WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 70 193 299 469 19 406 82 026 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -5 041 -12 069 -1 847 -3 306 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -12 786 -31 170 -3 988 -8 538 IV. Zysk (strata) netto -12 305 -30 390 -3 855 -8 324 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 231 741 65 800 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 77 704 22 063 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 10 095 250 10 095 250 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 7,70 2,19 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) IX.Zobowiązania razem (stan 124 752 35 422 na 31.12.2001) X. Zobowiązania 8 835 2 509 długoterminowe (stan na 31.12.2001) XI. Zobowiązania 115 917 32 913 krótkoterminowe (stan na31.12.2001) XII. Kapitał zakładowy 20 191 5 733
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 102 886 109 953 128 814 1. Wartości niematerialne i 2 756 2 635 2 787 prawne 2. Wartość firmy z 2 605 3 112 4 526 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 94 285 98 049 115 995 4. Finansowy majątek trwały 2 970 5 139 5 058 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 270 1 018 448 II. Majątek obrotowy 125 062 134 050 146 983 1. Zapasy 49 239 49 729 56 889 2. Należności krótkoterminowe 42 197 52 600 53 662 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 24 122 24 391 23 842 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 9 504 7 330 12 590 III. Rozliczenia 3 793 5 816 4 425 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 651 859 1 086 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 142 4 957 3 339 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 231 741 249 819 280 222 P a s y w a I. Kapitał własny 77 704 85 185 108 169 1. Kapitał akcyjny 20 191 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 96 644 97 582 107 183 4. Kapitał rezerwowy z 5 938 5 955 6 002 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 4 993 5 083 4 889 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -19 672 -25 541 -23 659 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -30 390 -18 085 -6 437 II. Rezerwa kapitałowa z 626 789 1 273 konsolidacji III. Kapitał własny 18 001 19 140 20 506 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 2 427 2 662 3 137 1. Rezerwy na podatek 2 303 2 493 2 717 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 124 169 420 V. Zobowiązania 124 752 134 794 134 821 1. Zobowiązania 8 835 8 450 9 564 długoterminowe 2. Zobowiązania 115 917 126 344 125 257 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 8 231 7 249 12 316 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 231 741 249 819 280 222
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 70 193 299 469 435 653 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 50 604 219 946 262 632 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 19 589 79 523 173 021 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 55 332 234 663 335 144 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 40 544 171 272 192 027 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 788 63 391 143 117 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 14 861 64 806 100 509 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 347 16 833 22 540 V. Koszty ogólnego zarządu 16 161 62 603 72 916 VI. Zysk (strata) na -5 647 -14 630 5 053 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 7 844 23 468 17 468 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 7 238 20 907 15 278 operacyjne IX. Zysk (strata) na -5 041 -12 069 7 243 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 16 18 81 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 2 401 9 781 11 458 finansowe XIII. Koszty finansowe 9 548 28 511 21 849 XIV. Zysk (strata) na -12 172 -30 781 -3 067 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 1 123 984 1 591 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 704 2 066 1 854 2. Straty nadzwyczajne 581 1 082 263 XVI. Odpis wartości firmy z 2 448 2 026 3 240 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 711 653 2 019 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -12 786 -31 170 -2 697 XIX. Podatek dochodowy 22 246 2 452 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -492 -840 -808 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 995 1 866 -480 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -12 305 -30 390 -6 437
Zysk (strata) netto (za 12 -30 390 -6 437 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -3,01 -0,64 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 11 501 16 155 4 063 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -12 305 -30 390 -6 437 II. Korekty razem 23 806 46 545 10 500 1. Zysk (strata) -995 -1 866 480 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 492 840 808 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 6 881 16 808 15 534 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -741 -1 390 -2 274 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 2 849 11 806 9 927 6. (Zysk) strata z tytułu -4 795 -25 -12 719 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 1 328 1 225 -113 rezerw 8. Podatek dochodowy 23 246 2 452 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 75 856 -3 144 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -709 10 263 2 625 11. Zmiana stanu należności 13 464 8 091 8 306 12. Zmiana stanu zobowiązań -12 355 -5 572 -15 608 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 5 594 1 590 667 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 621 -2 941 -202 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 12 074 6 614 3 761 B. Przepływy pieniężne netto 3 014 -4 569 -15 334 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności -1 045 9 778 31 175 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 1 690 2 427 613 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -2 781 5 606 10 329 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 287 287 10 890 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 287 287 478 - w jednostkach 180 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów -526 702 4 329 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 4 614 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 8 19 17 7. Otrzymane odsetki 58 289 306 8 . Pozostałe wpływy 219 448 77 II. Wydatki z tytułu -4 059 14 347 46 509 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -515 1 097 211 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -4 324 10 424 20 003 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 400 8 551 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 6 504 - w jednostkach 2 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 2 062 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 780 2 425 17 072 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 672 C. Przepływy pieniężne netto -12 341 -14 672 9 233 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 19 759 45 754 61 296 finansowej 1. Zaciągnięcie 342 3 660 7 241 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 21 900 42 256 53 666 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału -619 -619 37 7. Pozostałe wpływy -1 864 457 352 II. Wydatki z tytułu 32 100 60 426 52 063 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 2 323 4 636 1 908 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 26 788 44 372 36 187 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 3 700 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 2 2 7 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 233 12 575 10 392 12. Pozostałe wydatki -246 -1 159 -131 D. Przepływy pieniężne 2 174 -3 086 -2 038 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 2 174 -3 086 -2 038 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 7 330 12 590 14 628 początek okresu G. Środki pieniężne na 9 504 9 504 12 590 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 25 985 21 768 32 039 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 11 029 11 768 22 362 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 9 000 9 000 9 150 dominującej b) pozostałe zobowiązania 9 777 16 126 16 376 pozabilansowe (z tytułu) -zobowiązanie do 1 255 1 255 1 711 wydatkowania (inwestycje)na zakupione OPPD w Olsztynie -odkupienia udziałów i akcji 5 797 12 734 12 521 -roszczenie odszkodowawcze 2 425 2 137 2 144 dochodzone na drodze sądowej Zobowiązania pozabilansowe, 35 762 37 894 48 415 razem
kom emitent abs/zdz