WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR
4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 69124 85897 17863 23528 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z -6568 -19185 -1697 -5255 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -13604 -26516 -3516 -7263 IV. Zysk (strata) netto -13578 -26485 -3509 -7254 V. Przepywy pienine 3485 -1227 867 -348 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine 3032 2598 754 738 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -9942 1468 -2473 417 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -3425 2839 -852 806 netto, razem IX. Aktywa razem 61747 70207 15359 19934 X. Zobowizania i rezerwy 78418 73479 19506 20863 na zobowizania XI. Zobowizania 1736 3241 432 920 dugoterminowe XII. Zobowizania 55626 64810 13837 18402 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny -16660 -3256 -4144 -925 XIV. Kapita zakadowy 9723 9723 2419 2761 XV. Liczba akcji 2278622 2311300 2278622 2311300 XVI. Zysk (strata) na jedn -5,96 -11,46 -1,54 -3,14 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na -7,31 -1,41 -1,82 -0,40 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwae 31275 33296 36982 38494 1. Wartoci niematerialne i 32 40 64 73 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 19080 20713 24199 25202 4. Nalenoci 4471 3985 3510 2791 dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych 4471 3985 3510 2791 jednostek 5. Inwestycje 44 44 52 254 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 44 44 52 254 finansowe a) w jednostkach 44 44 52 254 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 7648 8514 9157 10174 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 7648 8514 9157 10174 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 30472 33988 33225 27814 1. Zapasy 1929 2488 1726 2720 2. Nalenoci 27743 30505 27289 21580 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek powizanych 2.2. Od pozostaych 27743 30505 27289 21580 jednostek 3. Inwestycje 738 715 4143 3333 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 738 715 4143 3333 finansowe a) w jednostkach 20 20 powizanych b) w pozostaych jednostkach c) rodki pienine i inne 718 695 4143 3333 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 62 280 67 181 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 61747 67284 70207 66308 P a s y w a I. Kapita wasny -16660 -10035 -3256 4613 1. Kapita zakadowy 9723 9723 9723 9723 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne -302 -302 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 15091 15091 5. Kapita z aktualizacji 60 60 60 60 wyceny 6. Pozostae kapitay 3180 3180 3330 3330 rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -16045 -16045 -4673 -4672 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -13578 -6953 -26485 -18617 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci -11 -4 -16 -7 III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 78418 77323 73479 61702 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 3058 2822 3922 3703 1.1. Rezerwa z tytuu 2642 2642 3082 3082 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 416 180 840 621 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 416 180 840 621 2. Zobowizania 1736 1843 3241 2781 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 1736 1843 3241 2781 jednostek 3. Zobowizania 55626 56082 64810 54794 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powizanych 3.2. Wobec pozostaych 55396 55714 64338 54154 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 230 368 472 640 4. Rozliczenia 17998 16576 1506 424 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 5 4.2. Inne rozliczenia 17998 16576 1506 419 midzyokresowe a) dugoterminowe 14347 13927 b) krtkoterminowe 3651 2649 1506 419 P a s y w a r a z e m 61747 67284 70207 66308
Warto ksigowa -16660 -10035 -3256 4613 Liczba akcji 2278622 2278622 2311300 2311300 Warto ksigowa na jedn -7,31 -4,40 -1,41 2,00 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001
1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 2. Zobowizania warunkowe 9441 10182 11278 11522 2.1. Na rzecz jednostek 713 713 700 700 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 713 713 700 700 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych 8840 9469 10578 10822 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 120 133 200 133 porcze - weksle wasne in blanco 8720 9336 10378 10189 zab. nal. wyk. umw i wadium na przetargi - umowa o kredyt dyskontowy 500 - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 9441 10182 11278 11522 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I. Przychody netto ze 20253 69124 30614 85897 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Przychody netto ze 17994 65098 30718 78762 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 2259 4026 -104 7135 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 19554 63780 31679 91194 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Koszt wytworzenia 16646 58069 31415 80057 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 2908 5711 264 11137 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 699 5344 -1065 -5297 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 90 175 142 671 V. Koszty oglnego zarzdu 942 7864 2364 10169 VI. Zysk (strata) na -333 -2695 -3571 -16137 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 630 1710 -1050 1639 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 297 841 342 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 333 869 -1050 1297 operacyjne VIII. Pozostae koszty 3417 5583 2227 4687 operacyjne 1. Strata ze zbycia -2 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 1051 2007 1175 2612 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2368 3576 1052 2075 IX. Zysk (strata) z -3120 -6568 -6848 -19185 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 112 519 396 2184 1. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 32 151 191 1008 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 8 98 inwestycji 5 . Inne 80 368 197 1078 XI. Koszty finansowe 3627 7555 1480 9539 1. Odsetki, w tym: 847 3215 3678 7161 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 300 300 inwestycji 4. Inne 2780 4340 -2498 2078 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -6635 -13604 -7932 -26540 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze 3 5 24 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -3 19 41 2. Straty nadzwyczajne -6 -14 17 XV. Odpis wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -6632 -13604 -7927 -26516 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -50 a) cz bieca -50 b) cz odroczona XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) -7 -26 -9 -31 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto -6625 -13578 -7868 26485 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -13578 -26485 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 2284069 2311300 zwykych Zysk (strata) na jedn -5,94 -11,46 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
I.Kapita wasny na -10035 -1419 4613 27904 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -1837 -2057 podstawowych I.a. Kapita wasny na -10035 -3256 4613 25847 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 9723 9723 9723 9723 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 9723 9723 9723 9723 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne -302 -302 -302 na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji 302 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 302 - zarejestrowania przez Sd 302 uchway o umorzeniu akcji was. - 3.2. Akcje (udziay) wasne -302 -302 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 15091 15091 15003 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau -15091 88 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 88 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 42 wymagan ustawowo minimaln warto) - przeniesienia z kapitau 46 z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytuu) 15091 - pokrycia straty 15091 - 4.2. Kapita zapasowy na 15091 15091 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 60 60 60 106 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -46 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 46 - zbycia rodkw trwaych 46 - 5.2. Kapita z aktualizacji 60 60 60 60 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 3180 3330 3330 3330 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych -150 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 152 - zwrotu przez US pod. 119 doch. od osb pr. z tyt. umorz. akcji - wyksigowania pod. doch. 33 od osb pr. z tyt. umorz. akcji - b) zmniejszenia (z tytuu) 302 - zarejestrowania przez Sd 302 uchway o umorzeniu akcji was. - 6.2. Pozostae kapitay 3180 3180 3330 3330 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -22998 -29321 -23290 -2013 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 44 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 44 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) 42 - podziau wyniku 42 - 8.3. Zysk z lat ubiegych 2 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -22998 -29321 -23290 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw -1837 -2057 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych -22998 -31158 -23290 -2057 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -260 -2618 - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - odniesienia na wynik z -260 lat ub. pod. doch. od osb pr. za 98 i 99r. - odniesienia na wynik z -2520 lat ubiegych kosztw dot. 2000r. - strata Biura Handlowego -98 "PEMUG" Sp. z o.o. - b) zmniejszenia (z tytuu) 15373 - pokrycia straty kapitaem 15091 zapasowym - korekty rez. na odroczony 440 pod. doch. od osb prawnych - korekty wynikw -993 finansowych spek pow. za lata ubiege - odniesienia na wynik 835 korekt dotyczcych 2001r. - 8.6. Strata z lat ubiegych -22998 -16045 -23290 -4675 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -22998 -16045 -23290 -4673 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto -6625 -13578 -7868 -26485 a) zysk netto b) strata netto -6625 -13578 -7868 -26485 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na -16660 -16660 -3256 -3256 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po -16660 -16660 -3256 -3256 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -6625 -13578 -7868 -26485 II. Korekty razem 5439 17063 8839 25258 1. Zyski (straty) -7 -26 -9 -31 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 121 2964 1083 4563 - odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu 13 13 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 366 2118 152 1794 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -299 -837 -12 -417 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 649 -394 241 -613 8. Zmiana stanu zapasw 559 -198 1990 2689 9. Zmiana stanu nalenoci -299 -330 -6741 -1771 10. Zmiana stanu zobowiza 195 -6236 11187 17016 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze 2507 18007 838 4723 midzyokresowych 12. Inne korekty 1634 1982 110 -2695 III. Przepywy pienine -1186 3485 971 -1227 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 1820 3034 18 3229 1. Zbycie wartoci 1820 3027 18 3217 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 7 12 tym: a) w jednostkach 7 12 powizanych - zbycie aktyww 7 12 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych jednostkach - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki -2 -70 -631 1. Nabycie wartoci -2 137 -415 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 tym: a) w jednostkach -4 powizanych - nabycie aktyww -4 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki -207 -212 inwestycyjne III. Przepywy pienine 1820 3032 -52 2598 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy -98 62 7545 1. Wpywy netto z emisji akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki -98 62 7545 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki -513 -9942 -171 -6077 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 2285 -5372 -19 -4283 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych -2420 -2420 zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -378 -2130 -152 -1794 9. Inne wydatki finansowe -20 III. Przepywy pienine -611 -9942 -109 1468 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine 23 -3425 810 2839 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 23 -3425 810 2839 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 695 4143 3333 1304 pocztek okresu G. rodki pienine na 718 718 4143 4143 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania