 607 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 866 13 799 3 376 9 714 1. Koszt wytworzenia 112 476 336 342 119 531 372 043 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 408 1 240 557 1 564 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 59 244 135 065 67 401 161 426 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 10 796 29 914 10 387 27 732 V. Koszty ogólnego zarządu 20 727 62 102 20 368 66 945 VI. Zysk (strata) na 27 721 43 049 36 646 66 749 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 536 7 267 9 036 15 917 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 7 111 7 380 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 5 17 6 17 3. Inne przychody 3 531 7 250 1 919 8 520 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 969 12 848 10 726 23 153 operacyjne 1. Strata ze zbycia 556 213 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 4 413 12 635 10 726 23 153 IX. Zysk (strata) z 26 288 37 468 34 956 59 513 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 711 4 877 2 022 8 377 1. Dywidendy i udziały w 175 43 2 043 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 175 43 2 043 2. Odsetki, w tym: 976 2 500 1 237 4 176 - od jednostek powiązanych 30 55 3. Zysk ze zbycia 566 566 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 735 2 202 176 1 592 XI. Koszty finansowe 755 3 996 -178 3 499 1. Odsetki, w tym: 370 1 848 730 3 497 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 989 inwestycji 4. Inne 385 1 159 -908 2 XII. Zysk (strata) z 27 244 38 349 37 156 64 391 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -2 80 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 26 115 2. Straty nadzwyczajne 28 35 XIV. Zysk (strata) brutto 27 242 38 429 37 156 64 391 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 8 901 13 695 12 097 20 267 a) część bieżąca 7 855 12 541 11 325 22 463 b) część odroczona 1 046 1 154 772 -2 196 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 18 341 24 734 25 059 44 124 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 31 419 51 122 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 46 077 008 46 077 008 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,68 1,11 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 1 371 690 1 098 900 1 297 744 1 048 547 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 254 525 234 492 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 1 371 655 1 353 425 1 309 150 1 283 039 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 92 154 92 154 92 154 92 154 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 92 154 92 154 92 154 92 154 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 707 001 674 404 673 405 588 342 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 567 33 163 363 85 426 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 567 33 426 363 85 426 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 32 547 84 807 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie z kapitału 567 879 363 619 z aktualizacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 263 - pokrycia straty 263 - 4.2. Kapitał zapasowy na 707 568 707 568 673 768 673 768 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 559 339 535 889 517 477 517 733 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 1 975 25 425 -363 -619 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 5 354 30 245 -aktualizacja wyceny 5 354 30 245 nieruchomości - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 379 4 820 363 619 - zbycia środków trwałych 567 879 363 619 -odniesiona na kapitał 18 196 rezerwa na podatek odroczony -reklasyfikacja 2 794 3 745 inwestycji - 5.2. Kapitał z aktualizacji 561 314 561 314 517 114 517 114 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 6 768 50 978 7 049 84 810 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 6 768 50 978 7 049 84 810 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -20 6 748 -4 532 2 514 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 6 748 57 726 2 517 87 324 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 7 525 7 525 - podziału zysku z lat ubiegłych -reklasyfikacja 7 525 7 525 inwestycji - b) zmniejszenia (z tytułu) 50 978 84 807 podział zysku z lat 50 978 84 807 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 14 273 14 273 2 517 2 517 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 263 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 263 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 263 -pokrycie straty z 263 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 14 273 14 273 2 517 2 517 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 18 341 24 734 25 059 44 124 a) zysk netto 18 341 24 734 25 059 44 124 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 1 393 650 1 400 043 1 310 612 1 329 677 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 18 341 24 734 25 059 44 124 II. Korekty razem 38 063 56 003 18 082 33 250 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 18 175 51 789 16 599 49 621 3. (Zyski) straty z tytułu -49 96 2 544 1 688 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 622 1 991 -1 419 772 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 1 206 1 218 -7 093 -7 802 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -3 345 -2 447 -13 398 20 139 7. Zmiana stanu zapasów 838 1 987 788 2 323 8. Zmiana stanu należności -1 602 -11 934 -1 809 -12 094 9. Zmiana stanu zobowiązań 13 339 13 526 4 932 -9 162 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 7 428 -4 100 17 596 -12 563 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 451 3 877 -658 328 III. Przepływy pieniężne 56 404 80 737 43 141 77 374 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 267 709 9 187 58 441 1. Zbycie wartości 254 696 7 143 7 775 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 13 13 2 044 50 666 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 13 13 2 044 50 666 jednostkach - zbycie aktywów 48 622 finansowych - dywidendy i udziały w 13 13 2 044 2 044 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -18 690 -56 901 -32 421 -134 404 1. Nabycie wartości -18 662 -56 808 -30 059 -101 594 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -28 -93 -500 -24 830 tym: a) w jednostkach -28 -84 -500 -8 689 powiązanych - nabycie aktywów -28 -84 -500 -8 689 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -9 -16 141 jednostkach - nabycie aktywów -9 -16 141 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -1 862 -7 980 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -18 423 -56 192 -23 234 -75 963 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 19 446 17 746 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 19 446 17 746 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -22 515 -29 145 -4 334 -11 594 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -18 431 -18 431 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -3 138 -8 142 -3 016 -8 142 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -946 -2 572 -1 318 -3 452 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -22 515 -9 699 -4 334 6 152 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 15 466 14 846 15 573 7 563 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 15 466 14 846 15 573 7 563 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 75 178 75 798 47 043 55 053 początek okresu G. Środki pieniężne na 90 644 90 644 62 616 62 616 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz