WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 402 398 455 855 108 680 127 312 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 63 565 62 098 17 168 17 343 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 47 268 6 731 12 766 1 880 IV. Zysk (strata) netto 23 989 -14 533 6 479 -4 059 V. Przepływy pieniężne 134 073 124 068 36 211 34 650 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -128 965 -95 417 -34 831 -26 648 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -54 760 -44 581 -14 790 -12 451 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -49 652 -15 930 -13 410 -4 449 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 016 528 842 857 253 555 249 491 X. Zobowiązania i rezerwy 485 978 378 197 121 219 111 949 na zobowiązania XI. Zobowiązania 225 162 428 56 163 127 długoterminowe XII. Zobowiązania 234 386 361 643 58 463 107 049 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 509 196 452 786 127 010 134 028 XIV. Kapitał zakładowy 13 462 13 462 3 358 3 985 XV. Liczba akcji (w szt.) 13 462 000 13 462 000 13 462 000 13 462 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,76 -1,09 0,48 -0,30 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 37,63 33,46 9,39 9,90 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 347 159 383 606 93 761 107 135 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 73 162 67 028 19 760 18 720 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 81 130 27 150 21 912 7 583 IV. Zysk (strata) netto 56 238 15 758 15 189 4 401 V. Przepływy pieniężne 126 415 120 756 34 142 33 725 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -120 359 -97 585 -32 507 -27 254 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -53 959 -44 783 -14 573 -12 507 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -47 903 -21 612 -12 938 -6 036 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 094 393 893 448 272 977 264 467 X. Zobowiązania i rezerwy 466 805 349 582 116 436 103 479 na zobowiązania XI. Zobowiązania 223 375 55 717 długoterminowe XII. Zobowiązania 219 868 334 493 54 842 99 012 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 627 588 543 866 156 541 160 988 XIV. Kapitał zakładowy 13 462 13 462 3 358 3 985 XV. Liczba akcji (w szt.) 13 462 000 13 462 000 13 462 000 13 462 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,13 1,18 1,12 0,33 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 46,37 40,19 11,57 11,90 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 564 797 191 897 197 027 1. Wartości niematerialne i 1 7 398 9 485 13 199 prawne, w tym: - wartość firmy 162 195 230 2. Wartość firmy jednostek 2 120 736 6 396 17 878 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 67 465 54 787 55 880 4. Należności 4,9 3 883 3 403 3 874 długoterminowe 4.1. Od jednostek 1 602 1 119 1 197 powiązanych 4.2. Od pozostałych 2 281 2 284 2 677 jednostek 5. Inwestycje 5 338 299 93 131 81 232 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 338 075 92 907 81 008 finansowe a) w jednostkach 274 287 43 561 6 349 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 13 680 18 053 6 163 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 472 472 186 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 63 788 49 346 74 659 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 224 224 224 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 27 016 24 695 24 964 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 19 916 14 970 17 105 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 7 100 9 725 7 859 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 451 731 964 625 645 830 1. Zapasy 7 63 998 71 281 55 291 2. Należności 8,9 229 971 426 972 209 527 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 61 661 110 965 58 835 powiązanych 2.2. Od pozostałych 168 310 316 007 150 692 jednostek 3. Inwestycje 10 151 361 462 301 374 563 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 151 361 462 301 374 563 finansowe a) w jednostkach 77 013 315 077 310 005 powiązanych b) w pozostałych 50 827 74 051 42 947 jednostkach c) środki pieniężne i inne 23 521 73 173 21 611 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 6 401 4 071 6 449 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 016 528 1 156 522 842 857 PASYWA I. Kapitał własny 509 196 485 540 452 786 1. Kapitał zakładowy 13 13 462 13 462 13 462 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 499 747 499 747 499 747 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -28 002 -43 523 -45 890 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 23 989 15 854 -14 533 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 21 354 17 461 11 798 III. Ujemna wartość firmy 20 39 76 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 485 978 653 482 378 197 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 16 825 16 647 10 833 1.1. Rezerwa z tytułu 183 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 800 800 800 emerytalne i podobne a) długoterminowa 800 800 800 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 16 025 15 847 9 850 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 16 025 15 847 9 850 2. Zobowiązania 22 225 162 241 401 428 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 34 34 34 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 225 128 241 367 394 jednostek 3. Zobowiązania 23 234 386 383 034 361 643 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 167 1 244 294 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 232 582 380 991 360 136 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 637 799 1 213 4. Rozliczenia 24 9 605 12 400 5 293 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 32 65 97 4.2. Inne rozliczenia 9 573 12 335 5 196 międzyokresowe a) długoterminowe 221 b) krótkoterminowe 9 352 12 335 5 196 P a s y w a r a z e m 1 016 528 1 156 522 842 857
Wartość księgowa 509 269 485 613 452 859 Liczba akcji 13 534 524 13 534 524 13 534 524 Wartość księgowa na jedną 25 37,63 35,88 33,46 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 22 565 15 912 14 910 2.1. Na rzecz jednostek 22 565 15 912 14 910 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 22 565 15 912 14 910 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 23 178 19 317 31 005 - otrzymane przez Grupę 23 178 19 317 31 005 gwarancje bankowe będącezabezpieczeniem wykonania umów handlowych, zabezpieczone na majątku Grupy - P o z y c j e p o z a b i 45 743 35 229 45 915 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 21 499 15 912 14 910 2.1. Na rzecz jednostek 21 499 15 912 14 910 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 21 499 15 912 14 910 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 22 150 17 547 25 659 - otrzymane przez Spółkę 22 150 17 547 25 659 gwarancje bankowe będącezabezpieczeniem wykonania umów handlowych, zabezpieczone na majątku Spółki - P o z y c j e p o z a b i 43 649 33 459 40 569 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 402 398 455 855 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -4 085 2 592 1. Przychody netto ze 27 297 955 235 727 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 104 443 220 128 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 220 814 304 430 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 13 797 4 792 1. Koszt wytworzenia 29 128 158 133 723 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 92 656 170 707 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 181 584 151 425 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 17 012 16 548 V. Koszty ogólnego zarządu 29 85 059 66 764 VI. Zysk (strata) na 79 513 68 113 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 575 1 828 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 95 154 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 48 39 3. Inne przychody 30 2 432 1 635 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 18 523 7 843 operacyjne 1. Strata ze zbycia 607 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 5 437 1 635 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 12 479 6 208 IX. Zysk (strata) z 63 565 62 098 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 34 480 45 105 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 21 889 26 749 - od jednostek powiązanych 18 885 22 596 3. Zysk ze zbycia 818 262 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 6 490 934 inwestycji 5. Inne 5 283 17 160 XI. Koszty finansowe 33 37 096 97 426 1. Odsetki, w tym: 16 349 16 336 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 2 309 236 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 915 78 340 inwestycji 4. Inne 14 523 2 514 XII. Zysk (strata) na 34 997 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 61 946 9 777 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 14 717 3 083 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 39 37 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 47 268 6 731 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 22 090 8 903 a) część bieżąca 27 038 21 993 b) część odroczona -4 948 -13 090 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -4 060 -13 296 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 2 871 935 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 23 989 -14 533 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 23 989 -14 533 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 606 559 13 307 919 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 1,76 1,09 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 485 590 448 815 448 815 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -50 16 379 16 379 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych c) zmiany kapitałów 3 921 1 363 własnych spółek podporządkowanych powstałe od dnia ich nabycia do dnia rozpoczynającego włączenie tych spółek do skonsolidowanego sprawzdania finansowego, skorygowane o przypadajace na ten okres odpisy wartości firmy z konsolidacji I.a. Kapitał własny na 485 540 469 115 466 557 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 462 12 700 12 700 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 762 762 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 762 762 - emisji akcji (wydania 762 762 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 462 13 462 13 462 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 499 747 382 637 382 637 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 117 110 117 110 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 117 110 117 110 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 117 110 117 110 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 499 747 499 747 499 747 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -27 620 53 478 53 478 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 53 478 53 478 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 16 379 16 379 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych c) zmiany kapitałów 3 921 1 363 własnych spółek podporządkowanych powstałe od dnia ich nabycia do dnia rozpoczynającego włączenie tych spółek do skonsolidowanego sprawzdania finansowego, skorygowane o przypadajace na ten okres odpisy wartości firmy z konsolidacji 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 73 778 71 220 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 7 - podziału zysku z lat ubiegłych - zmiany kapitałów własnych 7 spółki podporządkowanej - b) zmniejszenia (z tytułu) 117 308 117 110 - przeznaczenie na kapitał 117 110 117 110 zapasowy Jednostki Dominującej - wypłata dywidendy w 198 spółce zależnej wyłącznie dla udziałowca mniejszościowego - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -27 620 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -50 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -27 670 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -332 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - wypłata nagród z zysku w -332 spółce stowarzyszonej - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -28 002 -43 523 -45 890 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 23 989 15 854 -14 533 a) zysk netto 23 989 32 289 b) strata netto -30 203 c) odpisy z zysku d) zmiana zasad -16 435 15 670 rachunkowości II. Kapitał własny na 509 196 485 540 452 786 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 509 196 485 540 452 786 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 23 989 -14 533 II. Korekty razem 110 084 138 601 1. Zyski (straty) -2 871 -935 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 4 060 13 296 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 30 924 24 722 - odpisy wartości firmy 14 678 3 046 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 10 435 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -5 084 22 332 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 610 -15 551 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 11 931 2 101 8. Zmiana stanu zapasów -7 808 12 983 9. Zmiana stanu należności 224 017 161 414 10. Zmiana stanu zobowiązań -162 840 -125 446 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -9 517 -9 105 międzyokresowych 12. (Otrzymane) Przekazane 11 681 3 942 darowizny 12. Inne korekty 4 546 48 848 III. Przepływy pieniężne 134 073 124 068 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 699 635 270 260 1. Zbycie wartości 508 79 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 699 127 267 808 tym: a) w jednostkach 1 609 485 2 280 powiązanych - zbycie aktywów 1 579 134 2 280 finansowych - dywidendy i udziały w 980 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - spłata udzielonych 11 pożyczek krótkoterminowych - odsetki 29 360 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 89 642 265 528 jednostkach - zbycie aktywów 88 438 264 223 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 111 pożyczek długoterminowych - spłata udzielonych 779 pożyczek krótkoterminowych - odsetki 1 204 415 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 2 373 inwestycyjne II. Wydatki -1 828 600 -365 677 1. Nabycie wartości -23 403 -12 230 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -1 801 267 -343 920 tym: a) w jednostkach -1 720 416 -248 396 powiązanych - nabycie aktywów -1 720 416 -248 159 finansowych - udzielone pożyczki -227 długoterminowe - udzielone pożyczki -10 krótkoterminowe - nabycie innych aktywów finansowych b) w pozostałych -80 851 -95 524 jednostkach - nabycie aktywów -57 571 -94 004 finansowych - udzielone pożyczki -10 525 -1 520 długoterminowe - udzielone pożyczki -12 755 krótkoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -3 930 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -9 527 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -128 965 -95 417 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 270 730 1 031 1. Wpływy netto z emisji 762 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 20 603 269 3. Emisja dłużnych papierów 249 817 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 310 II. Wydatki -325 490 -45 612 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -24 800 -28 121 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -273 085 -13 700 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -122 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -15 657 -121 9. Inne wydatki finansowe -11 826 -3 670 III. Przepływy pieniężne -54 760 -44 581 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -49 652 -15 930 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -49 652 -15 930 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 25 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 73 173 37 541 początek okresu G. Środki pieniężne na 23 521 21 611 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 217 27 dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 699 822 296 250 181 410 1. Wartości niematerialne i 4 444 6 339 4 518 prawne, w tym: - wartość firmy 100 124 148 2. Rzeczowe aktywa trwałe 55 622 43 788 44 592 3. Należności 3 883 3 403 3 874 długoterminowe 3.1. Od jednostek 1 602 1 119 1 197 powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 281 2 284 2 677 jednostek 4. Inwestycje 617 520 223 764 108 683 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 617 296 223 540 108 459 finansowe a) w jednostkach 554 157 174 890 36 727 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 63 139 48 650 71 732 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 224 224 224 długoterminowe 5. Długoterminowe 18 353 18 956 19 743 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 11 275 9 249 11 906 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 7 078 9 707 7 837 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 394 571 854 182 712 038 1. Zapasy 52 766 52 005 44 057 2. Należności 210 889 358 442 186 138 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 68 264 114 752 58 842 powiązanych 2.2. Od pozostałych 142 625 243 690 127 296 jednostek 3. Inwestycje 126 723 440 928 478 413 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 126 723 440 928 478 413 finansowe a) w jednostkach 77 013 315 077 427 877 powiązanych b) w pozostałych 44 794 73 032 43 896 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 916 52 819 6 640 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 193 2 807 3 430 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 094 393 1 150 432 893 448 PASYWA I. Kapitał własny 627 588 571 350 543 866 1. Kapitał zakładowy 13 462 13 462 13 462 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 499 747 499 747 499 747 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 58 141 14 899 14 899 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 56 238 43 242 15 758 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 466 805 579 082 349 582 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 16 056 16 056 10 170 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 800 800 800 emerytalne i podobne a) długoterminowa 800 800 800 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 15 256 15 256 9 370 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 15 256 15 256 9 370 2. Zobowiązania 223 375 240 502 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 223 375 240 502 jednostek 3. Zobowiązania 219 868 316 596 334 493 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 563 4 305 1 953 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 215 477 311 745 331 729 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 828 546 811 4. Rozliczenia 7 506 5 928 4 919 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 32 65 97 4.2. Inne rozliczenia 7 474 5 863 4 822 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 474 5 863 4 822 P a s y w a r a z e m 1 094 393 1 150 432 893 448
Wartość księgowa 627 661 571 423 543 939 Liczba akcji 13 534 524 13 534 524 13 534 524 Wartość księgowa na jedną 46,37 42,22 40,19 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 347 159 383 606 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -1 963 3 184 1. Przychody netto ze 273 045 225 132 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 74 114 158 474 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 173 619 245 559 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 16 372 6 341 1. Koszt wytworzenia 105 990 123 427 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 67 629 122 132 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 173 540 138 047 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 13 351 9 915 V. Koszty ogólnego zarządu 74 362 54 905 VI. Zysk (strata) na 85 827 73 227 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 740 981 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 136 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 740 845 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 14 405 7 180 operacyjne 1. Strata ze zbycia 607 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 760 1 587 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 12 038 5 593 IX. Zysk (strata) z 73 162 67 028 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 44 306 53 401 1. Dywidendy i udziały w 980 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 980 2. Odsetki, w tym: 30 652 35 322 - od jednostek powiązanych 28 564 32 163 3. Zysk ze zbycia 817 261 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 6 433 934 inwestycji 5. Inne 5 424 16 884 XI. Koszty finansowe 36 338 93 326 1. Odsetki, w tym: 15 924 16 149 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 2 309 235 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 904 74 840 inwestycji 4. Inne 14 201 2 102 XII. Zysk (strata) z 81 130 27 103 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 47 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 350 2. Straty nadzwyczajne 303 XIV. Zysk (strata) brutto 81 130 27 150 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 24 892 11 392 a) część bieżąca 26 918 20 634 b) część odroczona -2 026 -9 242 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 56 238 15 758 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 56 238 15 758 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 606 559 13 307 919 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,13 1,18 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 569 451 512 447 512 447 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 899 14 899 14 899 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 571 350 527 346 527 346 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 462 12 700 12 700 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 762 762 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 762 762 - emisji akcji (wydania 762 762 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 462 13 462 13 462 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 499 747 382 637 382 637 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 117 110 117 110 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 117 110 117 110 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 117 110 117 110 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 499 747 499 747 499 747 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 56 241 117 110 117 110 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 56 241 117 110 117 110 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 900 14 899 14 899 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 58 141 132 009 132 009 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 117 110 117 110 - przeznaczenie zysku na 117 110 117 110 kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 58 141 14 899 14 899 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 58 141 14 899 14 899 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 56 238 43 242 15 758 a) zysk netto 56 238 56 241 3 341 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -12 999 12 417 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 627 588 571 350 543 866 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 56 238 15 758 II. Korekty razem 70 177 104 998 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 12 850 18 577 3. (Zyski) straty z tytułu 10 536 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -14 951 13 545 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 1 683 -15 553 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 12 307 2 273 7. Zmiana stanu zapasów -12 900 16 065 8. Zmiana stanu należności 147 052 117 324 9. Zmiana stanu zobowiązań -97 551 -96 637 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 255 -3 854 międzyokresowych 11. (Otrzymane) Przekazane 11 681 3 942 darowizny 11. Inne korekty 725 49 316 III. Przepływy pieniężne 126 415 120 756 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 705 835 267 460 1. Zbycie wartości 362 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 705 473 265 087 tym: a) w jednostkach 1 621 485 powiązanych - zbycie aktywów 1 591 134 finansowych - dywidendy i udziały w 980 zyskach - spłata udzielonych 11 pożyczek długoterminowych - odsetki 29 360 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 83 988 265 087 jednostkach - zbycie aktywów 83 341 264 197 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 111 pożyczek długoterminowych - spłata udzielonych 779 pożyczek krótkoterminowych - odsetki 647 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 2 373 inwestycyjne II. Wydatki -1 826 194 -365 045 1. Nabycie wartości -21 568 -9 650 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -1 804 626 -345 868 tym: a) w jednostkach -1 733 788 -254 646 powiązanych - nabycie aktywów -1 733 288 -254 409 finansowych - udzielone pożyczki -227 długoterminowe - udzielone pożyczki -10 krótkoterminowe - nabycie innych aktywów -500 finansowych b) w pozostałych -70 838 -91 222 jednostkach - nabycie aktywów -47 558 -89 702 finansowych - udzielone pożyczki -10 525 -1 520 długoterminowe - udzielone pożyczki -12 755 krótkoterminowe 4. Inne wydatki -9 527 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -120 359 -97 585 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 269 361 762 1. Wpływy netto z emisji 762 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 19 556 3. Emisja dłużnych papierów 249 805 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -323 320 -45 545 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -23 000 -28 121 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -273 085 -13 482 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -15 554 9. Inne wydatki finansowe -11 681 -3 942 III. Przepływy pieniężne -53 959 -44 783 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -47 903 -21 612 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -47 903 -21 612 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 52 819 28 252 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 916 6 640 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 174 27 dysponowania
kom emitent zdz