WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 667 562 654 031 174 371 178 590 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 116 461 81 992 30 420 22 389 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 62 135 -8 488 16 230 -2 318 IV. Zysk (strata) netto 27 165 -43 562 7 096 -11 895 V. Przepływy pieniężne 134 283 88 220 35 075 24 089 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -113 197 -121 152 -29 568 -33 082 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -74 984 16 105 -19 586 4 398 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -53 898 -16 827 -14 078 -4 595 netto, razem IX. Aktywa razem 1 077 782 874 354 264 279 225 291 X. Zobowiązania i rezerwy 538 788 438 413 132 114 112 964 na zobowiązania XI. Zobowiązania 215 556 613 52 856 158 długoterminowe XII. Zobowiązania 293 197 415 289 71 894 107 006 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 512 374 423 558 125 637 109 136 XIV. Kapitał zakładowy 13 462 13 462 3 301 3 469 XV. Liczba akcji 13 462 000 13 462 000 13 462 000 13 462 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,00 -3,26 0,52 -0,89 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 37,86 31,30 9,28 8,06 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 548 609 564 797 183 683 197 027 1. Wartości niematerialne i 7 063 7 398 12 088 13 199 prawne, w tym: - wartość firmy 145 162 213 230 2. Wartość firmy jednostek 114 051 120 736 16 333 17 878 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 67 189 67 465 55 186 55 880 4. Należności 3 920 3 883 3 740 3 874 długoterminowe 4.1. Od jednostek 1 602 1 602 1 202 1 197 powiązanych 4.2. Od pozostałych 2 318 2 281 2 538 2 677 jednostek 5. Inwestycje 322 529 338 299 66 781 81 232 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 322 305 338 075 66 557 81 008 finansowe a) w jednostkach 274 328 274 287 24 156 6 349 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 13 320 13 680 -2 395 6 163 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 976 976 186 186 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 47 977 63 788 42 401 74 659 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 224 224 224 224 długoterminowe 6. Długoterminowe 33 857 27 016 29 555 24 964 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 28 074 19 916 22 519 17 105 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 5 783 7 100 7 036 7 859 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 529 173 451 731 690 671 645 830 1. Zapasy 72 844 63 998 55 353 55 291 2. Należności 305 425 229 971 242 736 209 527 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 63 506 61 661 58 447 58 835 powiązanych 2.2. Od pozostałych 241 919 168 310 184 289 150 692 jednostek 3. Inwestycje 146 655 151 361 386 954 374 563 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 146 655 151 361 386 954 374 563 finansowe a) w jednostkach 49 563 77 013 325 970 310 005 powiązanych b) w pozostałych 77 817 50 827 40 270 42 947 jednostkach c) środki pieniężne i inne 19 275 23 521 20 714 21 611 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 249 6 401 5 628 6 449 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 077 782 1 016 528 874 354 842 857 P a s y w a I. Kapitał własny 512 374 509 196 423 558 452 786 1. Kapitał zakładowy 13 462 13 462 13 462 13 462 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 555 989 499 747 499 747 499 747 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -84 242 -28 002 -46 089 -45 890 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 27 165 23 989 -43 562 -14 533 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 26 620 21 354 12 326 11 798 III. Ujemna wartość firmy 57 76 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 538 788 485 978 438 413 378 197 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 16 825 16 825 10 579 10 833 1.1. Rezerwa z tytułu 183 183 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 800 800 800 800 emerytalne i podobne a) długoterminowa 800 800 800 800 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 16 025 16 025 9 596 9 850 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 16 025 16 025 9 596 9 850 2. Zobowiązania 215 556 225 162 613 428 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 34 34 34 34 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 215 522 225 128 579 394 jednostek 3. Zobowiązania 293 197 234 386 415 289 361 643 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 475 167 15 811 294 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 289 919 232 582 398 168 360 136 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 803 1 637 1 310 1 213 4. Rozliczenia 13 210 9 605 11 932 5 293 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 16 32 81 97 4.2. Inne rozliczenia 13 194 9 573 11 851 5 196 międzyokresowe a) długoterminowe 221 221 b) krótkoterminowe 12 973 9 352 11 851 5 196 P a s y w a r a z e m 1 077 782 1 016 528 874 354 842 857
Wartość księgowa 512 374 509 196 423 558 452 786 Liczba akcji 13 534 524 13 534 524 13 534 524 13 534 524 Wartość księgowa na jedną 37,86 37,63 31,30 33,46 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 55 867 22 565 23 048 14 910 2.1. Na rzecz jednostek 22 681 22 565 23 048 14 910 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 22 681 22 565 23 048 14 910 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 33 186 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 33 186 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 31 020 23 178 22 867 31 005 - udzielonych gwarancji 31 020 23 178 22 867 31 005 bankowych będących zabezpieczeniem wykonania umów handlowych - Pozycje pozabilansowe, 86 887 45 743 45 915 45 915 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 54 771 21 499 23 048 14 910 2.1. Na rzecz jednostek 21 585 21 499 23 048 14 910 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 21 585 21 499 23 048 14 910 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 33 186 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 33 186 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 28 552 22 150 22 867 25 659 - udzielonych gwarancji 28 552 22 150 22 867 25 659 bankowych będących zabezpieczeniem wykonania umów handlowych - Pozycje pozabilansowe, 54 771 43 649 45 915 40 569 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 02-09-30
I. Przychody netto ze 265 164 667 562 198 176 654 031 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 15 467 11 382 -1 616 976 1. Przychody netto ze 190 353 488 308 126 509 362 236 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 74 811 179 254 71 667 291 795 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 151 047 371 861 131 345 435 775 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 480 20 277 3 734 8 526 1. Koszt wytworzenia 93 887 222 045 67 607 201 330 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 57 160 149 816 63 738 234 445 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 114 117 295 701 66 831 218 256 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 16 803 33 815 18 265 34 813 V. Koszty ogólnego zarządu 39 793 124 852 27 934 94 698 VI. Zysk (strata) na 57 521 137 034 20 632 88 745 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 720 3 295 699 2 527 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -8 87 21 175 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 22 70 11 50 3. Inne przychody 706 3 138 667 2 302 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 345 23 868 1 437 9 280 operacyjne 1. Strata ze zbycia 4 611 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -482 4 955 1 635 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 5 823 18 302 1 437 7 645 IX. Zysk (strata) z 52 896 116 461 19 894 81 992 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 8 927 43 407 -836 44 269 1. Dywidendy i udziały w 125 125 902 902 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 10 041 31 930 13 723 40 472 - od jednostek powiązanych 7 845 26 730 12 466 35 062 3. Zysk ze zbycia 32 850 12 274 inwestycji 4. Aktualizacja wartości -1 443 5 047 934 inwestycji 5 . Inne 172 5 455 -15 473 1 687 XI. Koszty finansowe 40 048 77 144 32 752 130 178 1. Odsetki, w tym: 9 912 26 261 7 587 23 923 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 123 2 432 236 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 21 868 25 783 24 275 102 615 inwestycji 4. Inne 8 145 22 668 890 3 404 XII. Zysk (strata) na 997 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 21 775 83 721 -13 694 -3 917 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 6 908 21 625 1 544 4 627 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 39 19 56 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 14 867 62 135 -15 219 -8 488 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 6 065 28 155 4 028 12 931 a) część bieżąca 14 224 41 262 9 440 31 433 b) część odroczona -8 159 -13 107 -5 412 -18 502 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -361 -4 421 -8 558 -21 854 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 5 265 2 394 1 224 289 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 3 176 27 165 -29 029 -43 562 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 27 165 -43 562 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 606 264 13 383 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,00 -3,26 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 02-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 509 198 485 590 422 656 448 815 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -50 28 767 16 379 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych c) zmiany kapitałów 1 363 1 363 własnych spółek podporządkowanych powstałe od dnia ich nabycia do dnia rozpoczynającego włączenie tych spółek do skonsolidowanego sprawzdania finansowego, skorygowane o przypadające na ten okres odpisy wartości firmy z konsolidacji I.a. Kapitał własny na 509 198 485 540 452 786 466 557 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 462 13 462 13 462 12 700 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 762 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 762 - emisji akcji (wydania 762 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 462 13 462 13 462 13 462 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 499 747 499 747 499 747 382 637 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 56 242 56 242 117 110 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 56 242 56 242 117 110 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 56 241 56 241 117 110 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inny 1 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 555 989 555 989 499 747 499 747 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -28 001 -27 620 -45 890 53 478 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 53 478 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 16 379 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych c) zmiany kapitałów 1 363 własnych spółek podporządkowanych powstałe od dnia ich nabycia do dnia rozpoczynającego włączenie tych spółek do skonsolidowanego sprawzdania finansowego, skorygowane o przypadające na ten okres odpisy wartości firmy z konsolidacji 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 71 220 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 117 309 - przeznaczenie zysku 117 110 jednostki dominującej na kapitał zapasowy - wypłata dywidendy w 199 spółce zależnej wyłącznie dla udziałowca mniejszościowego - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -28 001 -27 620 -45 890 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -50 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -28 001 -27 670 -45 890 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -56 241 -56 572 - przeznaczenie zysku -56 241 -56 241 jednostki dominującej na kapitał zapasowy - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - wypłata nagród z zysku w -331 spółce stowarzyszonej - wypłata dywidendy w -199 spółce zależnej wyłącznie dla udziałowca mniejszościowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -84 242 -84 242 -46 089 -46 089 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -84 242 -84 242 -46 089 -46 089 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 176 27 165 -29 029 -43 562 a) zysk netto 3 178 27 165 b) strata netto -16 489 -46 692 c) odpisy z zysku d) zmiana zasad -12 540 3 130 rachunkowości II. Kapitał własny na 512 374 512 374 423 558 423 558 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 512 374 512 374 423 558 423 558 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 02-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 176 27 165 -29 029 -43 562 II. Korekty razem -2 966 107 118 -6 819 131 782 1. Zyski (straty) 5 265 2 394 1 224 289 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 361 4 421 8 550 21 846 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 12 095 43 019 8 509 33 231 - odpisy wartości firmy 6 908 21 586 1 525 4 571 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 2 293 12 728 838 838 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -11 738 -16 822 -16 442 5 890 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 16 493 17 103 -14 475 -30 026 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -952 10 979 -1 346 755 8. Zmiana stanu zapasów -9 762 -17 570 -382 12 601 9. Zmiana stanu należności -76 355 147 662 -39 360 122 054 10. Zmiana stanu zobowiązań 53 472 -109 368 -4 779 -130 225 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 750 -8 767 5 369 -3 736 międzyokresowych 12. (Otrzymane) przekazane 4 414 16 095 1 191 5 133 darowizny 12. Inne korekty 698 5 244 44 284 93 132 III. Przepływy pieniężne 210 134 283 -35 848 88 220 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 502 210 5 201 845 144 046 411 793 1. Zbycie wartości 166 674 484 563 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 495 753 5 194 880 143 562 411 230 tym: a) w jednostkach 3 423 671 5 033 156 77 024 263 427 powiązanych - zbycie aktywów 3 415 857 4 994 991 77 024 263 427 finansowych - dywidendy i udziały w 980 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - spłata udzielonych 11 pożyczek krótkoterminowych - odsetki 7 814 37 174 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 72 082 161 724 66 538 147 803 jednostkach - zbycie aktywów 71 864 160 302 63 869 143 969 finansowych - dywidendy i udziały w 902 902 zyskach - spłata udzielonych 124 124 29 pożyczek długoterminowych - spłata udzielonych 342 1 121 pożyczek krótkoterminowych - odsetki 94 1 298 1 396 1 811 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 6 291 6 291 inwestycyjne II. Wydatki -3 486 442 -5 315 042 -169 781 -532 945 1. Nabycie wartości -6 346 -29 749 -6 543 -18 773 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -3 479 692 -5 280 959 -159 971 -513 278 tym: a) w jednostkach -3 377 002 -5 097 418 -100 200 -357 448 powiązanych - nabycie aktywów -3 377 002 -5 097 418 -100 200 -357 211 finansowych - udzielone pożyczki -227 długoterminowe - udzielone pożyczki -10 krótkoterminowe b) w pozostałych -102 690 -183 541 -59 771 -155 830 jednostkach - nabycie aktywów -62 292 -119 863 -59 771 -154 450 finansowych - udzielone pożyczki -10 525 -1 380 długoterminowe - udzielone pożyczki -40 398 -53 153 krótkoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -3 930 -894 -894 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -404 -404 -2 373 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 15 768 -113 197 -25 735 -121 152 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 94 519 350 182 837 205 838 236 1. Wpływy netto z emisji 762 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 5 536 318 587 3. Emisja dłużnych papierów 94 195 344 012 836 866 836 866 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 324 634 21 21 II. Wydatki -114 743 -425 166 -776 519 -822 131 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -9 236 -18 969 20 097 -8 024 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -89 915 -363 000 -777 300 -791 000 wartościowych 6. Z tytułu innych -66 -66 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -44 -166 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -11 158 -26 815 -17 716 -17 837 9. Inne wydatki finansowe -4 390 -16 216 -1 534 -5 204 III. Przepływy pieniężne -20 224 -74 984 60 686 16 105 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -4 246 -53 898 -897 -16 827 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -4 246 -53 898 -897 -16 827 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 23 521 73 173 21 611 37 541 początek okresu G. Środki pieniężne na 19 275 19 275 20 714 20 714 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 6 127 6 127 126 126 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 695 516 699 822 302 306 181 410 1. Wartości niematerialne i 4 561 4 444 3 781 4 518 prawne, w tym: - wartość firmy 88 100 136 148 2. Rzeczowe aktywa trwałe 55 608 55 622 43 827 44 592 3. Należności 3 920 3 883 3 740 3 874 długoterminowe 3.1. Od jednostek 1 602 1 602 1 202 1 197 powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 318 2 281 2 538 2 677 jednostek 4. Inwestycje 607 101 617 520 227 497 108 683 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 606 877 617 296 227 273 108 459 finansowe a) w jednostkach 559 695 554 157 185 842 36 727 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 47 182 63 139 41 431 71 732 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 224 224 224 224 długoterminowe 5. Długoterminowe 24 326 18 353 23 461 19 743 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 18 563 11 275 16 445 11 906 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 5 763 7 078 7 016 7 837 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 456 676 394 571 643 515 712 038 1. Zapasy 55 655 52 766 46 622 44 057 2. Należności 264 142 210 889 227 901 186 138 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 65 293 68 264 57 327 58 842 powiązanych 2.2. Od pozostałych 198 849 142 625 170 574 127 296 jednostek 3. Inwestycje 134 162 126 723 366 500 478 413 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 134 162 126 723 366 500 478 413 finansowe a) w jednostkach 49 563 77 013 321 763 427 877 powiązanych b) w pozostałych 76 765 44 794 40 246 43 896 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 834 4 916 4 491 6 640 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 717 4 193 2 492 3 430 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 152 192 1 094 393 945 821 893 448 P a s y w a I. Kapitał własny 635 399 627 588 530 823 543 866 1. Kapitał zakładowy 13 462 13 462 13 462 13 462 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 555 989 499 747 499 747 499 747 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 900 58 141 14 899 14 899 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 64 048 56 238 2 715 15 758 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 516 793 466 805 414 998 349 582 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 16 056 16 056 10 270 10 170 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 800 800 800 800 emerytalne i podobne a) długoterminowa 800 800 800 800 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 15 256 15 256 9 470 9 370 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 15 256 15 256 9 470 9 370 2. Zobowiązania 213 814 223 375 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 213 814 223 375 jednostek 3. Zobowiązania 275 627 219 868 393 986 334 493 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 18 861 3 563 19 607 1 953 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 255 665 215 477 373 526 331 729 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 101 828 853 811 4. Rozliczenia 11 296 7 506 10 742 4 919 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 16 32 81 97 4.2. Inne rozliczenia 11 280 7 474 10 661 4 822 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 11 280 7 474 10 661 4 822 P a s y w a r a z e m 1 152 192 1 094 393 945 821 893 448
Wartość księgowa 635 399 627 588 530 823 543 866 Liczba akcji 13 534 524 13 534 524 13 534 524 13 534 524 Wartość księgowa na jedną 46,95 46,37 39,23 40,19 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 213 672 560 831 159 175 542 781 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 15 836 13 873 -1 682 1 502 1. Przychody netto ze 162 212 435 257 117 830 342 962 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 51 460 125 574 41 345 199 819 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 118 269 291 888 100 691 346 250 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 001 23 373 2 262 8 603 1. Koszt wytworzenia 83 509 189 499 66 095 189 522 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 34 760 102 389 34 596 156 728 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 95 403 268 943 58 484 196 531 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 15 713 29 064 16 151 26 066 V. Koszty ogólnego zarządu 35 491 109 853 22 897 77 802 VI. Zysk (strata) na 44 199 130 026 19 436 92 663 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 530 2 270 184 1 165 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 150 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 530 2 270 170 1 015 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 712 19 117 1 323 8 503 operacyjne 1. Strata ze zbycia 4 611 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -482 1 278 1 587 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 5 190 17 228 1 323 6 916 IX. Zysk (strata) z 40 017 113 179 18 297 85 325 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 11 496 55 802 5 015 58 416 1. Dywidendy i udziały w 124 1 104 1 722 1 722 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 980 820 820 2. Odsetki, w tym: 12 774 43 426 18 769 54 091 - od jednostek powiązanych 10 729 39 293 17 783 49 946 3. Zysk ze zbycia 33 850 261 inwestycji 4. Aktualizacja wartości -1 573 4 860 934 inwestycji 5. Inne 138 5 562 -15 476 1 408 XI. Koszty finansowe 39 845 76 183 32 256 125 582 1. Odsetki, w tym: 9 992 25 916 7 466 23 615 - dla jednostek powiązanych 41 41 2. Strata ze zbycia 123 2 432 235 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 21 868 25 772 24 141 98 981 inwestycji 4. Inne 7 862 22 063 649 2 751 XII. Zysk (strata) z 11 668 92 798 -8 944 18 159 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 24 71 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 133 483 2. Straty nadzwyczajne 109 412 XIV. Zysk (strata) brutto 11 668 92 798 -8 920 18 230 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 3 858 28 750 4 123 15 515 a) część bieżąca 11 145 38 063 8 662 29 296 b) część odroczona -7 287 -9 313 -4 539 -13 781 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 7 810 64 048 -13 043 2 715 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 64 048 2 715 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 606 264 13 383 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,71 0,20 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 627 588 569 451 516 551 512 447 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 899 27 315 14 899 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 627 588 571 350 543 866 527 346 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 462 13 462 13 462 12 700 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 762 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 762 000 - emisji akcji (wydania 762 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 462 13 462 13 462 13 462 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 499 747 499 747 499 747 382 637 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 56 242 56 242 117 110 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 56 242 56 242 117 110 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 56 421 56 421 117 110 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 1 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 555 989 555 989 499 747 499 747 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 58 141 56 241 117 110 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 58 141 56 241 117 110 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 900 14 899 14 899 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 58 141 58 141 14 899 132 009 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 56 241 56 241 117 110 - przeznaczenie zysku netto 56 241 56 241 117 110 na kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 900 1 900 14 899 14 899 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 900 1 900 14 899 14 899 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 7 810 64 048 -13 043 2 715 a) zysk netto 7 810 64 048 1 971 b) strata netto -1 370 c) odpisy z zysku d) zmiana zasad o -11 673 744 rachunkowości II. Kapitał własny na 635 399 635 399 530 823 530 823 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 635 399 635 399 530 823 530 823 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 7 810 64 048 -13 043 2 715 II. Korekty razem -2 842 66 835 -26 002 78 996 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 859 16 709 5 411 23 988 3. (Zyski) straty z tytułu 2 117 12 653 856 856 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -13 680 -28 631 -22 314 -8 769 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 16 457 18 140 -14 478 -30 031 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -817 11 490 -1 354 919 7. Zmiana stanu zapasów -3 017 -15 917 -2 886 13 179 8. Zmiana stanu należności -52 467 94 085 -40 286 77 038 9. Zmiana stanu zobowiązań 38 780 -58 771 1 942 -94 695 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 341 86 5 856 2 002 międzyokresowych 11. (Otrzymane) przekazane 4 414 16 095 1 191 5 133 darowizny 11. Inne korekty 171 896 40 060 89 376 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 486 909 5 192 740 151 240 416 187 1. Zbycie wartości 358 475 475 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 480 618 5 186 091 150 765 415 712 tym: a) w jednostkach 3 417 136 5 038 610 84 844 268 967 powiązanych - zbycie aktywów 3 408 857 4 999 991 84 024 268 147 finansowych - dywidendy i udziały w 980 820 820 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 7 814 37 174 - spłata udzielonych 465 465 pożyczek krótkoterminowych - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 63 482 147 481 65 921 146 745 jednostkach - zbycie aktywów 63 369 146 710 63 869 143 943 finansowych - dywidendy i udziały w 902 902 zyskach - spłata udzielonych 113 124 29 pożyczek długoterminowych - odsetki 647 779 - spłata udzielonych 1 121 1 121 pożyczek krótkoterminowych - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 6 291 6 291 inwestycyjne II. Wydatki -3 478 193 -5 303 883 -175 763 -538 295 1. Nabycie wartości -5 732 -27 296 -5 257 -14 907 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -3 472 461 -5 276 587 -168 133 -523 388 tym: a) w jednostkach -3 373 367 -5 106 655 -108 362 -371 860 powiązanych - nabycie aktywów -3 373 367 -5 106 655 -108 362 -371 623 finansowych - udzielone pożyczki -227 długoterminowe - udzielone pożyczki -10 krótkoterminowe - nabycie innych aktywów finansowych b) w pozostałych -99 094 -169 932 -59 771 -151 528 jednostkach - nabycie aktywów -58 696 -106 254 -59 771 -150 148 finansowych - udzielone pożyczki -10 525 -1 380 długoterminowe - udzielone pożyczki -40 398 -53 153 krótkoterminowe 4. Inne wydatki -2 373 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 8 716 -111 143 -24 523 -122 108 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 108 195 358 000 836 866 837 628 1. Wpływy netto z emisji 762 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów 108 195 358 000 836 866 836 866 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -118 961 -422 725 -775 447 -820 992 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -13 725 -17 169 20 877 -7 244 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -89 915 -363 000 -777 518 -791 000 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -10 906 -26 460 -17 615 -17 615 9. Inne wydatki finansowe -4 415 -16 096 -1 191 -5 133 III. Przepływy pieniężne -10 766 -64 725 61 419 16 636 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 918 -44 985 -2 149 -23 761 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 918 -44 985 -2 149 -23 761 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 916 52 819 6 640 28 252 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 834 7 834 4 491 4 491 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 4 864 4 864 126 126 dysponowania
kom emitent ewa/zdz